Maestros Usuarios, contactos y organizaciones

Paula
Mon, 30 Sep 2024 12:31:57 +0000
CRM

Mejorá la gestión de tu CRM

Desde Finnegans seguimos incorporando actualizaciones en los distintos aspectos de las personas.

Maestro de contactos

Organización principal

Una misma persona puede pertenecer a más de una organización y ejercer distintos cargos en cada una de ellas. Para mantener la información completa y ordenada, vas a poder indicar qué organización considerás como la principal y cuales son las secundarias.

Por eso cambiamos el campo Organización en la sección Laborales para que pase a llamarse Organización principal..

Solapa Organizaciones

Al completar el campo Organización principal en la solapa general, el sistema muestra en la solapa Organizaciones todos los datos de esa organización, como dirección, teléfono y cargo sin edición, indicando con un check que ésa es la principal.

Agregamos esta solapa para que además puedas completar todas las organizaciones a las que pertenece el contacto.

Recordá que también podes agregar contactos desde el maestro de Organizaciones y esas organizaciones también las vas a ver acá.

Activo

El check Activo ahora está ubicado en la sección información adicional.

Notas

El campo Descripción ahora se llama Notas.

Maestro de usuarios

Hicimos que el botón Llamar del Usuario skype sólo esté visible cuando completes el campo y guardes el usuario.

Si no completás información en ese campo el botón no estará visible.

Cambios generales en los maestros de Personas

Esto afecta a los maestros de contactos, usuarios, organizaciones, personal, postulantes y empleados.

Datos de otro aspecto

Si bien la funcionalidad continúa igual, realizamos algunos cambios que brindan mayor seguridad.

Renombramos el botón Generar aspectos para que su nombre esté más cerca de su funcionalidad. Ahora lo llamamos Datos de otro aspecto.

Al presionar el botón, sólo se mostrarán aquellos aspectos para los que el usuario tenga permisos. De este modo evitamos que aquellos usuarios que no tengan permisos para cargar nuevos registros de un maestro puedan hacerlo desde acá.

Si un usuario no tiene permisos para generar ningún aspecto, no se mostrará el botón.

Al crear datos de un aspecto nuevo, en la ventana de edición ya no se muestra otra vez el botón Datos de otro aspecto.

Direcciones y Teléfonos

Reubicamos los teléfonos y direcciones. Ahora los vas a encontrar en la sección general.

Género

Cambiamos la denominación del campo Sexo por Género.

Redes sociales

Los botones Ver Perfil de los campos Perfil linkedin y Perfil facebook sólo serán visibles si completás los campos.