# Guía de Gestión Operativa: Procesamiento de Casos (Partner)

**URL:** <https://bc.finneg.com/t/guia-de-gestion-operativa-procesamiento-de-casos-partner/6633>\
**Category:** GO\
**Tags:** partner, portal-de-casos, instructivo\
**Created:** [27 Marzo, 2026 13:04 UTC](https://bc.finneg.com/t/guia-de-gestion-operativa-procesamiento-de-casos-partner/6633 "2026-03-27T13:04:48Z")\
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**Author:** ![Jose\_Rodriguez](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/jose_rodriguez/32/25666_2.png) [@Jose\_Rodriguez](https://bc.finneg.com/u/Jose_Rodriguez)\
**Post date:** [27 Marzo, 2026 13:04 UTC](https://bc.finneg.com/t/guia-de-gestion-operativa-procesamiento-de-casos-partner/6633/1 "2026-03-27T13:04:48Z")

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### **1. Recepción e Ingreso al Caso**

Los casos reportados por los clientes aparecen automáticamente en la grilla de **Gestión de Casos**.

- **Identificación:** Localice el registro (ej. _CASODIRECTO-20_). En la grilla podrá visualizar de un vistazo el título, la fecha de ingreso.  
 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/5/c/5ca56c7cbc5fa996bd0ded84def45d1c9917f85c.png)

### **2. Análisis Inicial y Asignación**

Una vez dentro del caso, se debe realizar el diagnóstico inicial utilizando las herramientas disponibles en la cabecera:

- **Adjuntos:** Verifique los archivos o capturas enviados por el cliente para entender el problema.
- **Título y Descripción:** Revise el detalle del requerimiento para validar el alcance.
- **Asignación de Responsable:** En la sección “Gestión”, despliegue el campo **Propietario** y seleccione al consultor que se hará cargo de la resolución.
- **Luego de asignar Guardar**  
 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/8/98ba374d45027c4a560c3b661a1d6aa8cd609a9b.png)

### **3. Ejecución y Avance de Actividad**

Para que el cliente vea progreso en su portal es necesario mover el caso en el flujo de trabajo:

- **Accionar:** Presione el botón **“Accionar”** (icono de flecha de avance) para pasar de la actividad “Inicio” a **“En Proceso”**.  

- **Confirmación:** Se abrirá una ventana modal donde deberá confirmar el cambio de etapa. Este paso es el que dispara el cambio de color a **Azul** en el portal del cliente:

### **4. Interacción mediante Comentarios**

El flujo de comunicación se centraliza en la pestaña de comentarios:

- **Nuevo Comentario:** Utilice este botón para escribirle al cliente.  

### **5. Finalización del Servicio**

Cuando la solución esté validada:

- Mueva el caso a la actividad **“Final”** mediante el botón de accionar.  
 ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/f/afb29f7703f41641a51720148e2daab2deb80c4a.png)

> **Portal de Casos para Clientes Partner:** [Portal de casos para usuarios Partner](https://bc.finneg.com/t/portal-de-casos-para-usuarios-partner/6627)