¿Qué es un Punto de Venta Resumido?
Es un documento que resume todas las operaciones que se realizaron durante el día en un Punto de Venta. Hablamos de ventas al mostrador donde se realiza la factura y el cobro al mismo tiempo. Este resumen se genera mediante el Trabajo Generación Resumen Punto de Venta, que crea un documento de Punto de Venta y un documento de Recibo de Cobranzas asociado al punto de venta generado.
¿Cómo es el proceso?
- Envío de Transacciones:
- El punto de venta envía mediante la API puntoventaItem cada una de las transacciones del día. Esta información no crea un documento de punto de venta, sino que carga las tablas desagregando la información por producto, por concepto, por percepciones y por pagos (correspondiente a las tablas
BSPuntoVenta,BSPuntoVentaItemProducto,BSPuntoVentaItemConcepto,BSPuntoVentaItemPercepcionyBSPuntoVentaItemPagorespectivamente).
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- Generación del Resumen:
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Una vez cargadas las operaciones del día en las tablas, se corre una vez al día el trabajo Generación Resumen Punto de Venta.
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TIPODOCUMENTORESUMENPOSITIVOCODIGO: Se debe indicar el código de tipo de documento PTOVTA-FV
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TIPODOCUMENTORESUMENNEGATIVOCODIGO: Se debe indicar el código de tipo de documento PTOVTA-NC
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TIPODOCUMENTOFACTURAPOSITIVOCODIGO: Se debe indicar el código de tipo de documento PTOVTA-FV
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TIPODOCUMENTOFACTURANEGATIVOCODIGO: Se debe indicar el código de tipo de documento PTOVTA-NC
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WORKFLOWFACTURACODIGO: Se debe indicar el código de workflow del Punto de Venta VTASPTOVTA
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WORKFLOWRESUMENCODIGO: Se debe indicar el código de workflow del Punto de Venta VTASPTOVTA
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CONDICIONPAGOFACTURACODIGO: Se debe indicar un código de condición de pago, en este caso, CE (Contado Efectivo) como ejemplo, el mismo debe tener configurado el tipo = Otro, esto va a permitir visualizar todas las formas de pagos en la consulta de Punto de Venta.
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FECHADESDE: Se indica una fecha a partir de donde comenzar a procesar los puntos de venta.
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FECHAHASTA: Se indica una fecha hasta de donde a procesar los puntos de venta. Deben estar vacío para que procese todas los Puntos de venta cargados.
Se debe indicar los códigos de tipo de documento
Es importante tener con un check el campo “Utiliza Comprobante Adicional”.
La configuración del workflow debe ser la siguiente:
Se debe programar en que momento se debe correr el trabajo para generar los documentos de Puntos de Venta.
- Evaluación del Tipo de Ticket:
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El trabajo levanta las tablas mencionadas anteriormente y evalúa el tipo de ticket, es decir, se fija en el tipo de comprobante impositivo.
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Para todos los ticket B: resume las ventas por producto y precio, y genera un único documento de punto de venta, agrupando esa información, siempre que se trate de clientes de categoría fiscal “Consumidor Final”.
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Para todos los ticket A: si ingresan puntos de venta de clientes categorizados como Responsables Inscriptos, se crea un punto de venta por cada ticket (sin agrupar).
Consejo tener un cliente cargado, que se utilizara como referencia con el nombre de consumidor final.
4. Recibo de Cobranzas:
- Además, como se mencionó antes, se genera un documento de recibo de cobranzas asociado al punto de venta, que sin resumir la información, muestra todos los cobros y con qué medios se realizaron.
Nota: Para el correcto funcionamiento del proceso de generación de punto de venta resumen se debe tener instalado el módulo COMERCIALIZADORALIVE.
Nota: Para agilizar el uso de la API PuntoVentaItem, es recomendable asignar un Depósito default en el tipo de documento Punto de venta, si es que se definió que el documento mueve stock.
Nota: También es recomendable Para agilizar el uso de la API PuntoVentaItem, asignar una dimensión default a los productos en el maestro de productos.
