Consulta:
Menú > Gestión Empresarial > Ventas > Maestros > Clientes
Se requiere identificar y agrupar a los clientes según la actividad económica que desarrollan (por ejemplo: “Tambo” o “Feedlot”) al momento de darlos de alta. El objetivo es utilizar esta clasificación como un criterio de filtrado dinámico en los reportes de gestión, para evitar la selección manual de registros y agilizar el análisis de datos por segmento de negocio.
Respuesta:
Utilizar la funcionalidad de Tags (etiquetas) dentro de la ficha del cliente. Esto permite asignar una categoría a cada registro para que luego el sistema pueda reconocer dicho grupo al consultar reportes.
Pasos a seguir:
Para clasificar a los clientes y filtrar los informes, realizar los siguientes procedimientos:
1. Asignar etiquetas a los clientes.
Se puede realizar de dos maneras:
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Opción A: De forma individual
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Ir a Menú > Gestión Empresarial > Ventas > Maestros > Clientes.
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Ingresar al registro del cliente específico.
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Ubicar el apartado de Etiquetas/Tags.
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Completar el campo etiqueta con el nombre de la categoría (ej: “Tipo”) y el campo Tag con la actividad (ej: “Tambos”).
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Presionar Aceptar para guardar los cambios.
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Opción B: De forma masiva
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En el maestro de clientes, hacer clic en el botón Administrar (si el usuario cuenta con los permisos correspondientes).
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Seleccionar los clientes que pertenecen a la misma actividad mediante el check lateral.
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En la barra de herramientas, presionar el botón Tag y luego Aplicar.
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Ingresar los valores correspondientes (ej: Tipo: Feedlot) y confirmar.
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2. Filtrar el reporte por actividad.
Una vez asignados los tags, proceder a consultar el informe.
En nuestro caso, vamos a utilizar como ejemplo el informe “Análisis de facturación”:
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Ir a Menú > Gestión Empresarial > Ventas > Informes > Análisis de Facturación.
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En el selector de Cliente, abrir el menú desplegable y elegir la opción Tags.
- Seleccionar en el nuevo campo que se habilita el tag deseado (ej: “Tambos”). Es posible seleccionar uno, varios o todos de la categoría.
- Presionar Aceptar para que el sistema traiga únicamente la información de los clientes asociados a esa clasificación.
