Este manual detalla el funcionamiento de las nuevas herramientas de envío masivo de comprobantes electrónicos por correo electrónico y el control de su estado dentro del sistema.
¿Por qué lo hicimos?
El objetivo es optimizar y agilizar la comunicación con los clientes al permitir el despacho masivo de facturas electrónicas en formato PDF mediante la integración con Biller (Uruguay), así como proporcionar un seguimiento claro y en tiempo real del estado de entrega de cada notificación sin salir de la plataforma.
Requisitos Previos
Para utilizar estas funciones y visualizar el estado de los envíos, asegúrate de cumplir con lo siguiente:
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Sesión y Permisos: Disponer de una sesión activa con perfil habilitado para acceder a la vista Administración de facturación por lote – Uruguay.
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Configuración de Emisor: La empresa-sucursal en uso debe estar configurada como emisora electrónica en Uruguay (e-Factura / e-Ticket ante DGI).
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Integración Activa: La conexión entre Finnegans y Biller debe contar con un token de autorización válido y activo.
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Emisión Previa: Los comprobantes a enviar deben haber sido emitidos electrónicamente y contar con su ID interno válido en Biller.
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Correo del Cliente: El cliente debe tener una casilla registrada en la sección Información adicional (solapa General) de su ficha de cliente (máximo 10 destinatarios por comprobante).
¿Cómo funciona?
1. Envío Masivo de Comprobantes en PDF
Permite despachar de forma directa el PDF del comprobante electrónico a la casilla de correo registrada del cliente.
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Dirígete a la vista Administración de facturación por lote – Uruguay.
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Aplica los filtros deseados en la barra superior (Fecha Desde/Hasta, Tipo Documento, etc.) y confirma la búsqueda.
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Marca la casilla de selección (checkbox) de cada comprobante que desees enviar o utiliza el checkbox de cabecera para marcar todos los visibles.
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Haz clic en el botón Enviar PDF a clientes.
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El sistema procesará la solicitud de forma directa y mostrará un mensaje indicando el resultado global (envíos procesados y omisiones o errores si los hubiere).
2. Visibilidad y Consulta del Estado de Envío
A. Mostrar la columna de estado
La columna Estado Envío Mail se encuentra oculta por defecto en cada nuevo ingreso a la vista.
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En la vista de administración, ubica el control Mostrar columna en la grilla.
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Activa el toggle Columna Estado Mail: Visible.
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La columna aparecerá en la grilla mostrando una de las siguientes etiquetas visuales:
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Enviada: El servicio confirmó la entrega efectiva del correo al destinatario.
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Pendiente: La solicitud fue registrada con éxito pero se encuentra en proceso de entrega.
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Error: Se produjo una falla durante el despacho o comprobación.
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(Celda vacía): El cliente no posee correo configurado o aún no se ha ejecutado un envío para dicho comprobante.
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B. Validar el estado actualizado
Para consultar el avance de las notificaciones que están en proceso:
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Haz clic en el botón Validar estado de envío.
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El sistema consultará automáticamente al proveedor por todos los registros en estado Pendiente correspondientes al filtro activo.
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La grilla actualizará los estados en pantalla de forma inmediata sin necesidad de recargar la página.
Consejos Pro (Tips)
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Envío sin bloqueos: Si dentro de un lote seleccionado existen comprobantes pertenecientes a clientes sin e-mail configurado, el sistema te avisará de la omisión y te permitirá continuar con el envío del resto sin interrumpir el proceso masivo.
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Optimización de consultas: El botón Validar estado de envío omite de forma inteligente las facturas que ya figuran como Enviada, enfocando la consulta únicamente en los comprobantes en estado Pendiente.
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Sincronización manual: Los estados se actualizan por demanda al presionar los botones de acción; recuerda consultar periódicamente para conocer la confirmación final de entrega.
Solución de Problemas Frecuentes
| Problema | Causa Posible | Solución |
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| Aviso: “Debe seleccionar al menos un comprobante…” | Se presionó la acción sin marcar ningún checkbox en la grilla. | Marca la casilla del o los comprobantes requeridos antes de ejecutar la acción. |
| Error: Conexión o autenticación con el proveedor | El token de integración de Biller está vencido o las credenciales son inválidas. | Contacta al administrador del sistema para verificar y actualizar la parametrización de la integración Biller en Finnegans. |
| La celda queda vacía tras realizar el envío | El maestro del cliente no tiene una dirección de correo asignada. | Ve al maestro de clientes, edita la sección Información adicional (solapa General), añade un correo válido y reintenta la operación. |