Consulta:
Se generan contratos de abono o pedidos de abono en moneda dólar y se necesita generar la facturación de abonos en pesos.
Respuesta:
Es necesario realizar algunas configuraciones en los tipos de documento que intervienen en el proceso de facturación de abonos.
En esta entrada se explicarán los pasos a seguir para contar con dos procesos de facturación de abonos en la base:
- Contrato en pesos y facturación en pesos. En este caso no hay que hacer ninguna modificación ni en el proceso ni en la factura. Es el que viene configurado de manera estándar.
- Contrato en USD y facturación en pesos. Se realizan las modificaciones que se detallan en la sección de pasos a seguir.
Pasos a seguir:
- Ingresar al proceso de facturación de abonos y revisar qué tipo de documento tiene configurado en el campo “Documento tipo a generar”
- Ingresar al tipo de documento de factura de venta y duplicarlo.
- Ingresar al nuevo tipo de documento de factura de venta y tildar el check “No permite modificar moneda”
Hacer click en “Guardar” para modificar.
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Ingresar al tipo de documento de proceso de facturación de abonos y duplicarlo.
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Asociar el nuevo tipo de documento de factura de venta al nuevo proceso de facturación de abonos.
Ahora es momento de realizar una serie de pasos que se deben seguir siempre que se cree un nuevo tipo de documento en el sistema, ya sea porque se necesita para un proceso o casi que por cualquier otro motivo:
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Ingresar al tipo de documento de Factura de venta recién creado y asociarle los talonarios tal cual están asociados en el documento original (el que está asociado al proceso de facturación de abonos estándar) para que cuando se genere el sistema respete la correlatividad de números del talonario. Esto se hace desde la opción de “Asignar talonarios” en la toolbar del documento.
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Ingresar al maestro de workflows y colocar el tipo de documento en workflow de ventas y de tesorería respectivamente
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Ingresar al maestro de exposiciones fiscales y asociar el nuevo tipo de documento en la exposición fiscal para el libro IVA
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Ingresar al maestro de equipos y dar permiso a los equipos para que los usuarios puedan usar el documento
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Cargar una factura con el nuevo tipo de documento en la empresa de prueba y verificar que los impresos que figuran en la opción de “imprimir” sean los necesarios
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