Maestro Organizaciones

Paula
Mon, 30 Sep 2024 12:41:52 +0000
CRM

Editor de organizaciones

Alcance

Se definen como organizaciones a aquellos contactos que pasaron por el proceso comercial transformándose en compradores del servicio que vende la empresa.

Organizaciones

Se accede a través de Menú → CRM → Relaciones → Organizaciones.

Al ingresar, el sistema presenta la lista de las mismas. Desde aquí es posible agregar nuevas organizaciones, editar o eliminar las existentes.

Edición de Organizaciones

La organización se define editando las solapas:

General

Contactos

Solapa General

En el maestro de Organizaciones, se ingresan la mayoría de los datos en la solapa General.

Nombre: Representa el nombre de la organización que se está creando.

Código: Clave alfanumérica de identificación de la organización creada. El mismo es obligatorio y único.

Activo: Indica si la organización creada se encuentra o no disponible para su utilización.

Descripción: Permite al usuario ingresar cualquier tipo de información descriptiva de la organización creada.

Razón social: Permite indicar si la organización que se está creando tiene una razón social.

Direcciones: Permite especificar varias direcciones para la organización creada. Pueden ser del tipo Comercial, Fiscal, Legal, Particular, Entrega u Otro.

Teléfonos: Permite especificar varios teléfonos para la organización creada.

Información Comercial

Identificación tributaria: Permite seleccionar la identificación tributaria correcta para el contacto creado. Las opciones son: CUIT, CUIL, CUIT del exterior, DNI, Pasaporte y Sin identificación.

Número de identificación: En caso de seleccionar alguna Identificación Tributaria se especifica el número de la misma.

Sexo: Puede ser Masculino, Femenino o No especificado.

Cantidad de empleados: Se indica la cantidad de empleados dentro de la organización.

Ingresos anuales: Se puede especificar los ingresos anuales para la organización seleccionada.

Originación: Las opciones serán cargadas en el maestro de Originaciones. Con este dato se permite especificar cómo fue que la organización llegó a la empresa.

Información Digital

Página web: Se indica la página web de la organización seleccionada si es que posee una.

Email: Se indica el correo electrónico para la organización.

Información adicional

Fecha de creación: indica la fecha en la que se dió de alta la organización.

Agregado por: indica el nombre de la persona que cargó la organización.

Solapa Contactos

Desde esta pestaña se puede agregar uno o varios nombres de contacto para la organización seleccionada. De esta manera los contactos quedarán asociados a esta organización.