Por defecto, solo los usuarios con permisos de “people” pueden ver y acceder al portal, y son ellos quienes pueden otorgar permisos a otros colaboradores.
I. Creación del Nivel de Acceso
1. Acceso a la Configuración de Permisos
El primer paso para configurar permisos es acceder a la opción de “Niveles de acceso” que se encuentra dentro del submenú “Ajustes” en el menú lateral.
2. Inicio de Creación de un Nuevo Nivel de Acceso
La pantalla de Niveles de acceso muestra un listado de los roles actualmente configurados en el sistema. Para agregar un nuevo rol y definir sus permisos, se debe seleccionar el botón “+ Nuevo” ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Definición de la Información Básica del Nivel de Acceso
Al seleccionar “+ Nuevo”, el sistema despliega la pestaña “Información básica”. Es necesario completar los siguientes campos obligatorios para identificar el nuevo rol:
- Estado: Se debe asegurar que el estado esté en “Activo”. Este estado habilita el nivel de acceso para su uso.
- Alias: Se debe ingresar un nombre de identificación corto.
- Nombre: Se debe introducir el nombre completo del nivel de acceso que será visible en el sistema.
- Descripción: Se debe proporcionar una breve explicación del propósito de este nivel de acceso.
Una vez completados se debe seleccionar el botón “Guardar”.
4. Permisos
Al seleccionar la pestaña “Prestaciones”, se accede a la lista de funcionalidades del sistema a las que se puede otorgar permiso.
- Proceso de Asignación: Al marcar una casilla en la prestación “Portal de Casos”, se otorga el permiso para la funcionalidad específica.
Una vez que se han marcado todas las prestaciones requeridas en la lista, se debe desplazar hasta el final de la pantalla y seleccionar el botón “Guardar”.
II. Asignación del Nivel de Acceso a un Colaborador
5. Acceso a la Gestión de Colaboradores
Para asignar el nuevo nivel de acceso a un usuario, se debe ir al menú lateral izquierdo y seleccionar la opción “Colaboradores”.
6. Selección del Colaborador
En la pantalla de Colaboradores, se debe:
-
Seleccionar el registro del Colaborador al que se le desea asignar el permiso.
7. Ingreso a la Configuración de Niveles de Acceso del Colaborador
Dentro de la ficha del colaborador, se debe seleccionar la pestaña “Niveles de acceso”.
-
Al seleccionar “+ Agregar”, se despliega una lista de los niveles de acceso disponibles.
-
Se debe seleccionar el botón “Guardar” para confirmar y registrar la asignación del nivel de acceso al colaborador.
