Consulta:
¿Por qué al utilizar el asistente para generar una Orden de Pago no se muestran las facturas pendientes del proveedor?
Respuesta:
Este comportamiento se da cuando el tipo de documento Orden de Pago no está configurado para requerir firma.
Pasos a seguir:
Para que el asistente muestre correctamente las facturas pendientes del proveedor, es necesario verificar lo siguiente en la configuración del tipo de documento Orden de Pago:
- Ingresar a Tipos de Documentos:
- Navega hasta la sección de “Tipos de Documentos” en el menú de configuración.
- Buscar el tipo de documento correspondiente a Orden de Pago:
- Localiza el tipo de documento que utilizas para las Órdenes de Pago.
- Acceder a Firmas:
- Una vez seleccionado el tipo de documento, accede a la solapa o pestaña denominada “Firmas”.
- Activar el check “Requiere firma”:
- Marca la casilla que dice “Requiere firma” para indicar que este tipo de documento necesita ser firmado.
- Verificar que también estén tildados los checks:
- Asegúrate de que las siguientes opciones estén activadas:
- Impacta en aplicación (activado por defecto).
- Impacta en vinculación, si aplica.
Importante:
Si el check “Requiere firma” no está activado, el asistente no traerá ninguna información del proveedor, independientemente de que existan facturas pendientes.
Para más información: Requiere firma - Visualizar transacciones que requieran firma en los asistentes