Nuestro Portal de Clientes integrado con Mercado Pago transforma la gestión de cobros en una experiencia eficiente y automatizada.
Al permitir el pago de facturas directamente a través de Mercado Pago, ofrecemos a las empresas la flexibilidad de saldar sus deudas de manera ágil y segura, sin barreras ni complicaciones.
¿Qué nos hace únicos?
1. Pagos simplificados
Los clientes pueden liquidar sus facturas en cualquier momento pagando a través de Mercado Pago, eliminando procesos complejos y reduciendo retrasos.
2. Automatización total
Al realizar un pago, el sistema registra automáticamente la cobranza en el ERP, aplicada a las facturas pagadas, eliminando tareas manuales, reduciendo errores y ahorrando tiempo.
3. Eficiencia operativa
Integración total con tu ERP para sincronizar la información en tiempo real, facilitando el seguimiento de pagos y la conciliación bancaria.
Beneficios claves
Mejora la experiencia del cliente: Ofrecemos una aplicación intuitiva y confiable que fomenta pagos más rápidos y evita problemas asociados a procesos tradicionales.
Reducción de costos operativos: La automatización de procesos minimiza las tareas administrativas, liberando recursos internos para tareas estratégicas.
Mayor liquidez: La flexibilidad en los pagos y la visibilidad en tiempo real aseguran un flujo de caja más saludable.
Control financiero: Todo el proceso queda registrado, garantizando un seguimiento claro y preciso de los pagos e intereses.
Nuestro portal no solo facilita los pagos de facturas, sino que optimiza toda la cadena de valor financiera, permitiéndote centrarte en lo que realmente importa: hacer crecer tu negocio.
¿Quiénes pueden usarlo?
Todo usuario de Finnegans puede contratar esta aplicación, independientemente de su rubro/actividad.
Alcance
Nuestro Portal de Clientes integrado con Mercado Pago permite que los clientes invitados paguen sus facturas a través de Mercado Pago.
En consecuencia, se genera automáticamente la cobranza en ERP aplicada a las facturas pagadas.
Si por algún motivo, las cobranzas no pudieron generarse de forma automática, desde el ERP se dispone de un “Informe de Cobranzas con error”, donde como usuario interno podrás gestionar las mismas y reprocesar los registros para impactarlos correctamente.
Implementación
Los pasos necesarios para poder hacer uso de estas funcionalidades en la aplicación son los siguientes:
- INSTALAR LA APLICACIÓN
- INVITAR CLIENTES A LA APLICACIÓN
- CONFIGURAR LA APLICACIÓN Y VINCULAR LA CUENTA DE MERCADO PAGO
Paso 1 - Instalar la aplicación
Desde Menú izquierdo → Administrar → Plug&Go → Catálogo → Portal de Clientes , oprimir el botón instalar y seguir los pasos que indica el pop-up hasta finalizar.
*Paso 2 - Invitar clientes a la aplicación
Desde Menú izquierdo → Administrar → Plug&Go → Instaladas → Portal de Clientes, oprimir el botón Invitar.
Se abrirá esta pantalla donde deberá completarse el mail del usuario a invitar, y oprimir el botón “Enviar invitación”.
Paso siguiente se visualizará esta pantalla donde deberá completarse la información:
- Nombre
- Apellido
- Organización: hace referencia al CLIENTE del abm de cliente que representará ese usuario invitado.
- Empresa: hace referencia a la empresa/sucursal del espacio de trabajo sobre la cual va a operar el usuario invitado.
*Paso 3 - Configurar la aplicación y vincular la cuenta de Mercado Pago
Desde Menú izquierdo → Administrar → Plug&Go → Instaladas → Portal de Clientes → Administrar → Configuración:
3.1 Solapa Pedidos de venta:
En el caso de no necesitar que los clientes generen pedidos de venta desde la aplicación, se debe inhabilitar el check que se visualiza en pantalla y “Guardar”.
3.2 Solapa Pagos
Dirigirse a la solapa Pagos y habilitar el check “Habilitar pago de facturas por Mercado Pago”.
Automáticamente se mostrará en pantalla el siguiente pop-up, en el cual se debe insertar el ACCESS TOKEN obtenido de la aplicación creada en tu cuenta de Mercado Pago (ver instructivo para obtenerlo), y para finalizar GUARDAR.
Al guardar, la cuenta quedará vinculada, y se completarán los campos “cuenta vinculada” y “fecha de vinculación”.
Como siguientes pasos, deben completarse todos los parámetros visibles en la pantalla, necesarios para generar las cobranzas automáticamente:
- Tipo de documento
- Workflow
- Operación bancaria (impacta en solapa Banco)
- Cuenta Cliente (impacta en solapa Cuenta Corriente)
- Tasa de liberación del pago: costo que cobra MP por el plazo elegido para recibir el dinero (impacta en solapa Otros, de corresponder)
- Tasa de financiamiento: costo que cobra MP por la posibilidad de venta en cuotas (impacta en solapa Otros, de corresponder)
- Retenciones: aquí se debe machear las retenciones informadas por Mercado Pago vs las retenciones de ERP. Por default, se insertarán las retenciones informadas por MP (impacta en solapa Retenciones).
Aclaraciones importantes sobre las configuraciones de documentos y cuentas, necesarios para la generación de cobranzas y notas de débitos automáticas.
- Las cuentas contables configuradas en tasa de liberación y financiamiento NO deben tener activo el check de “Utiliza Operaciones Bancarias”, ya que no aplica al caso de mercado pago.
- La operación bancaria configurada debe tener configurado en el campo “Tipo” que ”no usa documento”, ya que no aplica al caso de mercado pago.
Funcionamiento
Usuario invitado
Una vez realizadas las configuraciones anteriores, y habiendo invitado a Clientes a la aplicación:
El Cliente que ingresa a la aplicación Portal de Clientes, podrá visualizar desde el informe de Composición de Saldos, todas las facturas que están pendiente de pago con su correspondiente fecha de vencimiento.
¿Cómo paga el Cliente sus facturas a través Mercado Pago?
Desde el informe de Composición de Saldos, el usuario selecciona las facturas que desea pagar y hace click en el botón “PAGAR”.
Como consecuencia, se abrirá en una nueva pestaña del navegador, el checkout de Mercado Pago donde visualizará el importe total a pagar. Selecciona la forma de pago, hace click en “pagar” y listo, las facturas ya están pagas.
Te dejamos el siguiente manual de uso para que puedas compartirlo con tus clientes.
Usuario interno
Como consecuencia del pago de facturas, se generará automáticamente en ERP la cobranza correspondiente aplicada a la/s factura/s pagadas.
De esta manera, se genera automáticamente todos los documentos necesarios en ERP por el pago de facturas a través de Mercado Pago, facilitando el proceso de cobro.
Gestión de errores
Desde el informe de “Cobranzas con Error - Portal de Clientes”, al cual se accede desde ERP, el usuario interno puede monitorear aquellas cobranzas que no pudieron generarse automáticamente en el sistema por algún motivo. En la columna “Mensaje” se puede visualizar una descripción del error.
Una vez resuelto el error informado, el usuario podrá seleccionar el registro correspondiente y hacer click en “Reprocesar”, para intentar volver a generar la cobranza en ERP.
