Recomendaciones y tips para Analizar Reservas de Stock
¿Cómo saber qué Pedidos de Venta componen el “Stock Reservado”?
El informe “Resumen de Stock por Depósito” muestra el total general de stock reservado, pero no permite desglosar qué pedidos integran ese saldo.
Respuesta: Para auditar y conocer la composición exacta de esa reserva accedé al informe de Ventas “Pedidos Pendientes”, en los parámetros ubica el campo “Pend. Vincular” y selecciona la opción Destino.
Pasos a seguir:
- Ingresa desde el Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Informes → Pedidos Pendientes
- Parámetros del informe, configura fechas Desde - Hasta, ubica el campo Pend. Vincular y selecciona la opción Destino.
(Opcional) Completa los filtros de Producto específico.
- Ejecuta el reporte.
Resultado: El informe listará cada uno de los Pedidos de Venta vigentes con el detalle de cliente, número de documento y las unidades reservadas que componen el saldo total.
Solución de Errores Comunes
¿Por qué la columna “Stock Reservado” figura con un saldo en negativo (-)?
-
Causa: Ocurre cuando se emite un Remito de Venta “suelto” (sin usar el Asistente) para despachar mercadería que no tenía un Pedido de Venta previo (o sin haberlo vinculado).
-
Consecuencia: Al restar de la reserva un stock que no había sido reservado previamente (reserva = 0), el saldo de la reserva pasa a ser negativo, distorsionando el Stock Disponible.
-
Solución: Eliminar el Remito de Venta generado de forma independiente y volver a emitir utilizando el Asistente de Vinculación desde el Pedido de Venta original. Otra forma se puede hacer un Pedido de Venta para luego vincularlo al remito.
Tips de Oro para una gestión eficiente y sin errores
-
Implementación de Workflows Independientes:
Para asegurar un control estricto y ordenado, se recomienda parametrizar un workflow independiente dedicado exclusivamente a los tipos de documentos que reservan (ej. Pedidos de Venta), liberan (ej. Remitos de Venta), aumentan stock proyectado (ej. Órdenes de Compra) o bajan stock proyectado (ej. Recepciones de Compra). Esto permite independizar los circuitos, validar estados intermedios de aprobación y evitar que documentos no autorizados impacten o distorsionen la disponibilidad de stock. -
Obligatoriedad del uso de Asistentes:
Establecer como regla operativa el uso estricto de los asistentes de vinculación (por ejemplo, generar la Recepción de Compra siempre a partir de la Orden de Compra previa). Esto garantiza que el stock proyectado se transforme correctamente en stock físico sin duplicar saldos. -
Revisión antes de prometer ventas:
Capacitar al equipo comercial para que consulte siempre la columna Stock Disponible (y no solo el Stock Físico Real) antes de confirmar un pedido, evitando comprometer mercadería que ya se encuentra reservada para otros clientes. -
Audita periódicamente: Dedica unos minutos a la semana para validar que no existan valores negativos ni reservas retenidas por pedidos antiguos.
-
Cierre de comprobantes parciales (Limpieza de saldos)
Cuando un Pedido de Venta o una Orden de Compra ha sido entregado o recibido de manera parcial y el saldo restante ya no se va a transaccionar, es necesario finalizar o cerrar el documento en el sistema:
-
Pedidos de Venta parciales: Si el cliente ya no requerirá las unidades pendientes de entrega, se debe finalizar el Pedido de Venta. Esto liberará automáticamente el Stock Reservado excedente, evitando que siga restando disponibilidad de forma ficticia.
-
Órdenes de Compra parciales: Si el proveedor no entregará el saldo restante del producto, se debe finalizar la Orden de Compra. De este modo, se dará de baja el Stock Proyectado pendiente, impidiendo que continúe inflando la columna de Stock Disponible.
Regla de oro de auditoría: Un comprobante parcialmente vinculado que no se finaliza correctamente continúa afectando el cálculo de disponibilidad en el informe Resumen de Stock por Depósito.
-