La gestión de Incidencias permite que puedan facturarse cargos excepcionales junto a la facturación mensual recurrente por medio del proceso de Facturación de Abonos.
Índice
- Alcance
- Modo de uso
- Configuraciones necesarias
Alcance
Como configurar las incidencias en el uso de contrato de abono y como utilizarlas.
Modo de uso
Dar click en el check box Incorpora ítems de incidencias en el Tipo de Documento de Proceso de Facturación de Abonos.
Si el check no está marcado, el Proceso de Facturación de Abonos funciona como hasta ahora.
En cambio, cuando está marcado, el Proceso de Facturación de Abonos permite incorporar documentos de Pedidos de Venta o ítems de Cantidad incorporados en los Contratos de Abono, para ser facturados por única vez, pero incluidos en la factura generada del período correspondiente.
Existen dos formas de registrar los cargos adicionales:
-
Agregando ítems extraordinarios en el contrato de abono
-
Cargando pedidos de venta adicionales.
Agregar ítems extraordinarios en el contrato:
Se puede crear un Contrato de Abonos, normalmente en el que, además, se carga un ítem de cantidad.
Luego se crea el Proceso de Facturación de Abonos y al hacer click sobre el botón Generar Facturas, el asistente trae tanto la cuota del abono correspondiente al período a facturar como todos los Pedidos de Venta o ítems de Cantidad pendientes de facturar.
En la factura generada, se observan los dos ítems.
Carga de pedidos de venta adicionales
Se puede crear un Contrato de Abonos con un único ítem
Se crea un pedido de venta asociado
Al igual que en el ejemplo anterior, al hacer click en el botón Generar Facturas
El asistente trae todas las cuotas de los Contratos de Abono que correspondan al período a facturar y todos los Pedidos de Venta o ítems de Cantidad pendientes de facturar.
Es impórtate aclarar que para el caso de ítems de pedidos de venta o ítems de cantidad incluidos en los contratos de abono, no importan las fechas indicadas en el proceso de facturación. Trae todos los que están pendientes de factura sin importar las fechas
Configuraciones Necesarias
Relación entre Documentos
En el Workflow que utiliza el Proceso de Facturación de Abonos, se deben agregar todos aquellos documentos que se requieran facturar en el mismo proceso, como por ejemplo, el Pedido de Ventas.
Se accede desde el menú App Builder → Documentos → Relación entre Documentos.
Se indica como documento Origen el Pedido de Venta y como documento Destino la Factura de Venta de Abonos (indicada también en el Tipo de Documento del Proceso de Facturación de Abonos en el apartado Documento Asociado)
De este modo, al hacer click sobre el botón Generar Facturas, el asistente trae TODOS los documentos de Pedido de Venta que estén pendientes de facturar.