Intercompany Operacion
Esta funcionalidad permite agilizar la registración de operaciones entre compañías de un mismo grupo.
5 min
¿Para qué sirve?
Esta nueva funcionalidad sirve para agilizar la registración de operaciones entre compañías de un mismo grupo, ya que realiza automáticamente la carga del documento “destino” en la empresa que corresponda en base al documento de origen creado. Aplica para Facturas, Pedidos y Remitos.
Antes de empezar
Antes de utilizar esta funcionalidad, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema:
Maestro “Usuarios”
Menú → Administrar → usuarios internos
- En el maestro de usuarios deberás generar un Token:
Ingresar al correspondiente.
Luego presionar sobre el botón “Keys api” y generar Token/keys
Maestro “Productos”
- En la configuración de Maestro de “Productos” se deben tildar los campos de tipo checkbox “Se compra” y “Se vende”.
- En las solapas “Se compra” y “Se vende” indicar una cuenta y un concepto correspondiente para cada una.
Maestro “Clientes”
- Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Clientes en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Cliente” deben tener el mismo CUIT.
Maestro “Empresa”
Maestro “Clientes”
Maestro “Proveedores”
- Se deben crear las empresas que van a intervenir en el proceso como Proveedores en la creación automática del documento destino. La Empresa y el “Proveedor” deben tener el mismo CUIT.
Maestro “Empresa”
Maestro “Proveedores”
Modo de uso
Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Configuración - Intercompany
- Hacer click en botón “Nuevo”:
- Completar campos de la cabecera:
- Código.
- Nombre.
- Descripción.
- Check “Activo”.
- Hacer click en botón “+” para agregar una nueva configuración:
-
Documento origen: primer documento, se carga manualmente. El mismo es el que dará origen al “Documento destino”.
-
Empresa origen: empresa en la cual se crea el “Documento origen”.
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Documento destino: es el documento que se generará a partir de la creación del “Documento origen”.
El “Documento destino” debe tener siempre asignado un talonario con la misma configuración de mascara que el talonario del “Documento origen”. Y, este mismo Documento no deber tener activo el check de “Contabilidad offline”. -
Empresa destino: empresa en la cual se va a generar automáticamente el “Documento destino”.
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Organización destino: Organización que corresponderá al cliente/proveedor en el documento destino. Será la misma que “empresa origen” pero debe estar cargada en el maestro “Clientes” o “Proveedores” según corresponda.
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Workflow: es el workflow al cuál va a pertenecer el documento destino.
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Depósito: corresponde al depósito que va a tomar por default el documento destino. Este campo aplica para los documentos que impactan en stock. Si este campo se encuentra vacío y el documento impacta en stock, el sistema va a tomar el depósito que tengan configurado como default el tipo de documento según corresponda.
A tener en cuenta:
- Dentro de una misma “Configuración” pueden existir varias líneas correspondientes a los diferentes documentos incluidos en el proceso.
- Una vez creadas las transacciones no son reflejo de la otra ya que el doc destino se puede editar sin afectar a la de origen.
- No se puede borrar el documento de origen mientras exista el documento de destino. Se debe eliminar el documento de destino para borrar el de origen.
- Si se borra el documento de destino no se borra el documento de origen.
- No se puede editar el documento de origen mientras exista el de destino.
- Si edito el documento de destino no se modifica el documento de origen.
- Talonarios: como mencionamos anteriormente, deben tener la misma máscara tanto para el documento de origen como para el de destino.
- Distribución de cuentas: si las cuentas distribuyen deben permitir “distribuciones incompletas” para poder realizar intercompany. Además, deben tener las mismas distribuciones.