Editor de organizaciones
Alcance
Se definen como organizaciones a aquellos contactos que pasaron por el proceso comercial transformándose en compradores del servicio que vende la empresa.
Organizaciones
Se accede a través de Menú → CRM → Relaciones → Organizaciones.
Al ingresar, el sistema presenta la lista de las mismas. Desde aquí es posible agregar nuevas organizaciones, editar o eliminar las existentes.
Edición de Organizaciones
La organización se define editando las solapas:
- General
- Contactos
Solapa General
En el maestro de Organizaciones, se ingresan la mayoría de los datos en la solapa General.
Nombre: Representa el nombre de la organización que se está creando.
Código: Clave alfanumérica de identificación de la organización creada. El mismo es obligatorio y único.
Activo: Indica si la organización creada se encuentra o no disponible para su utilización.
Descripción: Permite al usuario ingresar cualquier tipo de información descriptiva de la organización creada.
Razón social: Permite indicar si la organización que se está creando tiene una razón social.
Direcciones: Permite especificar varias direcciones para la organización creada. Pueden ser del tipo Comercial, Fiscal, Legal, Particular, Entrega u Otro.
Teléfonos: Permite especificar varios teléfonos para la organización creada.
Información Comercial
Identificación tributaria: Permite seleccionar la identificación tributaria correcta para el contacto creado. Las opciones son: CUIT, CUIL, CUIT del exterior, DNI, Pasaporte y Sin identificación.
Número de identificación: En caso de seleccionar alguna Identificación Tributaria se especifica el número de la misma.
Sexo: Puede ser Masculino, Femenino o No especificado.
Cantidad de empleados: Se indica la cantidad de empleados dentro de la organización.
Ingresos anuales: Se puede especificar los ingresos anuales para la organización seleccionada.
Originación: Las opciones serán cargadas en el maestro de Originaciones. Con este dato se permite especificar cómo fue que la organización llegó a la empresa.
Información Digital
Página web: Se indica la página web de la organización seleccionada si es que posee una.
Email: Se indica el correo electrónico para la organización.
Información adicional
Fecha de creación: indica la fecha en la que se dió de alta la organización.
Agregado por: indica el nombre de la persona que cargó la organización.
Solapa Contactos
Desde esta pestaña se puede agregar uno o varios nombres de contacto para la organización seleccionada. De esta manera los contactos quedarán asociados a esta organización.