Esta funcionalidad permite conservar la cotización (tipo de cambio) de un documento origen en un workflow de ventas, al generar el documento de destino.
Al utilizar el asistente, se debe activar la opción “Heredar cotización del documento de origen” para que el nuevo documento mantenga la misma cotización, independientemente de que la fecha de registración sea diferente.
Antes de empezar:
Tener configurado en el workflow de ventas, un documento de origen y un documento destino. Por ejemplo: origen factura de venta y destino nota de crédito de ventas.
En el campo “Modo De Tipo de Cambio” definir el comportamiento del check “Hereda cotización origen”. Este campo es un combo que cuenta con distintas opciones:
- Hereda: el documento destino tomará obligatoriamente el tipo de cambio del documento origen. El check “Hereda cotización origen” del asistente se mostrará tildado y no será editable (grisado).
- No hereda: el documento destino tomará obligatoriamente el tipo de cambio correspondiente a su fecha de emisión. El check “Hereda cotización origen” se mostrará destildado y no será editable (grisado).
Manual: El usuario podrá elegir en el momento de la carga del documento, si desea heredar la cotización del documento origen. El check “Hereda cotización origen” se mostrará destildado por defecto, pero será editable.
Pasos a seguir:
A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento de este campo, cuando el Modo de tipo de Cambio está definido en el workflow como “Manual”.
Cuando se realiza con asistente un documento, llamando a uno o varios ítems de un mismo documento, aparece visible un check llamado Hereda cotización de origen.
Si se tilda ese check desaparece la funcionalidad que permite cambiar la moneda que tenía el documento de origen en el documento de destino:
Y además, dentro del documento de destino, la solapa cotizaciones deja de ser editable, ya que hereda la del documento de origen:
Ejemplo:
- Una factura de venta está registra el 01/01/2025, en moneda dólares, con una cotización de $1.000:
- Se realiza una nota de crédito de venta, llamando por asistente a la factura de venta del punto 1. Se puede seleccionar uno o varios ítems de la misma factura:
- En el paso siguiente, aparece visible el check Hereda cotización de origen, si se lo tilda se oculta la funcionalidad de cambiar la moneda del documento de origen en el documento de destino:
- Al presionar finalizar, el documento de destino hereda la cotización del documento de origen, aunque se esté registrando en una fecha distinta, y la cotización no es editable:
Consideraciones:
- Esta funcionalidad solo es aplicable a documentos de categoría de ventas.
- No es posible el uso de esta funcionalidad al seleccionar uno o varios ítems de distintos documentos documentos de origen.
- El check “Hereda cotización de origen” se muestra tildado, destildado y/o editable, según la configuración del workflow, en esa relación origen-destino.