Esta integración tiene como objetivo igualar la información de Clientes entre las dos plataformas, utilizando la aplicación Deals para enviar la información desde Finnegans a Salesforce.
Esto le permitirá a los usuarios tener un monitor en Finnegans para controlar y gestionar los envíos de información y sus errores.
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¿Para qué sirve?
Actualmente, Deals enviará el alta y actualización de Clientes a Salesforce, con el fin de poder operar en ambos sistemas con la información de Clientes correctamente igualada.
Antes de empezar
Configuraciones iniciales en el sistema.
- Se debe configurar el Bproc Send to Deals.
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URL: https://go-prod.finneg.com/api/1/erp-send-to-deals/send
-
Parámetros: se deben definir los siguientes:
A) “param_endpointDeals” → endpoint de publicación del documento configurado en Deals. Ejemplo: api/1/deals-back/terceros/(Nombre del espacio de trabajo)/publicar/CLIENTESalesforce
B) “param_codeIdDeals” → CodeId del método POST configurado en Deals. Ejemplo: <(Nombre del espacio de trabajo)>PostClientes
C) “param_endpointERP” → Nombre de API de ERP. Ejemplo: cliente
- Se debe crear y configurar el documento “ClientesSalesforce”.
El SCHEMA será el siguiente:
{
"Nombre": "",
"Codigo": "",
"Activo": "",
"RazonSocial": "",
"Email": "",
"IdentificacionTributariaNumero": "",
"EsProveedor": "",
"Direcciones": [
{
"DireccionID": "",
"Pais": "",
"Provincia": "",
"Localidad": "",
"CodigoPostal": "",
"Calle": "",
"NumeroCalle": "",
"Depto": "",
"Piso": "",
"DireccionTipo": ""
}
],
"Telefonos": [
{
"Numero": "",
"Tipo": ""
}
],
"CondicionesPago": [
{
"CondicionPagoCodigo": ""
}
],
"VendedorCodigo": "",
"CategoriaFiscalCodigo": "",
"IdentificacionTributariaCodigo": ""
}
-
Se debe configurar el método de Publicación en Deals.
-
Se debe configurar el método de Descarga en Deals.
La URL debe ser: https://erp-prod.finneg.com/api/1/integracionsalesforce/version
Los parámetros serán:
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client_id y client_secret: Se obtienen en el perfil del usuario que esté realizando las configuraciones para la integración.
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username= Es el Email del Usuario de Salesforce.
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url_ambiente= Se debe solicitar la URL de producción a Salesforce.
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url_login= Se debe solicitar la URL de login a Salesforce.
-
password = finnegansintegraciones2025
Modo de uso
Menú → Gestión Empresarial → Clientes
Luego de configurar todo lo explicado anteriormente, para utilizar la integración solamente se debe crear o actualizar cualquier Cliente desde el Maestro de Clientes y verificar en el Monitor de Mis Descargas en Deals que el registro se haya enviado correctamente o no a Salesforce.
Se aclara que, los errores que muestra dicho Monitor corresponden a Salesforce y no a Finnegans.
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Si los registros ingresan OK a Salesforce, se debe visualizar en la columna “Estado” el valor SUCCESS.
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Si el registro quedó con error y no pudo ingresar a Salesforce, se debe visualizar en la columna “Estado” el valor ERROR.