Aplicación de Anticipos Financieros en Certificados de Avance y Facturación

Constructoras
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¿Para qué sirve?

Esta guía tiene como objetivo clarificar la lógica de comportamiento del módulo de Constructoras / Subcontratos respecto a la gestión, visualización y descuento de los anticipos financieros. Permite comprender la jerarquía de documentos y resolver los errores más comunes de visualización en los reportes e impresiones.

Lógica Fundamental del Sistema

Para evitar errores de cálculo fiscales y desvíos financieros en la obra, el sistema opera bajo una estricta jerarquía documental:

  • Contrato de Obra / Venta: Es un documento comercial. Define el acuerdo, los ítems originales y el porcentaje de anticipo financiero acordado en su solapa correspondiente. No aplica descuento aquí (es el documento origen).

  • Certificado de Avance: Es un documento Técnico / Planilla de Medición. Registra exclusivamente el avance físico de la obra (cantidades de metros, avance de ítems, etc.). NO muestra desgloses ni descuentos financieros en pantalla ni en sus PDFs. Por diseño, se mantiene como un registro técnico.

  • Factura de Certificado: Es un documento Financiero / Fiscal. Es el comprobante que liquida el avance y hereda automáticamente las condiciones comerciales del contrato. SÍ muestra el descuento; aquí el sistema aplica automáticamente la deducción proporcional del anticipo (como un ítem negativo).

Regla de Oro: El Contrato manda. El certificado no genera anticipos nuevos ni calcula finanzas; su única función es medir el avance físico de ítems respaldados por un acuerdo contractual previo.

Configuración Correcta de los Tipos de Documento (Evitar Errores)

Un error común es intentar forzar al sistema a mostrar valores financieros donde no corresponde modificando las configuraciones básicas:

  • Restricción Crítica: NO se debe tildar ni activar el checkbox de “Uso anticipo financiero” (o “Utiliza anticipo”) en el Tipo de Documento de “Certificado de Avance”. Hacer esto induce al error de usuario y rompe la lógica de la planilla de medición. Este parámetro debe permanecer como “No utiliza”.

  • Ítems Manuales: No es posible aplicar anticipos financieros a ítems o centavos agregados de forma manual directamente en el cuerpo de un Certificado. Si el ítem no tiene respaldo en el contrato, el sistema no tiene punto de referencia para calcular la deducción.

Caso Especial: Facturación de Anticipo por Fuera y Vinculación Manual

Si por razones operativas el anticipo financiero se facturó de forma externa antes de cargar el contrato en el sistema, y luego se vinculó manualmente la factura al contrato, se debe tener en cuenta el siguiente comportamiento:

  1. La vinculación manual asocia los documentos correctamente en la base de datos, pero interrumpe el workflow automático del Asistente de Facturación.

  2. Al emitir el primer certificado, este seguirá saliendo sin descuentos (lo cual es correcto por ser una planilla de medición).

  3. Al pasar al asistente para generar la Factura del Certificado, debido a la carga externa inicial, es posible que el sistema no arrastre el descuento automáticamente en este primer comprobante.

  4. Solución Operativa: En estos casos excepcionales, se debe generar la Factura del Certificado a través del asistente y aplicar la deducción de forma manual dentro de la factura para netear el saldo ya cobrado. Los contratos subsiguientes regularizarán su comportamiento si se respeta el circuito nativo.

Modo de Uso y Circuitos Permitidos

  • Circuito Nativo Ideal (Automatizado):

    Para que el sistema liquide los anticipos sin intervención manual, el orden de carga debe ser:

    Contrato (Configurando solapa Anticipo) :right_arrow: Factura de Anticipo (Desde el asistente del Contrato) :right_arrow: Certificado de Avance :right_arrow: Factura de Certificado (Descuento automático aplicado)

  • ¿Qué hacer si se necesita agregar un producto nuevo con anticipo en medio de la obra?

    Si el cliente requiere certificar un producto adicional que no estaba en el contrato original y que también lleva anticipo, el procedimiento correcto es:

    1. Crear un Nuevo Contrato / Anexo: Generar un documento de contrato específico para el nuevo producto.

    2. Configurar el Anticipo: Indicar el porcentaje de anticipo requerido en este nuevo documento.

    3. Facturar el Anticipo: Emitir la factura de anticipo correspondiente a este nuevo contrato.

    4. Certificar en conjunto: Al crear el Certificado de Avance, utilizar la función del sistema para “levantar” ambos contratos en el mismo certificado. De esta forma, al momento de facturar el avance, el sistema deducirá proporcionalmente ambos anticipos de forma 100% automatizada y transparente.