Consulta:
¿Cómo se deben configurar los circuitos de Workflow en el Portal de Proveedores para gestionar procesos de facturación anticipada y habitual?
Respuesta:
Para habilitar ambos circuitos de facturación (anticipada y habitual), es necesario configurar en el Workflow definido por defecto en el Bot de Compras —el cual es utilizado por todos los proveedores en el Portal de Proveedores— las relaciones de documentos necesarias.
Consideraciones Importantes:
- Es necesario definir estas relaciones en el Workflow dentro del ERP.
- Cada circuito tiene instancias específicas de origen y destino.
Configuraciones:
En el mismo Workflow se configuran los dos circuitos.
Circuito Workflow de Facturación Anticipada:
Ir a Menú > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Documentos > Relación entre Documentos.
La relación entre documentos a configurar es:
- Origen: Orden de Compra → Destino: Factura de Compra.
- Origen: Factura de Compra → Destino: Recepción de Compra (instancia posterior).
Circuito Workflow de Facturación Habitual:
Ir a Menú > Configuración > Diseño del espacio de trabajo > Documentos > Relación entre Documentos.
La relación entre documentos a configurar es:
- Origen: Orden de Compra → Destino: Recepción de Compra (instancia previa).
- Origen: Recepción de Compra → Destino: Factura de Compra.
