Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo configurar el workflow de Arrendamiento para definir los documentos que intervienen en el circuito y la forma en que se relacionan entre sí.
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¿Para qué sirve?
El workflow de Arrendamientos determina el flujo de trabajo de un contrato de arrendamiento: los documentos que se involucran y cómo se encadenan entre sí. El flujo estándar parte de un Contrato de Arrendamiento, continúa con una Orden de Compra y puede extenderse con una Proforma de Factura, una Fijación, la Factura de Compra y finalmente el Pago.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema.
- Tener creados los Tipos de Documento que participarán en el circuito: al menos uno de categoría Contratos Arrendamiento y uno de categoría Orden de Compra.
Modo de uso
Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Relación entre Documentos
El sistema incluye por defecto el workflow “Contratos de Arrendamiento”. Se puede modificar ese workflow o usarlo como base para crear nuevos.
Dentro de la sección Transacciones se definen las relaciones entre documentos, es decir, qué paso viene después de otro. Al crear un nuevo registro se indica:
-
Origen (*): documento desde el que se parte.
-
Destino (*): documento al que se llega.
Esto permite generar un documento a partir de otro y vincularlos entre sí.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
Si el Tipo de Documento de Contratos Arrendamiento está configurado como origen en un único workflow activo, el sistema lo asigna automáticamente al contrato al guardarlo. Si hay más de un workflow disponible para ese subtipo, el usuario debe seleccionarlo manualmente en el formulario del contrato.
Contrato de Arrendamiento y Orden de Compra
Todo workflow debe contener al menos un registro con Origen de categoría Contratos Arrendamiento y Destino de categoría Orden de Compra.
Factura de Compra, Proforma, Fijación y Pago
A partir de la Orden de Compra se pueden encadenar tantas relaciones como se necesite. Por ejemplo, para realizar una Proforma antes de la Factura:
| Origen | Destino |
|---|---|
| Orden de Compra | Proforma de Factura |
| Proforma de Factura | Factura de Compra |
Es posible definir varios destinos para un mismo origen. Por ejemplo, si en algunos casos se requiere una Fijación previa a la Proforma y en otros se realiza la Proforma directamente:
| Origen | Destino |
|---|---|
| Orden de Compra | Fijación |
| Fijación | Proforma de Factura |
| Orden de Compra | Proforma de Factura |
En los registros que correspondan a Facturas o Proformas, se debe seleccionar la view “Operaciones Pendientes de Aplicación Arrendamiento (WIZARD)” para que el sistema pueda cotizar monedas no fiduciarias al momento de facturar.
Asistente de Facturación en Arrendamientos
Configuraciones necesarias
BProc
Configuración → Diseño del Espacio de Trabajo → Relación entre Documentos
Dentro del BProc “GenerarOrdenCompra” se deben activar los checks Crear y Actualizar en la sección Eventos.
Además, se configuran los siguientes parámetros:
-
CodigoWorkflow: código del workflow configurado previamente. Por ejemplo, CONT-ARR.
-
CodigoDocumento: código del Tipo de Documento Orden de Compra que se utilizará. Por ejemplo, VTO-ARR.
Estos parámetros solo requieren configuración cuando no se utilizan el workflow y la Orden de Compra estándar del sistema.
El BProc genera una Orden de Compra por beneficiario registrado en el contrato. Si el contrato tiene tres beneficiarios, se crean tres OC independientes, una para cada uno.
Tipo de Documento
En la solapa Bproc del mismo Tipo de Documento, se debe activar el BProc “Generar Orden de Compra Arrendamiento”. Esto habilita la creación y edición de órdenes de compra por beneficiario con sus respectivas cuotas.