Integración Clientes con Salesforce

Esta integración tiene como objetivo igualar la información de Clientes entre las dos plataformas, utilizando la aplicación Deals para enviar la información desde Finnegans a Salesforce.
Esto le permitirá a los usuarios tener un monitor en Finnegans para controlar y gestionar los envíos de información y sus errores.

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¿Para qué sirve?

Actualmente, Deals enviará el alta y actualización de Clientes a Salesforce, con el fin de poder operar en ambos sistemas con la información de Clientes correctamente igualada.

Antes de empezar

Configuraciones iniciales en el sistema.

  1. Se debe configurar el Bproc Send to Deals.

  • URL: https://go-prod.finneg.com/api/1/erp-send-to-deals/send

  • Parámetros: se deben definir los siguientes:

    A) “param_endpointDeals” → endpoint de publicación del documento configurado en Deals. Ejemplo: api/1/deals-back/terceros/(Nombre del espacio de trabajo)/publicar/CLIENTESalesforce

    B) “param_codeIdDeals” → CodeId del método POST configurado en Deals. Ejemplo: <(Nombre del espacio de trabajo)>PostClientes

    C) “param_endpointERP” → Nombre de API de ERP. Ejemplo: cliente

  1. Se debe crear y configurar el documento “ClientesSalesforce”.

El SCHEMA será el siguiente:

{
  "Nombre": "",
  "Codigo": "",
  "Activo": "",
  "RazonSocial": "",
  "Email": "",
  "IdentificacionTributariaNumero": "",
  "EsProveedor": "",
  "Direcciones": [
    {
      "DireccionID": "",
      "Pais": "",
      "Provincia": "",
      "Localidad": "",
      "CodigoPostal": "",
      "Calle": "",
      "NumeroCalle": "",
      "Depto": "",
      "Piso": "",
      "DireccionTipo": ""
    }
  ],
  "Telefonos": [
    {
      "Numero": "",
      "Tipo": ""
    }
  ],
  "CondicionesPago": [
    {
      "CondicionPagoCodigo": ""
    }
  ],
  "VendedorCodigo": "",
  "CategoriaFiscalCodigo": "",
  "IdentificacionTributariaCodigo": ""
}
  1. Se debe configurar el método de Publicación en Deals.

  2. Se debe configurar el método de Descarga en Deals.


    La URL debe ser: https://erp-prod.finneg.com/api/1/integracionsalesforce/version

Los parámetros serán:

  • client_id y client_secret: Se obtienen en el perfil del usuario que esté realizando las configuraciones para la integración.
    credenciales

  • username= Es el Email del Usuario de Salesforce.

  • url_ambiente= Se debe solicitar la URL de producción a Salesforce.

  • url_login= Se debe solicitar la URL de login a Salesforce.

  • password = finnegansintegraciones2025


Modo de uso

Menú → Gestión Empresarial → Clientes

Luego de configurar todo lo explicado anteriormente, para utilizar la integración solamente se debe crear o actualizar cualquier Cliente desde el Maestro de Clientes y verificar en el Monitor de Mis Descargas en Deals que el registro se haya enviado correctamente o no a Salesforce.

Se aclara que, los errores que muestra dicho Monitor corresponden a Salesforce y no a Finnegans.

  • Si los registros ingresan OK a Salesforce, se debe visualizar en la columna “Estado” el valor SUCCESS.

  • Si el registro quedó con error y no pudo ingresar a Salesforce, se debe visualizar en la columna “Estado” el valor ERROR.