Configuración y Uso de Políticas de Recargos

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Introducción

El sistema ahora permite configurar Políticas de Recargos automatizadas según la condición de pago del cliente. Esta funcionalidad opera de manera similar a las Políticas de Descuentos que ya conocés, pero con el efecto matemático inverso (suma a la base imponible en lugar de restar) y operando de forma 100% compatible si decidís usar ambas en una misma venta.

1. Configuración Inicial (Maestros)

A. Creación de la Política

  1. Dirigite al maestro, Políticas de descuentos y recargos.

  2. Creá un nuevo registro. En Tipo Política, seleccioná Recargo (esto ocultará las opciones de descuentos por ítem y fijará la aplicación general).

  3. Hacé clic en Configuración recargo general.

  4. Completá los datos:

    • Condición Pago: La condición que disparará el recargo.

    • % Recargo: El porcentaje a aplicar.

    • Producto recargo: El concepto que se usará en la grilla (debe tener el tilde “Se vende”).

    • Editable: Si lo tildás (“Verdadero”), el vendedor podrá modificar el porcentaje del recargo manualmente al hacer la operación. Si queda en “Falso”, quedará bloqueado.

B. Asignación al Cliente

  1. En el maestro de Clientes, en la solapa de Datos Comerciales, localiza la sección Política de descuentos y recargos.

  2. Asignale la política de recargo y la Empresa donde aplicará (solo se permite una política de recargo por empresa).

  3. Nota de convivencia: El cliente puede tener asignada una política de descuento y una de recargo en la misma empresa al mismo tiempo, o solo una, o ninguna.

2. Uso en la Operación

Para que el recargo se aplique, el Tipo de Documento que uses debe tener tildada la opción Usa política de descuentos y recargos.

  • Cabecera del documento: Vas a notar que ahora conviven dos bloques visuales. Si el cliente tiene ambas políticas activas, verás los campos correspondientes a “Descuentos” y los nuevos de “Política de recargo” y “% Rec. general”.

  • Autogeneración: Al cargar al menos un producto en la operación y seleccionar la Condición de Pago configurada, el sistema agregará el ítem de recargo al final de la grilla.

  • Cambios en vivo: Si cambiás los productos, el recargo se recalcula solo. Si cambiás la condición de pago por una que no lleva recargo, el ítem se elimina automáticamente.

  • Edición manual: Si la política lo permite y el usuario edita a mano el ítem del recargo (precio, cantidad, etc.), el sistema dejará de recalcularlo automáticamente frente a nuevos cambios.

3. Casos Especiales y Asistentes

Es vital entender cómo se comporta el recargo al pasar de un documento a otro usando el Asistente:

  • Facturación Parcial: Si facturás solo una parte de un pedido, el sistema no trae el importe fijo del recargo original. Automáticamente recalcula el porcentaje sobre el subtotal de los bienes que estás facturando en ese momento.

  • Logística (Remitos): El ítem de recargo no suma kilos ni bultos. Al generar un Remito desde un Pedido, el recargo se elimina automáticamente, dejando solo los bienes físicos para el despacho.

  • Notas de Crédito (Comprobantes negativos):

    • Anulación Total: Hereda el recargo exactamente igual a la factura de origen.

    • Anulación Parcial: Hereda el ítem de recargo y recalcula automáticamente su importe aplicando el porcentaje original sobre el subtotal devuelto.

    • Si vinculás manualmente (sin asistente), la herencia automática no aplica.

4. Visualización en Impresos (PDFs)

La forma en que tu cliente verá el recargo en la factura impresa dependerá de su categoría:

  • Comprobantes Tipo A: Si facturás productos con distintas tasas de IVA (ej. 21% y 10,5%), el impreso abrirá líneas separadas de “Recargo general” mostrando la porción del recargo que le corresponde a cada tasa de IVA.

  • Comprobantes Tipo B: No se separa por tasas. El cliente verá una única línea informando el total del recargo de la operación.