# Configuración de Tipos de Tarea en Procesos de Onboarding

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/configuracion-de-tipos-de-tarea-en-procesos-de-onboarding/7507>\
**Category:** Quippos\
**Tags:** onboarding\
**Created:** [30 Septiembre, 2026 18:36 UTC](https://bc.finneg.com/t/configuracion-de-tipos-de-tarea-en-procesos-de-onboarding/7507 "2026-09-30T18:36:34Z")\
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**Author:** ![csanabria](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/csanabria/32/13481_2.png) [@csanabria](https://bc.finneg.com/u/csanabria)\
**Post date:** [30 Septiembre, 2026 18:36 UTC](https://bc.finneg.com/t/configuracion-de-tipos-de-tarea-en-procesos-de-onboarding/7507/1 "2026-09-30T18:36:34Z")

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> Este instructivo detalla en profundidad cómo crear y configurar todos los tipos de tareas disponibles para estructurar los flujos de Pre-boarding y Onboarding, abarcando desde la recolección de datos y carga de documentos, hasta firmas digitales y notificaciones internas.

### **¿Para qué sirve?**

💡 Permite a los usuarios people diseñar paso a paso las actividades de incorporación de un candidato. A través de cinco tipos de tareas específicas, se automatiza la solicitud de información personal (con lectura inteligente de documentos), la validación de archivos, la firma electrónica de contratos y la asignación de acciones al personal interno.

### **Antes de empezar**

- Contar con perfil y permisos de administrador o rol _People_ dentro de la plataforma.

- Disponer de un proceso de Onboarding en estado borrador o edición para poder agregarle actividades.

- Configurar previamente las politicas de documentos para las tareas que requieren subir o firmar archivos.

- Configurar la carpeta general de destino en la cabecera del proceso, la cual es obligatoria para almacenar los formularios dinámicos. Esta debe estar configurada para que los colaboradores pueden subir documentos.

### **Modo de uso**

📌 **Ruta:** Menú → Onboarding \> Procesos de ingreso → Seleccionar Proceso → + Agregar tarea

Al hacer clic en **+ Agregar tarea** , el sistema despliega un modal para seleccionar la categoría y el tipo de acción.

 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/e/ce9a71581f321b392271779e86871478c4a95611.png)

A modo de resumen, estas son las opciones disponibles:

| Categoría Principal | Tipo de Tarea | Función Principal | |
| --- | --- | --- | --- |
| Solicitar Información | Solicitar campos de colaborador | Captura datos personales, aplica lectura OCR y actualiza el maestro. | |
| Solicitar Información | Enviar formulario para completar | Solicita datos personalizados y genera un archivo PDF de respuestas. | |
| Solicitar Información | Solicitud de subida de documentación | Solicita archivos vinculados a una política o plantilla específica. | |
| Validación y firmas | Validación y firmas | Gestiona la firma digital de contratos o políticas corporativas. | |
| Tarea | Tarea (Comunicado / Notificación) | Asigna acciones o notificaciones operativas al personal interno. | |

A continuación, se detalla el paso a paso para configurar cada uno de los cinco tipos de tareas con todos sus campos:

#### **1. Solicitar campos de colaborador**

Permite capturar datos personales, aplicando lectura OCR (reconocimiento óptico) para extraer información automáticamente de los documentos subidos y precompletar los campos que impactan en el maestro de colaboradores.

1. **Información general:** Ingresar el **Título (\*)** y la **Descripción (\*)** de la tarea con las instrucciones claras para el usuario. Asignar al **Responsable (\*)** (persona o equipo encargado).

2. **Obligatoriedad y plazos:** Activar el interruptor de _Esta tarea es obligatoria para avanzar de etapa_ si es un paso bloqueante. Activar _Establecer una fecha límite_ e indicar el número de días disponibles para completarla.

3. **Lectura automática de documentos (OCR):** Tildar las opciones documentales necesarias. El sistema extraerá los datos para que el candidato solo deba revisarlos y editarlos si es necesario:

4. **Seleccionar los datos del colaborador a solicitar:** Desplegar las opciones en pantalla y marcar obligatoriamente los campos específicos a exigir dentro de las categorías de Datos personales, Domicilio, Contacto de emergencia y Cuenta bancaria.

