Crear un plan de cotizaciones

AcademiaFinnegans
Fri, 19 Jul 2024 18:38:04 +0000
Presupuestos

Consulta: ¿Cómo dar de alta un plan de cotizaciones?

Respuesta: Mediante el plan de cotizaciones se establecen cotizaciones que serán utilizadas por el resto de los planes en función de las monedas utilizadas en los mismos.
Se carga desde el Menú → Gestión empresarial → Presupuesto → Transacciones: Planes.

Pasos a seguir:

1. Presionar el botón Nuevo → Plan de Cotizaciones.

2. Completar encabezado:

Empresa: nombre de la empresa seleccionada en la sesión de trabajo. No es un campo editable.

Estado: indica el estado de la transacción. No es editable.

Activo: indica si el plan creado se encuentra o no disponible para su utilización en otras transacciones. El plan va a seguir disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga, aunque el mismo ya no esté activo.

Plan Privado: indica si el plan es privado o no. No se pueden generar dos planes para la misma moneda. Si por algún motivo se requiere realizar un segundo Plan de Cotización para la misma moneda, debe seleccionarse la opción privado.

Moneda: se selecciona la moneda del Plan.

Nombre: en este campo se ingresa el nombre del plan que permite identificar al mismo.

Descripción: este campo permite ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida al plan que se está generando.

3. Solapa cotizaciones

Fecha: día de la cotización.

Cotización: cotización para esa fecha.

4. Solapa presupuestos
En esta solapa se muestran los presupuestos asociados a este Plan de Cotizaciones.

Botón Actualizar planes: al presionar este botón Actualizar planes ubicado en la toolbar se podrán actualizar los importes en moneda principal de los planes activos generados en otra moneda.