CRM: Objetivos por venta - Factor de Medición

paragusuku
Fri, 21 Jul 2023 19:33:24 +0000
CRM

Consulta:

Menú → Gestión Comercial → Fuerza de Venta → Objetivo por Venta

En los Objetivos por Venta, ¿Cuáles son las condiciones para que se cumplan los Factores de Mediciones?

Respuesta:

Existen cuatro tipos de “Factor de Medición” de objetivo.

Oportunidad Comercial Ganada: Se considerará cumplido el objetivo si se ganó la Oportunidad Comercial y se emitió Pedido de Venta. Es importante destacar que el propietario de la Oportunidad Comercial debe ser el mismo que el vendedor del Pedido de Venta.

Los siguientes factores son Pedido de Venta desde CRM o ERP:

Pedido de Venta: Se considerará cumplido el objetivo si se generó Pedido de Venta. Sea desde el modulo CRM como en el ERP.

Pedidos Facturados: Se considerará cumplido el objetivo si los Pedidos de Venta fueron facturados.

Pedidos Facturados y Cobrados: Se considerará cumplido el objetivo si los Pedidos fueron facturados y cobrados.

Pasos a seguir:

1. Nuevo Objetivo por venta:

Fecha: Fecha de creacion.

Objetivo: Nombre del objetivo

Fecha desde/hasta: Es la vigencia del objetivo

Tipo: Cantidad (cantidad total vendidas) o Importe (importe total vendido)

2. Completar las solapas:

Reglas: Completar el objetivo a cumplir si es por Familia, SubFamilia o Producto.

Vendedor: Qué vendedores deberán cumplir dicho objetivo.

Organización: Si el objetivo corresponde a un cliente en particular.

Factor de Medición: Oportunidad Comercial Ganada, Pedido de Venta, Pedido de Venta Facturado y Pedido de Venta Facturado y Cobrado.

3. Reporte de Analisis de Objetivos por venta:

Existen dos reportes:

Análisis de Objetivos por venta: Ideal para los gerentes o quienes analicen el informe general.

Análisis de mis Objetivos de Venta: Ideal para los vendedores para hacer el seguimiento de sus objetivos.

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