Cómo generar campañas de Mailing a través de la integración con Perfit

AcademiaFinnegans
Fri, 29 Nov 2024 16:04:24 +0000
CRM

Este instructivo tiene como objetivo explicar el funcionamiento de la integración de mailing en las campañas con la plataforma Perfit.

¿Para qué sirve?

Para realizar el envío de una campaña desde el sistema Perfit, la cual fue previamente generada desde Finnegans , a través de la integración existente entre ambas plataformas.

Antes de empezar

Configuración de credenciales de Perfit

Antes de comenzar, es necesario obtener la cuenta de Perfit y la API Key, las cuales debe proporcionar el usuario de esta plataforma. Estos datos deben registrarse en la vista “Configuración General”, la cual encontramos en el Menú → Configuración → General → Configuración General.

Dentro de “Configuración General” hay que situarse en la solapa “Interfaces” y colocar en la sección Perfit, la cuenta y la API key de Perfit.

Modo de uso

Menú → Gestión Comercial → Segmentación y Campañas → Segmentación 360

1. Segmentación de remitentes de una campaña
a. Luego se debe ir la vista “Segmentación 360”, dentro de Menú → Gestión Comercial → Segmentación y Campañas → Segmentación 360, que es donde se va a indicar el público al cual estaría dirigida la campaña.
b. Presionamos nuevo para cargar una nueva segmentación.
c. Se debe colocar un nombre y definir si la división será por Organizaciones, por Contactos o ambas.
d. Luego de definir esto, el sistema muestra cuantos destinatarios están disponibles para usar en la campaña, para este ejemplo utilizamos Contactos. Guardar.

e. En la solapa Segmentación de Contactos aparece una grilla para cargar el grupo de contactos a incluir en el mailing. Para agregarlos debemos ir al botón “+”. En este caso elegimos la opción “Contactos” → “Email”.
Cargamos la fórmula para seleccionar el grupo al que se dirigirá la campaña y guardamos la segmentación nuevamente.

Menú → Gestión Comercial → Segmentación y Campañas → Campañas

2. Creación de Campaña
a. Se crea la campaña presionando la opción “Nuevo”.
b. En esta nueva vista le daremos un nombre a la campaña y seleccionaremos la segmentación a la cual estaría dirigida, que es la que creamos en el punto anterior
c. Seleccionamos en el campo Tipo “Mailing” y elegimos Integración con “Perfit.
d. Se debe desplegar “Ver configuración avanzada: Perfit” y cargar en Nombre quién será el remitente de la campaña, en Email el correo de un usuario registrado en Perfit y en Asunto el título que tendrá el mail. Se guardan los datos y la campaña queda en estado “Pendiente de generar”:

e. Para enviar la campaña a Perfit debemos presionar el botón “Sincronizar”, el cual se encuentra en la esquina superior derecha y vemos que la campaña cambia de estado a “Generada”.

f. El siguiente paso es ingresar a Perfit con el usuario correspondiente, buscar la campaña generada desde Finnegans, completar la información que tendrá y lanzarla desde esa plataforma.
g. Para obtener las métricas en Finnegans de la campaña de mailing lanzada, se debe ir a dicha campaña y presionar el botón sincronizar, el cual traerá las estadísticas obtenidas en Perfit.