Portal de Ventas - Cómo configurar y utilizar la aplicación

[cmartinez (Claudia Martinez)]

Aplicación Portal de Ventas

Esta aplicación tiene como objetivo simplificar y agilizar tu proceso de venta, mediante la centralización y estandarización de la generación de los pedidos de venta de tus clientes.

Ventajas de usar Portal de Ventas
Para el PROVEEDOR (usuario ERP)

• Simplificar y agilizar el proceso de venta
• Disminuir carga de trabajo
• Mejorar la relación con los Clientes

Para el CLIENTE (usuario invitado)

• Generar pedidos de venta de forma ágil, simple y estandarizada
• Visualizar el catálogo de productos que ofrece el proveedor
• Conocer el estado de los pedidos de venta y otra información relacionada

1 min

¿Para qué sirve?

Portal de Ventas es una nueva aplicación disponible en GO mediante la cual tus clientes invitados podrán:

• Generar pedidos de venta de forma ágil y estandarizada

• Visualizar su historial de pedidos de venta

• Conocer el estado de los pedidos de venta

• Conocer el detalle de los pedidos y sus documentos relacionados

Antes de empezar

Configuraciones iniciales en ERP.

• Generar un Espacio de Trabajo al que podrá acceder el cliente
• Instalar la Aplicación en dicho EDT
• Invitar al cliente al EDT para que acceda a la Aplicación
• Configurar la Aplicación

Paso 1 - Instalar la aplicación

Desde Menú izquierdo → Administrar → Plug&Go → Catálogo → Portal de Ventas , oprimir el botón instalar

Si tenés dudas para instalar la aplicación te dejo el Video

Paso 2- Invitar a los Clientes (usuarios externos)

Desde Menú izquierdo → Administrar → Plug&Go → Administrar mis aplicaciones → Portal de Ventas, oprimir el botón Invitar.

La cuenta de correo del cliente deberá ser agregada a la lista de usuarios externos o invitados. A través de la misma se enviará la invitación con el acceso correspondiente.

Paso 3- Configurar la aplicación

Desde Menú izquierdo → Administrar → Plug&Go → Catálogo → Portal de Ventas , oprimir el botón Configurar.

Presionando en el botón podrá ver la siguiente pantalla de configuración:

Si se activa “Condición de Pago por Cliente”, el ABM del cliente deberá tener configurada una condición por default, si no se podrá optar por una Genérica.

Acceso a la Aplicación

Para iniciar la sesión, el cliente deberá indicar:

• Dirección de mail: correo electrónico autorizado para ingresar a la Aplicación
• Contraseña
• Espacio de Trabajo: al que ha sido invitado el proveedor para usar el Portal de Ventas.

Cuando ingrese al Espacio de Trabajo, el usuario podrá ver todas las aplicaciones a las que tiene acceso.

Modo de uso

Ingreso al Portal de Ventas

Menú → Aplicaciones → Portal de Ventas

1. Ingresar a la Aplicación

Presionando en Aplicaciones podrá seleccionar “Portal de Ventas”, aplicación habilitada para el uso de Clientes en el Espacio de Trabajo.

2. Visualizar Home

A la Izquierda, podrá ver dos enlaces:

• “Nuevo Pedido”: podrá generar nuevos pedidos y enviarlos a ERP.

• “Pedidos de Venta” podrá acceder al detalle de Pedidos de Venta Activos y Finalizados.

A la derecha, visualizará:

• Últimos pedidos de venta realizados

• Cantidad de pedidos realizados y anulados en los últimos 30 días.

3. Nuevo Pedido:

• Hacia el margen izquierdo se podrá ver el listado de productos publicados por el proveedor (Lista de Precios), donde podrá seleccionar los productos/cantidades que serán agregados al pedido.

• Hacia la derecha, podrá ver un Resumen del pedido, donde verá la información de los productos seleccionados y el Importe total del pedido.

3.1 Agregar productos al pedido:

• Podrá agregar productos al pedido siempre que la cantidad sea mayor a 0. Sólo en ese caso se habilitará el botón Agregar para incluirlo en el mismo.

3.2 Control de Stock:

• Según la configuración de los productos en el ERP, el sistema controlará o no el stock. Si se controla, el usuario no podrá exceder la cantidad de productos disponibles en el stock para seleccionar el producto, a través de un mensaje alertará al usuario de la cantidad disponible.

3.3 Resumen del pedido

• Podrá cambiar la cantidad de productos que se requieren.
• Podrá eliminar productos de la lista.
• Podrá visualizar el Total del Pedido a medida que se agregan los productos.
• Podrá agregar Notas/Observaciones al pedido habilitando el check.

3.4 Templates

• Podrá guardar la selección realizada a través de la opción Templates→Guardar Template
• Podrá abrir templates guardados a través de la opción Templates →Mis Templates, también podrá modificarlos y eliminarlos.

4. Pedidos de Venta:

• En el encabezado podrá ver el Nombre del Proveedor y del Cliente.

• Tendrá disponible dos solapas para ver sus Pedidos Activos y Finalizados: Fecha, N°Orden, Importe total, Estado y Notas/Observaciones.

4.1 Estados Pedidos Activos

• Los pedidos Activos pueden tener dos estados:
  • Pendiente: Aún no se han generado documentos vinculados al pedido (Remitos/Facturas)
  • En Ejecución: El pedido tiene documentos vinculados.

4.2 Estados Pedidos Finalizados

• Los pedidos Finalizados pueden tener dos estados:
  • Finalizado: El pedido ha sido procesado en forma completa o se ha finalizado manualmente desde el ERP.
  • Anulado: El pedido ha sido anulado por el cliente o por el proveedor.

4.3 Acciones sobre Pedidos Activos

• Sobre los pedidos Activos se pueden realizar las siguientes acciones según el estado en el que se encuentran:
  • Pendiente: Anular, Editar y Duplicar.
  • En Ejecución: Duplicar.
• Sobre los pedidos Finalizados no pueden realizarse acciones.

4.4 Detalle Pedidos Activos / Finalizados

• Al hacer clic sobre el registro del pedido podrá ver el detalle del mismo:
  • Detalle: Producto, Cantidad, Unidad de medida, Precio Unitario, Importe Total, Descripción.
  • Remitos: N°Comprobante, Remito, Fecha.
  • Facturas: N°Comprobante, Fecha, Importe s/impuestos, Importe Total, Percepciones y Conceptos.

5. Opciones de Consulta

• Tendrá disponible las siguientes opciones de consulta en la pantalla de Pedidos de Venta:

  • Descarga: El usuario podrá exportar el listado en formatos PDF o XLS.

  • Filtrado: El usuario podrá filtrar la información de los pedidos (Activos o Finalizados) seleccionando filtros de los campos que componen la grilla.

  • Parámetros: El usuario podrá filtrar la información de los pedidos (Activos o Finalizados) filtrando por fecha (Desde-Hasta)

  • Buscar: Podrá buscar registros ingresando información alguna palabra contenida en el mismo.

    

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