Guía de Uso: Panel de Onboarding y Novedades (Finni)
Esta guía te ayudará a crear, editar y administrar los tours guiados (esos recorridos con globos de ayuda que guían al usuario en la pantalla) y las tarjetas de novedades que ven los usuarios al ingresar a Finni.
1. ¿Qué podés hacer en este panel?
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Sí controlás: Qué guías existen, qué textos muestran, en qué pantallas aparecen, si están activas y si se anuncian como una novedad.
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No controlás: Qué usuario ya vio cada guía. El sistema es inteligente y sabe automáticamente a quién mostrarle el tour según lo que esa persona ya completó o cerró.
2. Cómo ingresar
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Entrá al Admin de Bots.
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En el listado, buscá la sección Onboarding (“Administrá tours guiados y novedades de Finni”).
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Verás las guías organizadas en tres grupos: Principales (guías generales de cada pantalla), Novedades (anuncios con tarjeta) y Otros.
3. Conceptos clave antes de empezar
Al armar o editar una guía, te vas a encontrar con algunas opciones importantes:
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Auto trigger (Inicio automático): Si está encendido, la guía se abrirá sola apenas el usuario entre a esa pantalla (ideal para guías de bienvenida).
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Replayable (Repetible): Permite que el usuario pueda volver a jugar el tour manualmente desde el botón de Novedades o de ayuda.
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Dominios excluidos: Podés escribir nombres de clientes o entornos de prueba (en MAYÚSCULAS) donde no querés que se muestre esta guía.
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Vencimiento: Podés marcarla “Sin vencimiento” para guías permanentes, o ponerle una fecha límite para novedades temporales.
4. Paso a paso: Cómo crear una nueva guía o novedad
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Elegí la sección: En el panel principal, colócate en la sección correspondiente (ej. Principales o Novedades) y tocá “+ Nuevo tour”.
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Configuración general:
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Tour ID: El nombre interno de la guía. Usá solo letras minúsculas, números y guiones (ej.
chat-bienvenida). Nota: No se puede cambiar después. -
Descripción: Un texto interno para que tu equipo sepa de qué es este tour (el usuario final no lo ve).
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Ajustá los botones de Inicio automático o Repetible según prefieras.
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Configurar la tarjeta (Solo si es una Novedad):
- Si activás “Mostrar en Novedades”, completá el título y la descripción corta que verá el usuario en su panel, junto al texto del botón (por defecto dice “Ver funcionalidad”).
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Agregar los pasos del recorrido:
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Tocá “+ Agregar paso”.
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Escribí el Título y la Descripción que irán dentro del globo de ayuda.
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Elemento: Elegí del menú desplegable a qué botón o sección de la pantalla querés que apunte el globo.
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Ubicación (Side/Align): Elegí de qué lado querés que aparezca el globo (arriba, abajo, izquierda, derecha) y usá la herramienta de Preview para ver cómo va a quedar.
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Tip: Podés arrastrar los pasos desde el ícono de los puntitos
⋮⋮para cambiar el orden, y los números se acomodan solos.
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Guardar: Asegurate de que no falte ningún campo obligatorio y tocá “Crear tour”.
5. Acciones rápidas sobre guías existentes
Desde la tarjeta de cada guía en el listado principal, o tocando el menú de tres puntos ⋮, podés hacer lo siguiente:
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Activar / Desactivar rápido: Tocá el chip verde o gris directamente en la tarjeta. Se recomienda dejar las guías Inactivas mientras las estás armando y activarlas solo cuando estén listas.
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Editar: Cambiá textos, agregá o sacá pasos. Importante: Guardar los cambios normales no obliga a los usuarios que ya vieron el tour a verlo de nuevo.
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Republicar (Subir versión): Si hiciste un cambio muy importante y querés obligar a que todos los usuarios (incluso los que ya lo completaron en el pasado) vuelvan a ver el tour, entrá a editar y usá el botón “Republicar”.
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Duplicar: ¿Querés armar un tour parecido a uno existente? Tocá Duplicar. Te creará una copia desactivada lista para que le cambies el nombre y los textos sin romper el original.
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Eliminar: Borra el tour de manera permanente.
