Cómo Importar Facturas de Venta
Esta guía detalla el procedimiento para realizar una importación masiva de documentos de Facturas de Venta en el sistema.
Paso 1: Descargar la Plantilla de Importación
Para asegurar que los datos tengan el formato correcto, el primer paso es descargar la plantilla de ejemplo desde el sistema.
- Diríjase al menú Gestión Empresarial y seleccione la opción Ventas .
- Dentro de la columna de Transacciones , haga clic en Facturas .
- En la pantalla de Facturas de Venta, presione el botón Importar .
- Se abrirá una nueva ventana. Seleccione la opción Exportar para descargar el archivo de plantilla (template).
Paso 2: Completar la Plantilla
Una vez descargado el archivo, ábralo y proceda a cargar la información de las facturas que desea importar. El documento contiene columnas obligatorias y opcionales. A continuación, se detallan las columnas obligatorias para una importación exitosa.
- Número: Asigne el mismo número a todas las líneas (ítems) que pertenezcan a una misma factura.
- Fecha: Ingrese la fecha de la factura, respetando siempre el formato día, mes y año.
- Cliente: Indique el código del cliente. Este dato se puede consultar en el maestro de clientes.
- Comprobante: Ingrese el número de factura, el cual debe seguir la máscara definida en el talonario correspondiente.
- Condición de pago: Especifique el código de la condición de pago (ej: “contado efectivo”).
- Producto: Ingrese el código del producto. Puede encontrarlo en el maestro de productos.
- Cantidad: Especifique la cantidad de unidades del producto.
- Precio: Indique el precio unitario del producto.
- Moneda: Corresponde al código de la moneda de la transacción (ej: “PES” para pesos).
- Workflow: Ingrese el código del flujo de trabajo a utilizar (ej: “Ventas”).
- Fecha de comprobante: Ingrese la fecha de la transacción.
- Fecha de vencimiento: Indique la fecha de vencimiento de la factura.
- Moneda de cotización: Se debe ingresar el código de la moneda y el valor de la cotización.
Una vez que haya completado toda la información requerida en la plantilla, guarde el archivo en su computadora.
Paso 3: Importar el Archivo al Sistema
Con el archivo ya listo, regrese a la pantalla de Facturas de Venta para subirlo.
- Haga clic nuevamente en el botón Importar .
- Busque y seleccione en su computadora el archivo que acaba de guardar.
- Elija el tipo de documento a importar, que en este caso será Factura de venta .
- Haga clic en Importar y espere a que el sistema procese el archivo.
Paso 4: Verificación
Si el proceso finaliza correctamente, el sistema mostrará mensajes de confirmación en color verde.
Aceptar . Finalmente, refresque la pantalla para visualizar la factura de venta que ha sido importada exitosamente.