¿Cómo configurar el campo Próximo Contacto para que sea obligatorio en la actividad “volver a contactar”?
Se agregó, dentro de la configuración Parámetros del proceso de Gestión de Relacionamiento, el parámetro “FECHA_PROX_CONTACTO_REQUERIDO”, que puede tomar el valor true (para que el campo sea obligatorio) o false (para que no lo sea).
Configuración
Para editar la configuración, ir a Menú → Configuración → Diseño de espacio de trabajo → Procesos.Seleccionar el proceso “gestión de relacionamiento”, ir a la solapa parámetros y darle click al parámetro FECHA_PROX_CONTACTO_REQUERIDO. Se abrirá un pop-up. En el campo Valor, indicar true o false, según corresponda.
Caso donde el Campo “Próximo Contacto” es requerido
En la configuración de proceso “Gestión de Relacionamiento” el parámetro FECHA_PROX_CONTACTO_REQUERIDO deberá tomar el valor true.
1- Ir a Menú → Gestión Comercial → Fuerza de Ventas → Gestión de Relacionamiento.
Crear un caso de Gestión de Relacionamiento y avanzarlo hasta la actividad “Generar OC”.
2- En la actividad “Volver a contactar?”, se debe definir la siguiente acción:
Seleccionar “Volver a contactar en la misma Gestión” e indicar una fecha.
Como se observa en la Imagen, el campo “próximo contacto” contiene un Asterisco que indica que el campo es Obligatorio.
Caso donde el Campo “Próximo Contacto” no es requerido.
En la configuración de proceso “Gestión de Relacionamiento” el parámetro FECHA_PROX_CONTACTO_REQUERIDO deberá tomar el valor false.
1- Ir a Menú → Gestión Comercial → Fuerza de Ventas → Gestión de Relacionamiento.
Crear un caso de Gestión de Relacionamiento y avanzarlo hasta la actividad “Generar OC”.
2- En la actividad “Volver a contactar?”, se debe definir la siguiente acción:
Seleccionar “Volver a contactar en la misma Gestión”. En este caso, como el campo Próximo Contacto no es obligatorio, se puede dejar sin completar.
- Tener en cuenta que en la Actividad “Volver a Contactar?”, al seleccionar “Volver a contactar en la misma Gestión” no se puede indicar una fecha anterior a la fecha actual, en ese caso aparecerá en pantalla un mensaje de error.
