Módulo Presupuestador de Obras

Constructoras
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1. Introducción y Propósito de la Herramienta

El Presupuestador de Obras es una herramienta avanzada dentro del ERP de Constructoras diseñada para optimizar y centralizar el proceso de costeo, planificación financiera y presupuestación integral de proyectos de construcción. Reemplaza y supera a la antigua herramienta de Planificación de Obra, introduciendo mayor agilidad, soporte multimoneda y análisis avanzado de datos.

Beneficios Clave:

  • Gestión Bimoneda Nativa: Creación y visualización simultánea de todos los componentes en pesos y moneda secundaria (ej. USD).

  • Optimización del Tiempo de Carga: Importación masiva desde plantillas Excel y duplicación rápida de ítems de presupuestos base.

  • Actualización Dinámica de Precios: Reajuste flexible por índice (CAC), listas de precios o coeficientes de variación.

  • Integración Fluida: Conexión directa con el módulo de Gestión de Obra para el inicio de la ejecución.

2. Navegación e Interfaz Principal

Ruta de Acceso:

Menú Principal → Obra → Venta de Obra → Transacciones → Presupuestador

Filtros de Búsqueda y Grilla Principal

Al ingresar, el panel de parámetros permite filtrar por rango de fechas, estado, cliente o empresa/obra. La grilla muestra:

  • Nombre y Obra/Sucursal: Identificación del proyecto presupuestado.

  • Estado: En ejecución, Pendiente aprobación cliente, Aprobado cliente, No aprobado, Cancelado, Demorado, No iniciado.

  • Versión / Cantidad: Indica la versión actual y el historial de duplicaciones.

  • Gestión de Obra Vinculada: Muestra si el presupuesto fue derivado a ejecución.

  • Regla Crítica de Edición/Borrado: Los presupuestos sin Gestión de Obra vinculada se pueden editar o eliminar. Una vez vinculados a Gestión de Obra, no pueden eliminarse.

3. Pasos para Crear un Nuevo Presupuesto

  1. Datos de Cabecera: Hacer clic en Nuevo. Ingresar Nombre de la obra, Cliente del maestro, Fecha base y opcionalmente los m² totales.

  2. Configuración de Moneda: Definir la Moneda Principal (pesos) y marcar USA Dos monedas para habilitar la Segunda Moneda (ej. USD) junto a su fecha de cotización.

  3. Índice y Coeficiente: Seleccionar el Índice Global (ej. Índice CAC) o definir un Coeficiente de paso si aplica.

  4. Tipo de Gestión de Obra: Indicar el tipo de documento de Gestión de Obra a generar a futuro.

4. Estructura de Solapas y Carga de Ítems

4.1 Solapa “Items”

Centro operativo donde se estructuran los rubros e ítems de la obra.

Tipos de Ítems Disponibles:

  • Costos: Ítems exclusivamente operativos. No se trasladan al contrato de venta.

  • Costo y Ventas: Contienen costo directo y se trasladan al contrato de venta.

  • Ventas: Destinados a registrar el precio de venta hacia el cliente (ej. Obra terminada por m²).

  • Costo Indirecto: Costos generales que se distribuyen prorrateadamente entre los demás ítems de costo.

Categorías de Recursos por Ítem:

  • Materiales: Desde el Maestro de Productos (costo estándar o listas).

  • Mano de Obra: Desde el Maestro de Funciones (horas tarifadas).

  • Maquinarias: Desde el Maestro de Equipos (tarifa horaria).

  • Costo Indirecto: Registro directo de costos generales.

Distribución Automática: Al hacer clic en Distribuir Costos Directos, el sistema prorratea el monto del ítem de Costo Indirecto sobre los ítems de Costo o Costo y Venta. Con el botón Deshacer Distribución se revierte el cálculo.

4.2 Solapa “Detalles Tarifarios” y Módulos Complementarios

  • Detalles Tarifarios: Consulta consolidada de recursos y aplicación de actualizaciones masivas de precios.

  • Diagrama de Gantt: Proyección temporal por rubros e ítems ajustable por predecesoras.

  • Plan de Trabajo: Cronograma mes a mes en porcentajes de avance o valores monetarios con Total Acumulado.

  • Curva de Inversión: Gráfico del avance acumulado del Plan de Trabajo para medir la tasa de inversión.

5. Métodos de Actualización Masiva de Precios

Desde Detalles Tarifarios (botones Actualizar y Asignación Masiva):

  1. Por Índice (ej. CAC): Toma la variación porcentual del índice entre la fecha base y la de actualización. (Requiere mantener actualizado el Maestro de Cotizaciones mes a mes).

  2. Por Lista de Precios: Vincula con una lista de precios de proveedor en el ERP.

  3. Por Coeficiente de Variación: Aplica un factor multiplicador directo (ej. 1,5 para un 50% de aumento).

6. Funcionalidades de Automatización y Utilidades

  • Carga Masiva vía Excel: Botón Importar para descargar la plantilla offline y subirla masivamente.

  • Copiar Ítems de Otros Presupuestos: Migración de rubros desde presupuestos modelo o de otras empresas del grupo.

  • Gestión de Versiones y Duplicación: Congelar versiones para auditoría o duplicar el presupuesto completo mediante Copiar Presupuesto.

  • Descargar Análisis de Precios: Exportación a Excel con el desglose del costo unitario por insumo y mano de obra.

7. Transición a la Gestión de Obra (Ejecución)

Una vez aprobado el presupuesto por el cliente:

  1. Hacer clic en Comenzar a Gestionar Obra.

  2. Validar la lista de recursos e insumos en la ventana de confirmación.

  3. Asignación Contable: Seleccionar el Concepto Contable (cuenta de egresos/gastos) para los Costos Indirectos.

  4. Presionar Aceptar para generar automáticamente el documento de Gestión de Obra.

8. Soporte y Canales de Ayuda

  • Base de Conocimiento ERP: Disponible desde el menú Ayuda.

  • Asistente IA “Fini”: Chat en tiempo real dentro del ERP.

  • Comunidad de WhatsApp: Espacio de intercambio entre usuarios de empresas constructoras.