# Cómo configurar y usar Políticas de Descuentos y Recargos en Ventas **URL:** \ **Category:** Ventas\ **Tags:** politicas-de-descuento, politicas-de-recargos, instructivo, erp\ **Created:** [23 Julio, 2026 17:29 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-y-usar-politicas-de-descuentos-y-recargos-en-ventas/7049 "2026-07-23T17:29:28Z")\ **Posts on this page:** 3\ **Page:** 1
**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [23 Julio, 2026 17:29 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-y-usar-politicas-de-descuentos-y-recargos-en-ventas/7049/1 "2026-07-23T17:29:28Z")
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo configurar y usar las Políticas de Descuentos y Políticas de Recargos en la aplicación Ventas del ERP, cuándo aplica cada una y cómo interactúan en una misma transacción, en documentos derivados y en los comprobantes impresos. * * * ## ¿Para qué sirve? El **Maestro Políticas de Descuentos y Recargos** permite definir criterios que el sistema aplica automáticamente al cargar una transacción de venta, sin necesidad de que el usuario ingrese manualmente cada porcentaje. - Una **política de descuento** reduce el importe de uno o más ítems, o aplica un descuento global sobre el total de la operación. - Una **política de recargo** suma un porcentaje adicional sobre el total de la operación (por ejemplo, para reflejar un interés por condición de pago). Ambas se configuran en el mismo maestro y se asocian al cliente. Pueden coexistir en una misma transacción: el sistema aplica primero el descuento y luego el recargo sobre la base ya descontada. * * * ## Antes de empezar 📍 Para que las políticas funcionen en una transacción, se deben cumplir estos requisitos previos: - Tener creados los productos que representan el descuento o el recargo. El producto de recargo debe tener activo el tilde **Se vende**. - El tipo de documento debe tener habilitado el check **Usa política de descuentos y recargos** (solapa General del maestro Tipos de Documento). - La política debe estar asociada al cliente en la empresa correspondiente (solapa Datos comerciales del maestro Clientes). * * * ## Diferencia entre descuento y recargo | Característica | Política de descuento | Política de recargo | | --- | --- | --- | | Efecto sobre el importe | Reduce el total | Incrementa el total | | Aplica a nivel ítem | Sí (hasta 2 criterios independientes) | No | | Aplica a nivel general | Sí, según condición de pago | Sí, según condición de pago | | Tiene “forma de aplicación” | Sí (ítem y general / prioriza general / prioriza ítem) | No (siempre general) | | Criterios por ítem | Producto, familia, subfamilia, rubro, marca | No aplica | | Se muestra en cabecera | % Desc. General | % Rec. General | | Genera ítem en la operación | Sí (ítem con precio negativo) | Sí (ítem con precio positivo) | * * * ## Configuración del maestro Políticas de Descuentos y Recargos Se accede desde **Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Maestros → Políticas de Descuentos y Recargos**. Al crear una nueva política, los campos comunes son: - **Código:** identificador alfanumérico único de la política. - **Nombre:** nombre descriptivo de la política. - **Descripción:** texto libre informativo. - **Tipo de política:** selector que determina si es descuento o recargo. Controla qué secciones se muestran en el formulario. Una vez guardado, no debe modificarse. * * * ### Política de descuento **Forma de aplicación** Define cómo interactúan los descuentos por ítem y el descuento general dentro de la misma operación: - **Descuento por ítem y general:** se aplican simultáneamente el descuento por ítem 1, ítem 2 y el descuento general. - **Prioriza descuento general:** si existe un descuento general para la condición de pago activa, se aplica solo ese. Los descuentos por ítem quedan excluidos aunque estén configurados. - **Prioriza descuento por ítem:** si al menos un ítem tiene descuento configurado, se aplica solo ese. El descuento general queda excluido. **Descuento por ítem 1 y Descuento por ítem 2** Cada uno define el criterio de agrupación para aplicar el descuento a nivel de línea: - Producto - Subfamilia de producto - Familia de producto - Rubro de producto - Marca de producto Una vez elegido el criterio y guardada la política, se habilita el botón **Configuración Descuento 1** (o 2) para definir el porcentaje por cada valor del criterio. Dentro de esa ventana: - **Editable:** si está habilitado, el usuario puede modificar el porcentaje en la transacción. Por defecto está deshabilitado. - **Valor:** listado de los elementos del maestro elegido (ej.: lista de productos, lista de familias). - **% Descuento:** porcentaje a aplicar para cada valor. Debe estar entre 0 y 100. En la transacción, el porcentaje de descuento por ítem se muestra en la ventana emergente del ítem, en los campos **% Desc. 1** y **% Desc. 2**. **Descuento general** Aplica un descuento global sobre el total de la operación según la condición