# Portal Contable - Etapa BETA **URL:** \ **Category:** Contabilidad\ **Tags:** instructivo, erp, informe-contable\ **Created:** [2 Octubre, 2026 12:21 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-contable-etapa-beta/7518 "2026-10-02T12:21:41Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![ccantizano](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/ccantizano/32/30147_2.png) [@ccantizano](https://bc.finneg.com/u/ccantizano)\ **Post date:** [2 Octubre, 2026 12:21 UTC](https://bc.finneg.com/t/portal-contable-etapa-beta/7518/1 "2026-10-02T12:21:41Z")
# Manual de Usuario: Portal Contable – Finnegans ERP ## Resumen Ejecutivo El **Portal Contable de Finnegans** es una solución integral que unifica la gestión de cierres contables, el control proactivo de auditorías de gastos y la emisión ágil de **Estados Financieros** en una sola interfaz. Permite supervisar tareas, comparar ejercicios y generar/descargar informes contables clave (como el Balance General, Estado de Resultados o Anexos) en formato Excel o mediante visualización interactiva. ## Requisitos Previos Antes de comenzar a utilizar el Portal Contable, asegúrate de cumplir con los siguientes elementos: - **Sesión activa en Finnegans:** Debes haber iniciado sesión con credenciales válidas. - **Empresa y espacio de trabajo seleccionados:** Al menos una empresa activa asignada a tu usuario. - **Configuración de ejercicios contables:** Tener al menos un ejercicio contable vigente configurado con fechas de inicio y fin en el ERP. - **Cuentas de resultado de egresos:** Para utilizar el módulo de auditoría, las cuentas a monitorear deben tener activo el parámetro **“Es de resultados”** en su configuración. ## Guía Paso a Paso ### 1. Instalación e Ingreso al Portal Contable 1. **Accede** al menú principal de Finnegans ERP. 2. **Navega** hasta la sección de aplicaciones/portal e **instala** o **selecciona** la aplicación **Portal Contable**. 3. **Verifica** en la barra superior (encabezado) que la **Empresa** y el **Espacio de Trabajo** activos sean los correctos. ### 2. Gestión de Cierres (Procesos Mensuales y Anuales) 1. **Haz clic** en la solapa **Inicio** de la barra lateral. 2. **Selecciona** el ejercicio deseado utilizando las flechas de navegación del **Selector de Ejercicio Contable** (puedes visualizar el ejercicio en curso y hasta dos anteriores). 3. **Revisa** el bloque **Procesos mensuales** : 4. **Gestiona** el bloque **Cierres anuales** : ### 3. Configuración y Uso de la Auditoría Proactiva ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/5/356025788598fffbec3c9cca5f08ecbf9564ecec.png) 1. **Haz clic** en la solapa **Auditoría** del menú lateral. 2. **Haz clic** en el botón **Configurar** ubicado en la esquina superior derecha. 3. **Completa** los campos obligatorios del modal: 4. **Haz clic** en **Guardar** para recalcular los indicadores. 5. **Examina** los resultados agrupados por nivel de desvío: 6. **Haz clic** en **Ver Mayor** en cualquiera de las tarjetas para navegar directamente al detalle de movimientos pre-filtrado. ### 4. Solapa “Estados Financieros”: Configuración y Descarga En esta solapa podrás consultar, configurar y exportar los estados contables principales. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/9/095d8594f11a6a35b01ad1685f3d9e0d1a357505.png) #### A. Selección de Fechas 1. **Haz clic** en la pestaña **Estados Financieros** del menú superior/lateral. 2. **Define** el rango de fechas ( **Desde** / **Hasta** ) en la barra de filtros principal. #### B. Configuración de un Informe 1. **Identifica** la tarjeta del informe que deseas parametrizar (ej. _Estado de Situación Patrimonial_, _Estado de Resultados_, _Anexos_). 2. **Haz clic** en el botón **Configurar** o en el icono de engranaje de la tarjeta correspondiente. 3. **Completa** los campos del modal de configuración: 4. **Haz clic** en **Guardar y continuar** para aplicar los cambios. #### C. Visualización y Exportación 1. **Previsualizar en pantalla:** Haz clic en **Ver →** en la tarjeta del informe configurado para desplegar la vista previa embebida sin salir del portal. 2. **Descarga individual:** Haz clic en **Descargar** sobre la tarjeta del informe que necesites exportar a Excel. 3. **Descargar Todos:** ## Consejos Pro (Tips) - **Consulta rápida de alertas:** Puedes revisar las alertas más urgentes sin salir de la pantalla de tareas utilizando el panel lateral **Auditoría de cuentas** presente en la vista de **Cierres** e **Inicio**. - **Independencia en auditorías:** El panel lateral de auditoría siempre compara sobre el período actual del sistema, sin importar si estás navegando ejercicios pasados en el panel principal de cierres. - **Auditoría multi-circuito:** Si registras operaciones en distintos circuitos contables, recuerda cambiar la opción en el modal de configuración de auditoría para verificar desviaciones específicas. ## Solución de Problemas Frecuentes **Aparece el mensaje “No hay un ejercicio en curso configurado”.** La empresa activa no posee un ejercicio contable que abarque la fecha actual. Ve al módulo de administración contable en Finnegans ERP y configura/habilita las fechas del ejercicio. **No se pueden marcar o desmarcar los checkboxes.** Estás visualizando un ejercicio cerrado o un ejercicio anterior en modo lectura. Utiliza las flechas del selector para volver al **Ejercicio en curso** para realizar modificaciones. **Una cuenta de gastos no aparece en el selector de Auditoría.** La cuenta contable no tiene activo el flag requerible. Ingresa al Plan de Cuentas en Finnegans y asegúrate de marcar la casilla **“Es de resultados”** en dicha cuenta.