¿Para qué sirve?
El devengamiento de saldos permite asignar a los colaboradores la cantidad de días disponibles de una licencia, de acuerdo con las políticas configuradas en el sistema. De esta manera, cada persona cuenta con un saldo actualizado para solicitar y gozar de sus licencias.
Antes de empezar
Esta acción está disponible únicamente para los usuarios con permisos de administración y lectura en el módulo Licencias y Vacaciones.
Debe realizarse previamente la configuración y asignación de política.
La política debe estar activa para poder realizar el devengamiento
Existen dos formas de devengar saldos en Quippos:
- Devengamiento automático por sistema
- Devengamiento por importador
Modo de uso - Devegamiento automático por sistema
Menú → Licencias y Vacaciones → Gestión de saldos.
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Se visualiza una grilla donde se listan todas las políticas dadas de alta.
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Seleccionar una política para visualizar a todos los colaboradores asignados a la misma.
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Dentro de la grilla de colaboradores, se visualizan columnas con información clave:
- Días devengados: cantidad total de días otorgados al colaborador de acuerdo con la política de licencia.
Días pendientes de goce: cantidad de días correspondientes a licencias aprobadas cuya fecha de inicio aún no ocurrió, por lo que todavía no fueron utilizados.
Días a pagar: cantidad de días de licencias aprobadas que ya fueron gozadas y que se encuentran pendientes de ser liquidadas o abonadas, según corresponda.
Días pendientes de pago: cantidad de días de licencias ya utilizadas que aún no fueron procesadas para su pago o liquidación.
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En esa grilla, marcar mediante checkbox a los colaboradores a los que se desea devengar el saldo.
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Dirigirse al desplegable de acciones y ejecutar la acción Devengar creditos.
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Se mostrá un mensaje popup donde se informa al usuario que “Se ejecutará el devengamiento de la política seleccionada, al finalizar, recibirá una notificación y los saldos de días se actualizarán automáticamente.”
El sistema asignará automáticamente los días correspondientes según la configuración de la política:
Además, es posible ingresar al detalle individual de un colaborador, presionando sobre el registro del colaborado, donde verás la “Cuenta corriente goce” y la “Cuenta corriente de pago”.
Ajuste de saldo
El ajuste manual permite modificar de forma particular el saldo de un colaborador al ingresar a la cuenta corriente del colaborador desde el botón “Ajuste de saldo”.
Al ingresar a esta opción se despliega un formulario con los siguientes campos:
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Colaborador: nombre y apellido (solo lectura).
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Política: política sobre la cual se va a realizar el ajuste (solo lectura).
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Saldo actual: cantidad de días disponibles al momento del ajuste (solo lectura).
Estos campos son informativos y no se pueden editar.
Luego se habilitan los campos de ajuste:
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Crédito/Débito: campo numérico donde se ingresa el valor del ajuste.
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Si se ingresa un valor positivo, ese número se sumará al saldo actual.
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Si se ingresa un valor negativo, ese número se restará del saldo actual.
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Motivo: campo obligatorio donde debe indicarse la razón del ajuste manual.
Una vez completados los campos, al presionar Guardar, el sistema recalculará el saldo disponible del colaborador aplicando la operación:
Saldo disponible = Saldo actual ± Crédito/Débito
