Configuraciones necesarias para gestionar autorizaciones de transacciones:
A continuación se detallarán las configuraciones a realizar en los distintos maestros para poder gestionar las autorizaciones de las transacciones:
Pasos a seguir:
Para configurar reglas de autorización en Finnegans, sigue estos pasos:
1. Crear Equipos Solicitantes y Autorizantes:
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Ve a Menú > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Documentos > Equipos Solicitantes y autorizantes
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Crea los equipos que solicitaran y los que autorizarán los documentos, con sus correspondientes usuarios. Los mismos se diferencian dependiendo el “Tipo de equipo” que le asignes.
2. Configurar Reglas de Autorización:
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Dirígete a Menú > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Documentos > Reglas de Autorización.
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Crea una nueva regla y define los criterios de autorización (por importe, porcentaje de descuento, etc.). Aquí deberás incluir los equipos que estarán previamente creados, ya que es donde se vincula los mismos con su flujo de autorización.
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Se debe crear una regla por tipo de documento, es decir, que todos los equipos que gestionen un mismo documento deben estar incluidos en esta regla.
3. Agregar equipos en el proceso:
- Ve a Menú > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Procesos.
- Ingresa al proceso “Reglas de autorización”.
- En la solapa “Equipos”, adiciona los equipos previamente creados con permiso para modificar.
4. Configurar Tipos de Documento:
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Ve a Menú > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Tipos de Documento.
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Selecciona el tipo de documento que deseas configurar.
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Asignar regla de autorización: En la sección de “Seguimiento”, seleccionar el modo, el proceso y la regla correspondiente al documento:
- En la sección de “Firmas”, activar el check “Requiere firma” y realizar las configuraciones correspondientes con respecto a vinculaciones, aplicaciones y edición del documento firmado.
Para más detalle sobre esta configuración acceder en este link.
5. Verificar Configuración:
- Asegúrate de que los equipos tengan los permisos necesarios para generar los documentos.