Circuito de ventas de servicios en Finnegans GO

CristianPatrone · 31 Julio, 2025 20:48

Antes de iniciar con el circuito de ventas, es necesario configurar algunos maestros.

Acceder a Menú > Gestión Empresarial > Ventas > Maestros > Clientes.
Hacer clic en nuevo para dar de alta un nuevo cliente
Completar los datos básicos como código, nombre, categoría fiscal e identificación tributaria.
Agregar la cuenta y el concepto correspondientes.
En caso de que apliquen, agregar las retenciones que correspondan.

Acceder a Menú > Gestión Empresarial > Inventarios > Productos.
Hacer clic en nuevo para dar de alta un nuevo producto.
Completar los datos básicos: código, nombre y activar el check de Activo.
En la parte inferior de la pantalla, activar el check de Se vende.
Acceder a la solapa Se vende y completar la cuenta, el concepto y la tasa impositiva que aplique para este producto.

Acceder a Menú > Gestión Empresarial > Contabilidad > Maestros > Centros de costo.
Dar de alta un nuevo centro de costo, por ejemplo, para un proyecto.
Indicar el código, el nombre y activar el check de Activo.

Acceder a Menú > Gestión Empresarial > Tesorería > Maestros > Condiciones de pago.
Dar de alta una nueva condición o seleccionar una existente (la base del sistema ya incluye varias por defecto).
Completar los datos requeridos y guardar la configuración.

El pedido de venta es el documento que formaliza la relación comercial con el cliente.

Imprimir: Previsualizar el pedido de venta.
Log: Consultar quién cargó la transacción.
Adjuntar: Adjuntar una copia digital del pedido de venta (ej. PDF).
Correo: Enviar el pedido de venta por mail al cliente directamente desde el sistema.
Tareas: Asignar tareas internas (ej. revisión del documento) para mejorar la comunicación entre los equipos.
Comentarios: Agregar comentarios para dejar un registro de la situación o de cualquier detalle relevante.
Duplicar: Crear un nuevo pedido de venta idéntico en caso de ser necesario.
Vinculaciones: Ver las certificaciones de avance que se van generando a partir de este pedido.

La certificación sirve para validar el avance de las horas o servicios.

Acceder a Menú > Ventas > Despachos.
Hacer clic en Nuevo y seleccionar Certificación.
Elegir el workflow.
Buscar el cliente y seleccionar el pedido de venta correspondiente.
Hacer clic en Finalizar. El sistema heredará la información del pedido de venta, incluyendo el total de horas.
Indicar la cantidad de horas a certificar. Por ejemplo, si se pactaron 300 horas y se avanzaron 100, se debe colocar 100. El sistema dejará pendientes las horas restantes para futuras certificaciones.
Hacer clic en Aceptar y luego Guardar.

Una vez que el cliente aprueba la certificación, se procede a la facturación.

Existen dos informes útiles para automatizar el envío de facturas y la obtención del CAE.

Acceder a Menú > Administración de facturación por lote.
Indicar un rango de fechas (Desde y Hasta).
Seleccionar el tipo de documento (Factura de venta electrónica).
Elegir la empresa y, si es necesario, filtrar por cliente.
Seleccionar la opción No tiene CAE para que el sistema muestre solo las facturas pendientes.
Marcar las facturas que se necesiten y hacer clic en Obtener CAE.

Acceder a Menú > Impresión de formularios.
Indicar el rango de fechas y el tipo de documento.
El sistema mostrará todas las facturas de venta generadas.
Seleccionar las facturas, elegir el modelo de impresión y hacer clic en Enviar por mail. El sistema enviará masivamente las facturas por correo electrónico a cada cliente que tenga configurado el mail en su ficha.

Para una gestión efectiva del módulo, puedes consultar los siguientes informes:

Pedidos de venta pendiente: Muestra los pedidos de venta que aún no han sido certificados en su totalidad.
Análisis de despacho pendiente: Muestra las certificaciones que se han realizado, pero que todavía no han sido facturadas