5. Hacer clic en **Guardar**.

![Peek 2026-09-30 15-06](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/b/3bad0826934b9a6d1ebd5efad52e101a08e8e1ff.gif)

#### **2. Enviar formulario para completar**

Genera un formulario dinámico para solicitar información personalizada (preguntas de texto libre o estructurado que no forman parte del maestro estándar de Quippos). Al finalizar, las respuestas se consolidan en un PDF dentro de la carpeta del proceso.

1. Redactar la **Descripción (\*)** indicando al candidato qué tipo de información se va a relevar en el formulario.

2. Definir si la tarea es obligatoria para avanzar de etapa y establecer su fecha límite de cumplimiento en días.

3. **Diseñar los campos del formulario personalizado:** Hacer clic en **+ Agregar campo** por cada pregunta que se desee sumar y configurar:

4. **Asignar:** Seleccionar al **Responsable de la tarea (\*)** y hacer clic en **Guardar**.

![Peek 2026-09-30 15-15](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/9/79c9a3ffa1bab090dce2d606473e66bb3b8848f7.gif)

#### **3. Solicitud de subida de documentación**

Obliga al usuario a adjuntar archivos respaldatorios que se guardarán automáticamente respetando la política documental configurada en el sistema.

1. \*Completar el **Título de la tarea (\*)** y validar que el _Tipo de acción_ seleccionado sea “Solicitud de subida de documentación”.

2. Redactar la **Descripción (\*)** indicando formatos permitidos o condiciones de legibilidad del documento a cargar.

3. **Parámetros de flujo:** Marcar la obligatoriedad y el plazo límite en días mediante los interruptores correspondientes.

4. **Seleccionar la plantilla requerida:** En el menú desplegable **Seleccionar plantilla o documento solicitado (\*)**, elegir la política documental que respalda este archivo.

💡 **Nota:** Esta configuración es fundamental, ya que la plantilla seleccionada determina de forma automática la carpeta de destino donde se almacenará el archivo en el legajo del candidato.

1. Asignar un **Responsable (\*)** de revisión y presionar **Guardar**.

![Peek 2026-09-30 15-27](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/d/3d6042293019dd50cfb432cf1d78e20fb911bb64.gif)

#### **4. Validación y firmas**

Envía un documento PDF estándar para su validación, completado de campos interactivos y posterior firma electrónica mediante token.

1. Ingresar el **Título de la tarea (\*)** y redactar la **Descripción (\*)** para orientar al firmante.

2. Establecer si la firma bloquea el avance del proceso activando la tarea como obligatoria, y definir la fecha límite.

3. **Seleccionar la política de documentación (\*):** Elegir en el menú la plantilla predefinida que contiene el documento a firmar.

💡 **Nota:** Esta plantilla ya posee mapeados los campos autocompletables, los campos interactivos que debe completar el usuario previo a firmar y la ruta de guardado automático.

1. Asignar al **Responsable (\*)** del seguimiento de la firma y presionar **Guardar** para incorporar la tarea al flujo.

![Peek 2026-09-30 15-27 fima](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/d/7/d75c315bc106826a3077cd6eaedf45132aa47cc5.gif)

#### **5. Tarea (Comunicados / Notificaciones simples)**

Configura acciones operativas, alertas o comunicados dirigidos exclusivamente a los equipos internos.

1. Completar el **Título (\*)** y la **Descripción (\*)** del aviso, notificación o instrucción que se debe ejecutar.

2. **Adjuntos (Opcional):** Permite subir una foto, imagen o archivo respaldatorio que complemente el mensaje de la tarea.

3. **Flujo de avance:** Determinar si la notificación es obligatoria para avanzar de etapa y fijar el plazo activando _Completar dentro de_.

4. **Destinatario interno:** Asignar el **Responsable (\*)** (persona o equipo).

💡 **Nota:** Esta actividad se enviará únicamente a la bandeja “Mis Tareas” del personal interno y no será visible en la interfaz simplificada del candidato.

1. Hacer clic en **Guardar**.

![Peek 2026-09-30 15-35](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/7/5/7592900c79ab81d25c0e2f1279bcd9f28b1357a3.gif)

_Nota aclaratoria: Los campos con asterisco (\*) son obligatorios._