# Sección "Consultoría" en el Portal de casos **URL:** \ **Category:** GO\ **Tags:** platfinn, instructivo\ **Created:** [25 Noviembre, 2025 19:36 UTC](https://bc.finneg.com/t/seccion-consultoria-en-el-portal-de-casos/6202 "2025-11-25T19:36:48Z")\ **Posts on this page:** 1\ **Page:** 1
**Author:** ![magalicastell](https://bc.finneg.com/user_avatar/bc.finneg.com/magalicastell/32/29728_2.png) [@magalicastell](https://bc.finneg.com/u/magalicastell)\ **Post date:** [25 Noviembre, 2025 19:36 UTC](https://bc.finneg.com/t/seccion-consultoria-en-el-portal-de-casos/6202/1 "2025-11-25T19:36:49Z")
### **¿Para qué sirve esta sección?** La solapa **Consultoría** dentro del Portal de Casos es su espacio de autogestión para consultar, aprobar y certificar todos los requerimientos y casos activos con el equipo de Servicios de Finnegans. Esta herramienta centraliza el seguimiento y elimina la necesidad de enviar correos o intercambiar planillas Excel, permitiéndote interactuar en dos momentos clave: - **En etapa comercial (Aprobación de Presupuesto):** - **En etapa de certificación (Trabajo Entregado):** > _ **Nota:** _ En ambos casos, al seleccionar **Rechazar** , el sistema enviará de forma automática una notificación por correo a Finnegans con tus comentarios. ### **¿Qué tipos de casos de Servicios verás en la pestaña “Consultoría”?** En esta sección se consolidan los 4 tipos de casos gestionados por el área de Servicios: - **Gestión de Consultoría:** Tareas de parametrización, configuración de módulos nativos, capacitaciones e implementaciones en Finnegans GO. - **Diseño de Software:** Relevamiento funcional y técnico de distintos tipos de requerimientos, elaboración de prototipos, especificaciones técnicas y funcionales para customizaciones. - **Desarrollo de Software:** Programación, construcción de código a medida y particularizaciones, QA y entrega. - **Diseño de Procesos:** Reingeniería de procesos, modelado y optimización de circuitos operativos o de negocio (diagramas BPMN y manuales de procesos). ### **Antes de empezar** - Asegurarte de contar con permisos de acceso al Portal de Casos previamente asignados por el usuario administrador de tu espacio de trabajo. - Ingresar a la plataforma Finnegans GO y acceder al módulo **Portal de Casos**. ## Guía Rápida para la Gestión y Certificación Esta guía le muestra cómo acceder a la sección de **Consultoría** para revisar presupuestos y gestionar los entregables de sus proyectos. ### Paso 1: Ingreso al Portal de Casos Ingresa al “Portal de Casos” dentro del menú o panel de control. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/9/c/9ca33363ea107c4a54fbd43413880676945bfd8e.png) ### Paso 2: Navegación en la Solapa Consultoría - Dentro del Portal de Casos, haga clic en la solapa **“Consultoría”**. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/c/d/cdd356d370e02f28532c0536a8aad83a111a3af8.png) - Esta sección muestra la grilla con todos tus casos de servicios activos ( **Consultoría, Diseño de Software, Desarrollo de Software y Diseño de Procesos** ) - En la grilla encontrará la columna **Horas presupuestadas** , donde se visualiza el tiempo estimado/asignado para el proyecto. - La columna **Estado** del caso utiliza un sistema de colores para indicar visualmente de quién es la responsabilidad de la acción: ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/6/4/649f94166c7c70e506a8448761e84a30edbdf3c3.png) #### **Búsqueda, Filtros y Consulta de Historial (Casos Cerrados)** Por defecto, la pantalla principal de la pestaña **Consultoría** expone únicamente los **Casos Abiertos** para mantener una vista limpia centrada en las tareas que requieren seguimiento operativo. Para consultar el historial completo de proyectos finalizados y certificados, seguir estos pasos: 1. Hacer clic en el ícono de **Parámetros / Filtros** (deslizadores) ubicado en la cabecera de la grilla. 