Este instructivo explica qué es el Mapeo Dinámico en Deals, para qué sirve y cómo configurarlo dentro de un método de publicación.
10 min
¿Para qué sirve?
El Mapeo Dinámico permite importar información desde un archivo Excel o CSV hacia Deals sin necesidad de seguir una plantilla rígida. En lugar de exigir un formato fijo, se define visualmente qué columna del archivo corresponde a qué campo del esquema del documento. Esto habilita que distintos proveedores, áreas o sistemas envíen sus archivos con su propia estructura y que Deals los interprete correctamente.
Antes de empezar
- Tener creado el documento en el Catálogo de Documentos con su SCHEMA definido (campos del objeto a importar).
- Tener creado el método de publicación de tipo Acceso Archivo con medio Email (u otro medio que habilite el check Aplica Mapeo).
- Contar con un archivo de ejemplo (Excel o CSV) con la estructura real que va a llegar al método.
Modo de uso
Menú → Deals → Publicaciones → método de publicación → Solapa Mapeo
Ventajas respecto a los importadores estándar del ERP
| Capacidad | Detalle |
|---|---|
| Formato libre | El archivo Excel puede tener cualquier estructura y nombres de columna; no se requiere plantilla predefinida. |
| Sinónimos | Se pueden configurar equivalencias entre los valores del archivo y los esperados por el sistema (ej.: el archivo trae PES, el sistema espera ARG). |
| Atributos adicionales | Permite importar datos en campos particulares o atributos adicionales creados en maestros o transacciones, algo que los importadores estándar del ERP no soportan. |
| Monitoreo de errores | Los registros con error quedan visibles en el Monitor de Deals y pueden corregirse desde la interfaz sin necesidad de reenviar el archivo. |
Activar el Mapeo Dinámico en un método de publicación
El Mapeo Dinámico se activa por método. Para habilitarlo:
- Abrir el método de publicación (tipo Acceso Archivo, medio Email).
- Activar el check Aplica Mapeo.
- Al activarlo, aparece la solapa Mapeo en la parte inferior del formulario.
Crear un nuevo mapeo
Desde la solapa Mapeo, si no existe ninguno creado, hacer clic en Nuevo. Se abre un popup con tres pasos:
Paso 1 — Subir el archivo de ejemplo
- Subir el archivo Excel o CSV que representa la estructura real de los datos a importar.
- Hacer clic en Siguiente.
Paso 2 — Configurar la lectura del archivo
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fila de inicio de datos | Número de fila donde comienzan los títulos de las columnas a relacionar. |
| Presenta títulos en una fila de datos | Marcar si el archivo tiene una fila de encabezados. Si no se marca, completar el campo Cantidad de columnas a mapear con el número total de columnas a relacionar. |
- Hacer clic en Relacionar campos.
Paso 3 — Relacionar campos y guardar
- Asignar un nombre y una descripción al mapeo.
- Del lado izquierdo aparecen los campos del SCHEMA definido en el Catálogo de Documentos.
- Del lado derecho aparecen las columnas detectadas en el archivo subido.
- Vincular cada campo del esquema con la columna correspondiente del archivo.
- Hacer clic en Guardar.
Activar un mapeo existente
Una vez guardado, el mapeo queda disponible en la lista de mapeos del método pero no se activa automáticamente.
Para activarlo, seleccionarlo desde la lista de mapeos disponibles dentro de la solapa Mapeo. Solo puede haber un mapeo activo por método a la vez.
Gestionar mapeos existentes
Desde la solapa Mapeo se pueden realizar las siguientes acciones sobre los mapeos ya creados:
- Visualizar: ver la configuración de relaciones del mapeo.
- Editar: modificar las relaciones campo a campo o los datos del mapeo.
- Eliminar: quitar el mapeo de la lista. Si el mapeo eliminado era el activo, el método queda sin mapeo hasta que se seleccione otro.
Qué hace y qué no hace
- Sí: permite mapear columnas de un Excel/CSV con los campos del esquema del documento de forma visual, sin programación.
- Sí: admite múltiples mapeos por método, con posibilidad de cambiar el activo según la fuente que envíe el archivo.
- Sí: habilita la importación de atributos adicionales de maestros y transacciones.
- No verificado: la configuración paso a paso de sinónimos (equivalencias entre valores del archivo y del sistema) no está detallada en la fuente disponible; consultar con el equipo de producto antes de documentar este apartado.
- No: el Mapeo Dinámico no aplica a métodos de publicación con Acceso Directo; requiere que el método sea de tipo Acceso Archivo con el check Aplica Mapeo activo.