¿Para qué sirve?
El devengamiento de saldos permite asignar a los colaboradores la cantidad de días disponibles de una licencia, de acuerdo con las políticas configuradas en el sistema. De esta manera, cada persona cuenta con un saldo actualizado para solicitar y gozar de sus licencias.
Antes de empezar
Esta acción está disponible únicamente para los usuarios con permisos de administración y lectura en el módulo Licencias y Vacaciones.
Debe realizarse previamente la configuración y asignación de política.
La política debe estar activa para poder realizar el devengamiento
Existen dos formas de devengar saldos en Quippos:
- Devengamiento automático por sistema
- Devengamiento por importador
Modo de uso - Devegamiento automático por sistema
Menú → Licencias y Vacaciones → Gestión de saldos.
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Se visualiza una grilla donde se listan todas las políticas dadas de alta.
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Seleccionar una política para visualizar a todos los colaboradores que la tienen asignada.
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Dentro de la grilla de colaboradores, se visualizan columnas con información clave:
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Días devengados: cantidad total otorgada al colaborador.
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Días pendientes de goce: solicitudes aprobadas con fechas futuras.
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Días no gozados: licencias solicitadas y aprobadas cuya fecha de finalización aún no ocurrió.
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Días gozados: licencias ya utilizadas.
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Saldo disponible: cantidad de días que aún puede solicitar el colaborador para esa política.
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En esa grilla, marcar mediante checkbox a los colaboradores a los que se desea devengar el saldo.
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Presionar el botón Devengar saldos.
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Se mostrá un mensaje popup donde se informa al usuario que “Se ejecutará el devengamiento de la política seleccionada, al finalizar, recibirá una notificación y los saldos de días se actualizarán automáticamente.”
El sistema asignará automáticamente los días correspondientes según la configuración de la política:
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Si la política otorga días fijos, se asignará siempre la misma cantidad, sin importar la antigüedad del colaborador.
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Si la política otorga días según antigüedad, el sistema calculará en base a la fecha de inicio de contrato del colaborador y aplicará la cantidad de días correspondiente.
Además, es posible ingresar al detalle individual de un colaborador, presionando sobre el registro del colaborador. Allí se muestra el historial de movimientos (fechas de devengamiento, uso de días, consumo desde/hasta) y se habilita la opción Ajuste de saldo.
Ajuste de saldo
El ajuste manual permite modificar de forma particular el saldo de un colaborador.
Al ingresar a esta opción se despliega un formulario con los siguientes campos:
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Colaborador: nombre y apellido (solo lectura).
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Política: política sobre la cual se va a realizar el ajuste (solo lectura).
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Saldo actual: cantidad de días disponibles al momento del ajuste (solo lectura).
Estos campos son informativos y no se pueden editar.
Luego se habilitan los campos de ajuste:
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Crédito/Débito: campo numérico donde se ingresa el valor del ajuste.
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Si se ingresa un valor positivo, ese número se sumará al saldo actual.
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Si se ingresa un valor negativo, ese número se restará del saldo actual.
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Motivo: campo obligatorio donde debe indicarse la razón del ajuste manual.
Una vez completados los campos, al presionar Guardar, el sistema recalculará el saldo disponible del colaborador aplicando la operación:
Saldo disponible = Saldo actual ± Crédito/Débito