de pago del cliente. Al guardar la política, se habilita el botón **Configuración Descuento General** para definir el porcentaje por condición de pago. En la transacción, el porcentaje aparece en la cabecera y se genera automáticamente un ítem de producto de descuento en la solapa **Ítems**. * * * ### Política de recargo Cuando se selecciona el tipo Recargo, el formulario oculta los campos de descuento por ítem y la forma de aplicación. Solo queda disponible la configuración de recargo general. Al guardar, se habilita el botón **Configuración recargo general** para definir los criterios de aplicación. Dentro de esa ventana: - **Condición de pago:** la condición que disparará el recargo. Solo aplica cuando la operación usa esa condición. - **% Recargo:** porcentaje a sumar sobre la base imponible (ya descontada, si el cliente también tiene política de descuento). - **Producto recargo:** el producto que se usará como ítem en la grilla. Debe tener activo el tilde **Se vende**. - **Editable:** si está en Verdadero, el vendedor puede modificar el porcentaje desde la cabecera de la operación. Si está en Falso, el campo queda bloqueado. En la transacción, el porcentaje aparece en la cabecera ( **% Rec. General** ) y se genera automáticamente un ítem de producto de recargo al final de la grilla de ítems. **Validaciones al guardar la política de recargo** - En el **alta** (registro nuevo): el sistema permite guardar sin configuración de recargo, para que se pueda abrir el botón de configuración una vez creado el registro. - En la **edición** de un registro ya existente: si no tiene configuración de recargo asignada, el sistema bloquea el guardado con el mensaje _Política de recargo incompleta_. Lo mismo ocurre si el tipo de criterio no está configurado como Condición de pago. * * * ## Configuración en el tipo de documento Se accede desde **Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Maestros → Tipos de Documento** , solapa **General**. | Campo | Efecto | | --- | --- | | **Usa política de descuentos y recargos** | Habilita la aplicación automática de políticas (tanto de descuento como de recargo) en las transacciones de ese tipo. Sin este check activo, el sistema no aplica ninguna política aunque el cliente las tenga configuradas. | | **Usa descuento 1** | Muestra el campo **% Desc. 1** en la grilla de ítems y activa el cálculo del descuento por ítem 1. | | **Usa descuento 2** | Muestra el campo **% Desc. 2** en la grilla de ítems y activa el cálculo del descuento por ítem 2. | 👉 Si el tipo de documento no tiene activo **Usa política de descuentos y recargos** , los campos de descuento y recargo no se calculan aunque estén visibles. * * * ## Configuración en el cliente Se accede desde **Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Maestros → Clientes** , solapa **Datos comerciales** , sección **Política de descuentos y recargos**. Aquí se asocia la política al cliente indicando: - **Nombre:** selector con las políticas previamente creadas. - **Empresa:** empresa en la que aplica esa política para ese cliente. 👉 Solo se puede asignar una política de descuento y una política de recargo por empresa por cliente. Si se intenta asignar una segunda política del mismo tipo para la misma empresa, el sistema bloquea la operación. Un cliente puede tener asignada una política de descuento y una de recargo en la misma empresa al mismo tiempo, solo una de ellas, o ninguna. * * * ## Cómo funciona en la transacción Al cargar una transacción para un cliente con políticas asociadas: 1. El sistema identifica la política de descuento y la política de recargo del cliente para la empresa activa. 2. Si el tipo de documento tiene activo **Usa política de descuentos y recargos** , aplica los criterios configurados. 3. **Descuento por ítem:** al ingresar un ítem que coincide con el criterio de la política, el sistema completa automáticamente los campos **% Desc. 1** y/o **% Desc. 2**. Si el campo es editable, el usuario puede modificarlo. 4. **Descuento general:** al seleccionar o cambiar la condición de pago, el sistema agrega un ítem de producto de descuento en la solapa **Ítems** y muestra el porcentaje en la cabecera. 5. **Recargo general:** si el cliente tiene una política de recargo y la condición de pago coincide con la configurada, el sistema agrega un ítem de producto de recargo al final de la grilla y muestra el porcentaje en la cabecera. El recargo se calcula sobre la base ya descontada. **Comportamiento en vivo durante la carga** - Si se agregan, modifican o eliminan productos, el descuento/recargo se recalcula automáticamente sobre el nuevo subtotal. - Si se cambia el cliente o la condición de pago en la cabecera, el sistema no conserva los ítems de ajuste previos: recalcula desde cero. **Cómo afecta al cálculo impositivo** El descuento y el recargo no participan directamente en el cálculo de IVA de la grilla de ítems. El efecto impositivo se aplica ajustando la base imponible de cada concepto