Oportunidades Comerciales - No se visualizan las Oportunidades Comerciales creadas

llondra
Thu, 04 Jul 2024 15:54:16 +0000
CRM

Consulta:

Al crear Oportunidades Comerciales no se visualizan en la grilla.

Respuesta:

Esto se debe a que el/los equipos asignados en el proceso de “Oportunidades Comerciales” tienen seleccionado el tipo de Equipo “Rol de Sistema”, cuando corresponde: “Equipo y Rol” o “Solo equipo”

Pasos a seguir:

1. Corroborar los equipos con permisos en el proceso “Oportunidades Comerciales”, para ello nos dirigimos a Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Procesos.

2. Buscar el proceso “Oportunidades Comerciales” ingresar e ir a la solapa Equipos.

3. Con los nombres de los equipos, ir al maestro de Equipos, para ello ir desde Menú → General → Equipos.

4. Ingresar a los Equipos y corroborar que opción dispone en “Tipo de Equipo”

5. Modificar el tipo de equipo a “Equipo y Rol” o “Solo equipo” y guardar.

6. Al realizar este cambio ya podremos visualizar todas las oportunidades comerciales creadas.

¡Y Listo!