Consulta:
¿Se puede importar la configuración de límite de crédito por clientes?
Respuesta:
Existe la posibilidad de importar masivamente la configuración de límite de crédito por clientes para asegurar una gestión crediticia eficiente y activa.
Pasos a seguir:
1 - Debemos dirigirnos a Menú → Gestión Empresarial → Créditos y cobranzas → Maestros: Límite de crédito por cliente.
2 - Una vez allí, hacemos click en el boton “Administrar”:
3 - En primer lugar debemos descargar la plantilla:
4 - Completar la plantilla:
5 - Importar la plantilla:
Consideraciones:
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Cuando se importa por primera vez, se van a crear las configuraciones de crédito para cada cliente, luego cuando se importe nuevamente se va a ir actualizando la configuración que se tenga para cada cliente.
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Se pueden completar los campos “CreditoEmpresa”, “CreditoCompaniaDeSeguro”, “CreditoGrupo” y “CreditoTercero” y dejar en blanco el campo “LimiteCredito”, de ese el monto del “LimiteCredito” será calculado por el impotador como la suma de las columnas anteriores o completar unicamente el campo “LimiteCredito”
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Los campos obligatorios son “FechaVigencia”, “Cliente_Codigo”, “Moneda_Codigo” y “EmpresaIDPadre_Codigo”
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Valores posibles del campo “Excepciones”:
- 0 - RESPETA LIMITE DE CREDITO
- 1 - PEDIDOS BLOQUEADOS
- 2 - SE ADMITEN TODOS LOS PEDIDOS
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Valores posibles del campo “Activo”, en formato texto:
- 0 - INACTIVO
- 1 - ACTIVO
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Valores posibles del campo “TipoCobertura”, en formato texto:
- 0 - EN BLANCO
- 1 - INNOMINADO
- 2 - NOMINADO
- 3 - CANCELADO
- 4 - RECHAZADO
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Valores del campo “Cliente_Codigo”: CAMPO CÓDIGO DEL MAESTRO DE CLIENTES.
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Valores del campo “Moneda_Codigo”: CAMPO CÓDIGO DEL MAESTRO DE MONEDAS.
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Valores del campo “Empresa_Codigo”: DEJAR EN BLANCO.
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Valores del campo “EmpresaIDPadre_Codigo”: CAMPO CÓDIGO DEL MAESTRO DE EMPRESA.