Informes planes

Constructoras
, ,
1

:file_folder: Ubicación de los informes

  • Informe “Planes” (DEFAULT):

    • Menú > Gestión Empresarial > Presupuesto > Planes

  • Informe “Planes Constructora”:

    • Menú > Obra > Gestión de Obra > Transacciones > Planes

:mag: ¿Qué se visualiza en cada informe?

  • Informe “Planes” (DEFAULT):
    • Información mostrada: Planes vinculados a presupuestos globales. Incluye: códigos de plan, descripción, montos totales, estado, fechas, organización/empresa.
    • Objetivo principal: Seguimiento general de planes presupuestarios a nivel corporativo.
  • Informe “Planes Constructora”:
    • Información mostrada: Planes específicos de obras en ventas. Muestra: identificador de obra, monto proyectado, cliente, fechas, estado y otros detalles relacionados a la ejecución de obra.
    • Objetivo principal: Supervisión de planes asignados a obras específicas dentro del módulo de construcción.

:arrows_counterclockwise: Similitudes

Ambos informes comparten campos principales (códigos, montos, estado, fechas), ya que reflejan la estructuración de un plan en Finnegans.

:warning: Diferencias clave

  • Contexto de uso:
    • Planes: orientado a análisis presupuestal corporativo o de empresa.
    • Planes Constructora: orientado a obras específicas, útil para equipos de obra y venta de proyectos.
  • Filtros y funciones:
    • Planes: permite filtrar por empresa, organización, estado de plan y fechas.
    • Planes Constructora: permite filtrar además por obra, cliente y estado propio de obra.
  • Módulo en que se visualiza:
    • Planes: dentro del módulo financiero/presupuestal.
    • Planes Constructora: dentro del módulo de obra/ventas.

:heavy_check_mark: Recomendación en la base de conocimiento

:star2: Resumen

  • Objetivo del informe “Planes”: ofrecer una vista centralizada de todos los planes presupuestales de empresa, ideal para análisis financieros estratégicos.
  • Objetivo del informe “Planes Constructora”: brindar un seguimiento detallado de los planes asociados específicamente a obras, útil para equipos operativos del área constructora.

:wrench: Uso adecuado

  • Utilizar Planes cuando se necesita una visión financiera global.
  • Utilizar Planes Constructora cuando se trabaja sobre una obra específica — especialmente para informes, ventas y control de progreso.

:memo: Instructivo de uso

  1. Ingresar desde el menú correspondiente (ver sección “Ubicación”).
  2. Elegir filtros según objetivo (empresa u obra).
  3. Exportar a Excel si se requiere análisis adicional.
  4. Para buscar planes de obras antiguas, asegurarse de incluir rangos de fecha amplios y seleccionar “todos los ítems”.