¿Para qué sirve?
Esta funcionalidad permite relacionar los ítems de un proyecto con los pedidos de venta asociados, asignando porcentajes que determinan cómo se certifican y facturan los servicios. El objetivo es asegurar que cada certificación respete la proporción correspondiente a cada ítem del proyecto.
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario verificar las siguientes configuraciones:
- Configurar el Tipo de Documento de certificación para definir si permite sobrecertificación (más del 100%).
- Asegurar que los productos del pedido de venta coincidan con los productos definidos en los ítems del proyecto.
- Verificar que el proyecto tenga habilitada la sección Certificaciones.
Componente 1: Configuración y vinculación inicial
A continuación se detallan las configuraciones y acciones previas necesarias:
- Configurar Tipo de Documento Indicar si permite sobrecertificación.
- Verificar productos En el ítem de proyecto, validar que el producto asignado sea el mismo que el del pedido de venta.
- Acceder a Certificaciones del Proyecto Desde el proyecto → pestaña Certificaciones → opción Relacionar.
Modo de uso
Ruta Menú → Gestión Empresarial → Proyectos → Seleccionar proyecto → Certificaciones → Relacionar
Paso a paso
- Seleccionar el Pedido de Venta asociado al proyecto.
- Relacionar Ítem del Proyecto
- Seleccionar el ítem correspondiente.
- Asignar el porcentaje que representa del pedido de venta. (*) Este porcentaje es obligatorio para permitir la certificación.
- Guardar la relación El sistema validará:
- Coincidencia del producto.
- Porcentaje total ≤100% (según tipo de documento).
- Certificar Desde el pedido de venta, seleccionar la opción Certificar. El sistema aplicará automáticamente el porcentaje configurado.
- Facturar Al generar la factura, el sistema tomará el monto resultante de la certificación.
Notas importantes
- Los campos con (∗) son obligatorios.
- Si el tipo de documento no permite sobrecertificación, el sistema mostrará un mensaje y no permitirá avanzar.
- Si existen ítems sin porcentaje asignado, el sistema mostrará una advertencia.