El objetivo de esta herramienta es automatizar y estandarizar la configuración impositiva de Ingresos Brutos (IIBB) para cada nuevo Cliente o Proveedor que se cree en el sistema. Al momento del alta, la entidad heredará automáticamente la configuración fiscal definida centralizadamente en el Maestro de Empresas, eliminando la carga manual y reduciendo errores humanos.
Este instructivo detalla el funcionamiento y los beneficios de la nueva automatización para el alta de Clientes y Proveedores en Finnegans, diseñada específicamente para la gestión impositiva en Argentina.
Bproc
EL Broc se llama Agregar retenciones IIBB en Clientes y Proveedores
El sistema lee todas las Jurisdicciones dadas de alta en “Jurisdicciones
IIBB”, dentro del Maestro Empresa para la empresa logueada.
Por cada jurisdicción encontrada, debe insertarse un registro en la solapa
“Datos Impositivos” > sección “Jurisdicciones IIBB” del nuevo
Cliente/Proveedor.
En el campo “Situación IIBB” del registro insertado, se debe asignar el valor
definido en el parámetro : Situación IIBB default.
Asignación de Tipos de Retención/Percepción:
El sistema busca en el Maestro de Empresas la empresa logueada →
Solapa “Contabilidad e Impuestos” → Apartado “Tipos de Retención”.
- Si es Proveedor el que se está dando de alta: busca dentro de la
configuración de la empresa e inserta en la entidad los tipo de retención
que cumplan con:
Modo = Múltiple y Tipo = Retención. - Si es Cliente: busca dentro de la configuración de la empresa e
inserta en la entidad los tipo de retención que cumplan con:
Modo = Múltiple y Tipo = Percepción. - Si es Cliente y proveedor (porque tiene el check de “es cliente” o “es
proveedor”, según donde se esté parado): busca dentro de la
configuración de la empresa e inserta en la entidad los tipo de retención
que cumplan con:
Modo = Múltiple y Tipo = Percepción.
Modo = Múltiple y Tipo = Retención.
¿Cómo funciona la automatización?
Una vez activo el proceso, el sistema realizará las siguientes acciones de forma automática cada vez que se cree un Cliente o Proveedor (ya sea de forma manual, vía importador o por API):
- Sincronización de Jurisdicciones: Copia todas las jurisdicciones de IIBB activas en la empresa hacia la ficha de la nueva entidad.
- Asignación de Situación Impositiva: Asigna por defecto el código de situación (ej. “No Inscripto” o “Convenio Multilateral”) definido previamente en la configuración del proceso.
- Configuración de Retenciones y Percepciones:
- Proveedores: Asigna automáticamente los Tipos de Retención en modo “Múltiple” con momento de aplicación “Ambas”.
- Clientes: Asigna los Tipos de Percepción en modo “Múltiple” con momento de aplicación “Operación”.
Consideraciones
- Para las retenciones de tipo “percepción” pega momento de
aplicación: Operación
- Para las retenciones de tipo “retención” peg momento de
aplicación: Ambas
- Sólo pega el dato de “Tipo de retención”, el campo de “Retención”
queda vacío.
Exclusiones
Para mantener la limpieza de su base de datos, el proceso no se ejecutará en los siguientes casos:
- Sujetos no tributarios: Clientes o proveedores categorizados como:
- Consumidor Final.
- Clientes o Proveedores del Exterior.
- IVA no Alcanzado o IVA Liberado.
- Monotributistas Sociales o Trabajadores Independientes Promovidos.
- Localización: Solo funciona si la empresa está radicada en Argentina.
- Control de Duplicados: Si la entidad ya cuenta con jurisdicciones o retenciones (cargadas manualmente o por integración), el sistema omitirá la inserción para no duplicar datos.
Configuración Inicial (Requisitos)
Para que el proceso funcione correctamente, asegúrese de cumplir con estos puntos:
- Maestro de Empresas: Debe tener configuradas las Jurisdicciones de IIBB y los Tipos de Retención/Percepción del nuevo motor Argentina.
- Estado del BProc: El proceso técnico
AGREGARRETYPERCdebe estar marcado como Activo. - Parámetro por Defecto: Se debe definir el valor de la “Situación IIBB default” (por ejemplo: valor
3para “No Inscripto”).
