# IVA - Configuraciones necesarias **URL:** \ **Category:** México\ **Tags:** ventas, sat, compras, iva\ **Created:** [15 Mayo, 2023 13:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/iva-configuraciones-necesarias/1842 "2023-05-15T13:47:03Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![Paula](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/paula/32/27146_2.png) [@Paula](https://bc.finneg.com/u/Paula)\ **Post date:** [15 Mayo, 2023 13:47 UTC](https://bc.finneg.com/t/iva-configuraciones-necesarias/1842/1 "2023-05-15T13:47:03Z")
# Impuesto al valor añadido El IVA es un impuesto indirecto que tiene una carga fiscal sobre el consumo, es decir, es un impuesto que se pagará por el valor que se agrega a los productos o servicios que se hayan adquirido o vendido. Es un impuesto indirecto porque no es percibido por el fisco directamente del tributario, sino por el vendedor en el momento de toda transacción comercial (transferencia de bienes o prestación de servicios). # ¿Cuál es la tasa de iva? En México existen dos tasas aplicables para el cálculo del IVA: - _la del 16%:_ se aplica a la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, importación de bienes y servicios, y al uso temporal de bienes. - _la del 0%:_ se aplica a alimentos básicos, medicinas y servicios médicos, libros y periódicos, servicio de agua potable o transporte público entre otros. - _la del 8%:_ se trata de un estímulo fiscal del 50% de la tasa de IVA, aplicable a las Personas Físicas y Morales que realicen actividades de enajenación de bienes, prestación de servicios independientes u otorgamiento del uso o goce temporal de bienes en los locales o establecimientos ubicados en la región de la frontera norte del país. > **IMPORTANTE:** Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Chile instalado. > Por favor contactate con un consultor Finnegans para que te indique los pasos a seguir # Configuraciones necesarias ### Tipos de retención > Se deben crear cuatro retenciones: dos para compras y dos para ventas. **IVA por acreditar/ Acreditable → Compras** 1. Compras IVA Acreditable Proveedores México _`Solapa general`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/d/ddaa69efff3d30dd683f4595374e736bd0b8814d.png) _Código_: IVAACREDITABLEMX _Nombre:_ Compras IVA Acreditable Proveedores México _Tipo_: Retención _Base imponible_: Según detalle _Modo de acumulación:_ No acumula _Clase Modo Retención_: CalculoRetencionesModoMexico _Modo de aplicación:_ Destino _Modo contabilidad:_ Debe `Solapa retenciones` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f9a4ad05357168e5314a3b048a3c5cc990a7e673.png) Si no existe la retención creada, agregarla desde el botón Agregar retención. _`Solapa general`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/9/9a5169565f421f5dfe0f271da587093a3479a296.png) _Código:_ IVAACREDITABLEMX _Nombre:_ IVA Acreditable Proveedores México _Talonario:_ indicar uno si corresponde _Uso de cuenta:_ Único _Cuenta De Emisión_: IVA Acreditable Pagado _Cuenta De Recepción:_ IVA Acreditable Pagado _`Solapa items`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/9/9ad9ac715cb7585a3314404d3bb1ca9e53bc6757.png) _`Solapa Otros códigos`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/ff1d9506df224c1195a4031e99749a24e4d5ec9e.png) _CODIGO\_MEXICO\_FINKOK\_TASAOCUOTA:_ 0.160000 `Solapa Otros Códigos` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/b81ac33adcf67673611d30845f637d6a759acde6.png) 1. Compras Reversión IVA Por Acreditar Proveedores México `Solapa general` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/4/4f226c5c565d4293fc780946d2002b1718cf8c30.png) _Código:_ IVAPORACREDITARMX _Nombre:_ Compras Reversión IVA Por Acreditar Proveedores México _Tipo:_ Retención _Base imponible:_ Según detalle _Modo de acumulación:_ No acumula _Clase Modo Retención:_ CalculoRetencionesModoMexico _Modo de aplicación:_ Destino _Modo contabilidad:_ Haber `Solapa retenciones` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/7d936ea9c2d8391b63bf6ee1d9df52658b012f31.png) Si no existe la retención creada, agregarla desde el botón Agregar retención. _`Solapa general`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/31fa15829ecce391ddd8c9f43411f7a650120c70.png) _Código:_ IVAPAG _Nombre:_ Reversión IVA Por Acreditar Proveedores México _Talonario_: indicar uno si corresponde _Uso de cuenta:_ Único _Cuenta De Emisión:_ IVA Pendiente de Pago _Cuenta De Recepción:_ IVA Pendiente de Pago _`Solapa items`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/a/a46cf70916e7858d8610b4138070ef74e3f28b15.png) _`Solapa Otros Códigos`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/c8425b2d2c8d32ac3fb55b2a21d3766056b6d5b9.png) En este caso en esta solapa **NO** se completan los códigos **IVA por trasladar/ Trasladado → Ventas** 1. IVA Trasladado Ventas México `Solapa general` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/1/1a0c9b5e37a3a07f990ed8f55f4d4a83e71b3254.png) _Código:_ IVATRASLADADOMX _Nombre:_ IVA Trasladado Ventas México _Tipo:_ Retención _Base imponible:_ Según detalle _Modo de acumulación:_ No acumula _Clase Modo Retención:_ CalculoRetencionesModoMexico _Modo de aplicación:_ Destino _Código impositivo:_ 002 _Modo contabilidad:_ Haber `Solapa retenciones` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/3/33e619410ce4a613758a52cdfb490b834c8ef1da.png) Si no existe la retención creada, agregarla desde el botón Agregar retención. _`Solapa general`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/2/2efa45b6ae1c0142b7ed928a9f8cc17a7d19e865.png) _Código:_ IVATRASLADADOMX _Nombre:_ IVA Trasladado Ventas México _Talonario:_ indicar uno si corresponde _Uso de cuenta:_ Único _Cuenta De Emisión:_ IVA Trasladado Cobrado _Cuenta De Recepción:_ IVA Trasladado Cobrado _`Solapa items`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/0/0ff1ce997ae418932003d78a01a10b41834083dd.png) _`Solapa Otros Códigos`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/9/9040baf185b33c16a33888a1b3bc3610e7b80127.png) _CODIGO\_MEXICO\_FINKOK\_TASAOCUOTA:_ 0.160000 `Solapa Otros Códigos` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/8/8a7430f517d42cffe8cf27052bf5c649b19cfc12.png) 1. Reversión IVA Por Trasladar Ventas México `Solapa general` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/4/4bfb6dc94c121e749c67fc7e29d4c210d6544d45.png) _Código:_ IVAPORTRASLADARMX _Nombre:_ Reversión IVA Por Trasladar Ventas México _Tipo:_ Retención _Base imponible:_ Según detalle _Modo de acumulación:_ No acumula _Clase Modo Retención:_ CalculoRetencionesModoMexico _Modo de aplicación:_ Destino _Modo contabilidad:_ Debe `Solapa retenciones` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/79145450ddbbdf5dd4eaa2268f7469dc5c2b992e.png) Si no existe la retención creada, agregarla desde el botón Agregar retención. _`Solapa general`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/5c477b31854a634792149dc7e58d0cf4a834c850.png) _Código:_ IVAPORTRASLADARMX _Nombre:_ Reversión IVA Por Trasladar Ventas México _Talonario:_ indicar uno si corresponde _Uso de cuenta:_ Único _Cuenta De Emisión:_ IVA por Trasladar _Cuenta De Recepción:_ IVA por Trasladar _`Solapa items`_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/2/25e12759e4503752529ac66516d51cda15182949.png) _Solapa Otros Códigos_ ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/2/2161895b4942765dbf0efd51e0096b8bb47a0f6f.png) En este caso en esta solapa **NO** se completan los códigos # Conceptos calculados El IVA usado en casi todo el país es del 16%. En zonas fronterizas se utiliza el 8%. 1. Compras `Solapa General` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/e/efb71c511cf5cddbf9b4d71231c6c8ad754df822.png) _Código:_ COMPRA\_IVA\_16 _Nombre:_ Calculo IVA 16% COMPRA MX _Cuenta:_ IVA Pendiente de Pago (Esta cuenta debe ser igual a la configurada en la retención Reversión IVA Por Acreditar Proveedores México) _Clase de cálculo:_ CalculoIVAMP.calcular(TASA16) > Recordar que entre () debe ir el código de la tasa impositiva. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/e/e591880d8a632a194a08df875470f367c0894630.png) `Solapa Retenciones` Se deben agregar en esta solapa las dos retenciones de compra creadas anteriormente. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/b1bc5b7cc318a0a27cedcf2adb01e7213bd5b925.png) `Solapa Otros Códigos` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/ca05936fc1a855265be4e35feb5de86738c6dda9.png) 1. Ventas `Solapa General` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/6/68f044611fcfc791474bd9136827edcd11e8ef23.png) _Código:_ VENTA\_IVA 16 _Nombre:_ Calculo IVA 16% VENTA MX _Cuenta:_ IVA por Trasladar (Esta cuenta debe ser igual a la configurada en la retención Reversión IVA Por Trasladar Ventas México) _Clase de cálculo:_ CalculoIVAMP.calcular(TASA16) > Recordar que entre () debe ir el código de la tasa impositiva. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/bdd12a42f3c31cf73728e066b35c8fdd5bb346b6.png) `Solapa Retenciones` Se deben agregar en esta solapa las dos retenciones de compra creadas anteriormente. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/b/b3877964c9a27f0f5b7643e14e4302632485ecbe.png) `Solapa Otros Códigos` ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/7215fc0e451b087c77569e896ea03b814ee172aa.png) # Empresa En el maestro de empresas, en la solapa Contabilidad e impuestos se deben agregar las retenciones antes mencionadas ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/7/75348566207ad04e7533f69059de3f5d7effbd28.png) # Clientes y proveedores En todos los clientes y proveedores se deben configurar las retenciones correspondientes. En los clientes, las retenciones de ventas ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/f/f0bb50a2e6574480a8eb32c4d89d2776d9c45436.png) Y en los proveedores, las retenciones de compras ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/4/44b6014982f887672ef13e7cd3f5efdf7aa44f32.png) > En todos los casos, el momento de aplicación es Operación Tesorería. # Tipos de documento En los tipos de documento Cobranza y Orden de Pago, se debe configurar el campo Retenciones, la opción EMITE ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/5/5e975d26d703a3e107ec22798847cdde8169ed92.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/2X/c/c09451929e05d1c578c7e291017d4d2f301c3d1b.png) * * * \_\_