calculado: el descuento la reduce y el recargo la incrementa según el porcentaje configurado. Por ejemplo, un recargo del 5% sobre una base gravada de $20.000 genera una base nueva de $21.000 y un IVA del 21% de $4.410. * * * ## Comportamiento en documentos derivados (Asistente) Cuando se genera un documento a partir de otro usando el Asistente, el recargo tiene un comportamiento específico según el tipo de documento destino. **Facturación parcial (Pedido → Factura parcial)** Al facturar solo una parte de un pedido, el sistema no traslada el importe fijo del recargo original. Recalcula automáticamente el porcentaje sobre el subtotal de los bienes que se están facturando en ese momento. Si el pedido origen tenía un descuento aplicado, la base del recargo en la factura se calcula restando ese descuento al subtotal: por ejemplo, un pedido con base $1.000 y 5% de descuento genera una base de recargo de $950. **Logística (Pedido → Remito)** El ítem de recargo no representa mercadería física: no suma kilos ni bultos y no participa del workflow de cantidades disponibles. Al generar un Remito desde un Pedido, el ítem de recargo se elimina automáticamente, dejando solo los bienes físicos para el despacho. **Notas de Crédito (comprobantes negativos)** - **Anulación total:** el sistema hereda el ítem de recargo exactamente igual al comprobante de origen. - **Anulación parcial:** el sistema hereda el ítem de recargo y recalcula su importe aplicando el porcentaje original sobre el subtotal devuelto. - **NC con múltiples recargos heredados:** si el comprobante de origen tenía ítems con distintas alícuotas de IVA y el recargo se distribuyó en varias líneas (una por alícuota), la NC conserva esos ítems individualmente. El sistema no los colapsa a un único porcentaje sobre el total. 👉 La herencia automática del recargo aplica cuando el documento se genera desde el Asistente. Si se vincula manualmente (sin asistente), la herencia no aplica. * * * ## Cómo se ve en las impresiones Los ítems de descuento y de recargo se envían al motor de impresión como nodos independientes dentro del XML del comprobante, separados de los ítems de producto. El recargo se identifica con su descripción e importe correspondiente. La presentación del recargo varía según la categoría del comprobante: - **Comprobantes Tipo A:** si la operación incluye productos con distintas tasas de IVA (por ejemplo, 21% y 10,5%), el impreso genera líneas separadas de recargo, mostrando la porción del recargo que corresponde a cada alícuota. - **Comprobantes Tipo B:** no se separa por tasas. El cliente ve una única línea con el importe total del recargo de la operación. * * * ## Qué hace y qué no hace **Hace:** - Aplica descuentos y recargos de forma automática según los criterios configurados, sin intervención manual del usuario. - Permite combinar descuento por ítem y descuento general en una misma operación, con control de prioridad. - Permite que una política de descuento y una de recargo coexistan en la misma transacción para el mismo cliente. - Recalcula el descuento/recargo en vivo al modificar productos o condición de pago. - Elimina el ítem de descuento/recargo automáticamente al cambiar a una condición de pago sin recargo configurado. - Ajusta la base imponible de IVA según el porcentaje de descuento o recargo aplicado. - Recalcula el recargo proporcionalmente en facturación parcial, descontando el descuento de origen si existía. - Elimina el recargo al generar remitos (el recargo no representa mercadería física). - Conserva ítems de recargo individuales al heredar en NC cuando el origen tenía múltiples líneas por alícuota. - Separa el recargo por alícuota de IVA en comprobantes Tipo A. **No hace:** - No aplica si el tipo de documento no tiene activo **Usa política de descuentos y recargos**. - No permite más de una política de descuento ni más de una política de recargo por cliente por empresa. - La política de recargo no admite criterios por ítem: solo aplica a nivel general según condición de pago. - No calcula el recargo sobre el importe bruto: siempre lo hace sobre la base después del descuento. - No permite editar manualmente el ítem de recargo en la grilla de la operación. - No hereda el recargo en documentos vinculados manualmente (sin usar el Asistente). - No permite guardar una política de recargo existente si no tiene configuración de recargo asignada. ---
**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [23 Julio, 2026 17:29 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-y-usar-politicas-de-descuentos-y-recargos-en-ventas/7049/2 "2026-07-23T17:29:42Z")
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**Author:** ![FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/florenciagatti/32/1002_2.png) [@FlorenciaGatti](https://bc.finneg.com/u/FlorenciaGatti)\ **Post date:** [17 Septiembre, 2026 17:59 UTC](https://bc.finneg.com/t/como-configurar-y-usar-politicas-de-descuentos-y-recargos-en-ventas/7049/3 "2026-09-17T17:59:24Z")