Nueva automatización de cotizaciones en Tesorería
Ahora es posible definir qué tipo de cotización se aplicará automáticamente al realizar pagos o cobranzas. Esta mejora permite que el sistema complete este dato por ti, agilizando la carga de documentos y reduciendo el margen de error.
¿Para qué sirve?
El objetivo principal es ahorrar tiempo y evitar olvidos manuales. Antes, el sistema utilizaba una configuración general para todos los documentos; con este cambio, puedes decidir de antemano qué cotización le corresponde a cada tipo de operación (como una orden de pago específica), haciendo que el proceso sea más fluido y personalizado según la necesidad de la empresa.
¿Qué se mejoró?
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Selector de cotización predefinida: Se agregó una nueva opción dentro de la configuración de los tipos de documentos llamada “Tipo de Cotización por defecto”.
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Opciones disponibles: Podrás elegir entre tres valores automáticos:
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Actual: Toma el valor del día.
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Origen: Toma el valor del documento que inició la operación.
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Particular: Permite un valor específico según el caso.
Inteligencia en el asistente de carga: Al abrir el asistente (wizard) para registrar un movimiento, el sistema leerá tu preferencia y la seleccionará automáticamente.
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Pasos a seguir
Si deseas configurar una cotización automática para un documento, sigue estos pasos:
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Ingresa al formulario de Tipos de Documento dentro del módulo de Tesorería.
Ejemplo:
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Ingresa al documento a configurar y busca la sección junto al apartado de “Diferencia de cambio”.
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En el campo “Tipo de Cotización por defecto”, selecciona la opción que prefieras (Actual, Origen o Particular).
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Guarda los cambios. A partir de ahora, cada vez que uses ese documento, el asistente ya tendrá la opción elegida. Ejemplo:
Nota: Si dejas este nuevo campo vacío, el sistema seguirá funcionando como siempre, utilizando la configuración general de la empresa.