Alcance
En el siguiente instructivo se explica cómo se calculan los importes que se visualizan en el gráfico del Pipeline cuando se trabaja con el proceso de Oportunidades Comerciales y se generan casos en los que se utiliza moneda extranjera para presupuestar las oportunidades
Pipeline
El pipeline convierte a la moneda seleccionada en parámetros todas las oportunidades comerciales que se deben mostrar en el tablero según el proceso, Oportunidades comerciales y su actividad correspondiente (Generar interés, Negociar propuesta, etc.).
Entonces los montos que se visualizan en el pipeline se calcularan teniendo en cuenta la última cotización de la moneda seleccionada:
Caso de ejemplo
Se trabajan las Oportunidades Comerciales y sus presupuestos en moneda extranjera, pero se quiere analizar el Pipeline en pesos para ello Ir a Menú → Gestión Comercial → Fuerza de Ventas → Pipeline, En los parámetros indicar moneda Pesos:
En el Pipeline se obtendrán los siguientes valores:
Para Entender los valores que se muestran en la imagen anterior analizaremos la información en Oportunidades Comerciales, ir a Menú → Gestión Comercial → Fuerza de Ventas → Oportunidades comerciales, en Parámetros filtramos por Estado Pendientes:
Como se observa en la Imagen, existen 4 Casos:
- Actividad “Generar Interés”:
- Caso 1: por un valor en dólares de 345.00
- Caso 2" por un valor en dólares de 34.50
- Actividad “Negociar Propuesta”:
- Caso 3 por un valor en dólares de 760.04
- Caso 4 por un valor en dólares de 116.40
Para obtener entonces los valores que se visualizan dentro de Pipeline, recodemos que se toma la última cotización, ejemplo 1 dólar = $ 1110
Entonces, para el estado “Calificado” se sumarán todas las oportunidades comerciales que estén en la Actividad “Generar Interés” realizando la siguiente cuenta:
345.00 * 1110.00 + 34.5 * 1110 = 421,245
Entonces, para el estado “En negociación” se sumarán todas las oportunidades comerciales que estén en la Actividad “Negociar Propuesta” realizando la siguiente cuenta:
760.04 * 1110.00 + 116.40 * 1110 = 972,848
Si se suman ambos resultados se obtiene el total de Pipeline 421,245.00 + 972,848.4 = 1,394,093
Esta lógica también es aplicable si se trabaja las Oportunidades Comerciales en pesos y se desea visualizar en Pipeline en dólares.
Importante
Dentro de la configuración del proceso Oportunidades Comerciales, se debe indicar en cada Actividad a que etapa del Pipeline Corresponde para que de esta manera los importes se sumen y se visualicen el Indicador.
Ir a Menú → Configuración → Diseño de Espacio de Trabajo → Procesos, seleccionar el proceso Oportunidades comerciales y darle Click a Diagrama:
En cada actividad de proceso se debe dar click derecho y seleccionar Editar configuración.
Por ejemplo, en la Actividad “Generar Interés”, se configura que todas las Oportunidades comerciales que estén en esa Actividad y tengan cargado un presupuesto, para que se sumen sus Importes totales y se vean en la Etapa Calificado del Pipeline:
Hay que tener cuenta esta configuración para entender como se completa el monto de cada etapa Pipeline.