Equipo de Ventas No Visualiza CRM en el Menú

AcademiaFinnegans
Tue, 09 Dec 2025 13:35:05 +0000
CRM

Problema

A pesar de que los permisos de Visibilidad y Modificación están aparentemente habilitados para el equipo de Ventas en los procesos de Gestión de Relacionamiento (CRM), los usuarios pertenecientes a dicho equipo no visualizan las opciones de Gestión Comercial en el menú del sistema.

Causa Raíz y Solución

El inconveniente se debe a una configuración incorrecta del Tipo de Equipo y/o la ausencia del equipo en la configuración de los procesos de CRM.

1. Configuración del Equipo ‘Ventas’ en el Maestro de Equipos

El equipo ‘Ventas’ estaba configurado con el Tipo de Equipo como “Rol del sistema”.

Problema: Los equipos definidos como “Rol del sistema” tienen un propósito específico de sistema y no siempre se comportan como equipos de usuarios a los que se les asignan permisos de acceso a módulos y menús.

Solución: Se debe modificar el Tipo de Equipo del equipo ‘Ventas’ a una de las siguientes opciones:

“Equipo y Rol”

“Solo Equipo”

2. Configuración de Procesos de CRM en el Módulo Procesos

El módulo de Procesos, específicamente en la configuración de Gestión de Relacionamiento y otros procesos relacionados con el CRM, no tenía cargado el equipo ‘Ventas’ en la solapa “Equipos”.