2. En el panel desplegable, ubicar el campo **Estado** y cambiar la opción de **Casos Abiertos** , **Cerrados** y **Todos**. 3. Ajustar los rangos de fechas en los campos **Fecha desde** y **Fecha hasta** para acotar la búsqueda. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/b/a/bac4aea058d98f1db75032db7cde4b78ed84c25e.png) 1. Hacer clic en **Aceptar** o **Confirmar** para aplicar el filtro y visualizar todos los registros en verde marcados como **Finalizada**. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/d/0dd4a9340a62f506394d5c9c9b19e51e1bc28428.png) ### Paso 3: Dos Maneras de Gestionar (Aprobar / Certificar / Rechazar) Cuando un caso se encuentra en **Rojo** _(Acción del cliente pendiente)_, dispones de dos vías para interactuar y enviar tu respuesta #### Opción A: Desde la Grilla Principal (Botón “Gestionar”) - **Punto de Acción:** En la solapa **“Consultoría”** , busque el caso que desea gestionar. - **Acción:** Haga clic en el botón **“Gestionar”** ubicado al final de la fila correspondiente. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/f/2/f260c3d7cbeef2a8b8798453597a0d5e23711903.png) En el cuadro emergente **Gestionar** se visualizará: - El tipo de caso. - El título del caso. - **Indicación:** Es importante que **lea la indicación** antes de aprobar, certificar o rechazar. **Campos a Completar:** - **Gestionar certificación (selector):** - Si el caso está en etapa comercial, visualizará las opciones **Aprobar** o **Rechazar**. - Si el caso está en etapa de certificación, visualizará las opciones **Certificar** o **Rechazar**. - **Motivo:** Complete este campo de texto con sus comentarios. - Si **Rechaza** , detalle claramente el motivo (esta información será enviada por correo electrónico al equipo de Finnegans). - Si **Aprueba** o **Certifica** , puede añadir los comentarios adicionales que considere oportunos. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/a/1/a1f1e02a07fdc5757b94803bdd975eb67c20c8c9.png) Una vez confirmada la acción, aparecerá un mensaje emergente de confirmación en pantalla. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/d/ed794a36040fd8627c79f454c941ef57d316b08c.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/a/0a2458c4b904a8a6af651661589c89d760a9f177.png) #### Opción B: Desde el Detalle del Caso - **Punto de Acción:** Ingrese al detalle del caso haciendo clic directamente sobre el título del mismo. - **Acción:** Si el caso requiere su intervención, se habilitará la sección de gestión dentro de la vista unitaria del caso. Desplácese hacia abajo, en la sección **“Certificación”**. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/3/4/34d2690497a7f6e3ea5285e975ec007bd79d8f07.png) - **Campos a Completar:** Esta sección contiene el selector de acciones ( **Aprobar/Certificar** o **Rechazar** ) y el campo **Motivo**. - **Motivo:** Complete este campo con sus comentarios. - Si **Rechaza** , es obligatorio detallar claramente el motivo. - Si **Aprueba** o **Certifica** , puede indicar cualquier observación deseada. En el recuadro a la derecha de la pantalla podrá revisar los datos del caso: - Fecha de apertura - Fecha de vencimiento - Fecha de cierre - Número del caso - Actividad actual - **Indicación:** Es importante que **lea la indicación** antes de tomar una decisión. - Archivos adjuntos - Enlaces ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/2/2/22b7bdaa6ff75bb76f68a50093b3c0d8d5898103.png) Una vez enviada la respuesta, se mostrará el mensaje de confirmación correspondiente. ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/e/d/ed794a36040fd8627c79f454c941ef57d316b08c.png) ![image](https://bc.finneg.com/uploads/default/original/3X/0/a/0a2458c4b904a8a6af651661589c89d760a9f177.png)