El Gestor de Listas de Precios de Compra es una herramienta que permite administrar y actualizar listas de precios de compra, gestionar descuentos y facilitar la importación de listas enviadas por proveedores.
Configuraciones previas
Antes de utilizar el gestor, se recomienda configurar los productos para identificar de qué proveedores se consiguen dichos productos, o si se tiene alguno principal.
Para esto, iremos a: Gestión empresarial →Inventarios → Productos
Una vez dentro del producto, en la solapa “Se compra” se puede configurar los proveedores a los cuales compramos el producto, o incluso si alguno de dichos proveedores es el proveedor puntual. Esto es importante tanto para realizar la posterior lista de precios de compra, como para confeccionar la lista de precios de costo.
Como alternativa, existe la posibilidad de utilizar el importador, para poder ingresar este dato de manera masiva.
Para esto, dentro del maestro Productos, ir a la opción “Administrar”.
Luego, hacer click en “Importar” → Producto/proveedor, y descargar la plantilla.
Completar el excel:
Código padre: es el código del producto donde se va a cargar el dato.
Proveedor: es el código del proveedor.
Código producto: es el código del producto en proveedor.
Una vez completados esos datos, guardar el excel y volver al sistema. Ir a la opción “Importar” → Producto/proveedor → Seleccionar el archivo → Aceptar.
Instructivo: Permisos para el Gestor de Precios de Compra
Modo de uso
Gestión empresarial → Compras → Maestros → Gestor de Listas de Precios de Compra
En este momento, debemos generar una lista de precios de compra por cada proveedor.
Para crear una nueva lista de precios de compra, se debe clickear en “Nuevo” y se abrirá la cabecera a configurar de nuestra nueva lista:
- Código : es un código único para identificar la lista.
- Nombre : es el nombre de nuestra nueva lista.
- Descripción : en caso de precisar, se puede colocar una descripción.
- Tipo: es el tipo de lista a crear. En este caso, siempre será “Compra” .
- Tipo de vigencia: al confeccionar la lista, se puede elegir “Con historial” o “Sin historial”.
- Con historial: permite crear múltiples fechas de vigencias de precios en una sóla lista de precios.
- Sin historial: en este caso la vigencia de la lista es única, por lo que no se le podrá indicar más de un precio por producto en dicha lista.
- Fechas Desde/Hasta : indica el período de vigencia de la lista, en caso de que se haya configurado la opción de “Sin historial”.
- Tipo de Moneda: se puede indicar “General” o “Por producto”.
- General: la moneda en que impactará la lista se indica en la cabecera.
- Por producto: en este modo, los precios estarán presentados en la moneda del producto, la cual se indica en el maestro de Productos. Es decir que en esta lista puedo tener precios en distintas monedas a la vez.
- Proveedor : indica a que proveedor pertenece la lista de precios.
Una vez completa la cabecera, se debe guardar la lista para poder cargar los precios.
También existe la opción de realizarlo por medio de una importación por excel:
Instructivo: Gestor de Precios de Compra - Importación Lista de Precio de Compra
Menú Vigencias
Una vez creada la lista de precios de compras del proveedor, si se configuró la misma “Con Historial”, desde el botón “Menú Vigencias” se puede agregar una nueva vigencia, editar o eliminar.
Cuando se quiera generar una nueva vigencia, se abrirá un pop up donde se podrá completar la fecha de vigencia:
En el caso que se quiera editar un vigencia, se debe seleccionar la misma, ir al botón “Menú Vigencias”, seleccionar el botón “Editar vigencia”, y completar el pop up:
Carga de precios
Para la carga de precios de la lista de compra, se puede optar por 2 opciones: Manualmente desde el editor de precios, o importándolos a través de una hoja de cálculo. Luego, desde la solapa de Reglas se pueden aplicarle a los precios criterios de descuentos o recargas, que se calcularán e impactarán en los precios finales de los productos.
Botón “Editar Precios”
- Carga Manual
Para la carga de precios manualmente, se debe presionar este botón. Una vez presionado, nos llevará a una pantalla donde se encontrarán todos los productos que tengan configurado al proveedor de la lista, ya sea como principal o como uno de los proveedores a los cuales se le compra dicho producto.
Para la edición de precios, sólo hay que que presionar sobre el campo “Precio base nuevo” y tipear el nuevo precio:
Para grabarlo, se debe presionar en el botón 
y luego 
.
- Carga por Importador
Para la carga de precios a través de una hoja de cálculo, debe presionarse este botón e importar el archivo correspondiente desde el botón “Importar”:
Si se desea descargar el formato de la plantilla a subir, se debe apretar el botón “Exportar”.
Diseño de la plantilla de Importación
CodigoProducto: es el código del producto a importar
CodigoProveedor: es el código que el proveedor le asigna al producto.
PrecioBase: es el precio base del producto, sin descuentos.
PrecioFinal: es el precio final del producto.
Para importar el Excel completo:
Editar cabecera → Seleccionar la vigencia creada → Importar lista → Importar
A tener en cuenta
- Para la carga de precios de un producto, puede enviarse el código de producto o el código de proveedor (siempre que este esté cargado en el maestro de productos), o ambos. El sistema reconoce a partir de estos datos el producto para poder incorporarlo en la grilla de precios.
- Puede importarse también códigos de productos que no tengan configurado en el maestro de productos alguna relación con el proveedor de la lista.
- Puede enviarse precio base o final, o ambos. El precio base generalmente se importa para luego realizar los cálculos manuales de reglas de descuentos. Mientras que el precio final se refiere al precio de compra ya con los descuentos aplicados.
Solapa Reglas
Desde este solapa se pueden cargar las reglas de descuentos y recargos a aplicar en los precios de los productos.
Para esto, presionamos el botón “nuevo”, y procederemos a cargar la regla correspondiente:
-
Descripción: es el nombre descriptivo que tendrá la regla de descuento/recargo.
-
Modo: puede ser
- Descuento en cascada: significa que el porcentaje a descontar se aplicará a la última regla aplicada. Es decir que si tengo un precio de $1000, y le aplico primero un descuento de $300. Al usar una nueva regla en modo cascada la aplicará sobre $700 ya que es el último precio con descuento aplicado.
- Directo: significa que la regla de descuento aplicará sobre el precio base, sin considerar descuentos/recargos previos. Volviendo al ejemplo anterior, si aplico un descuento directo el mismo se hará sobre $1000.
- Recargo: significa un recargo directo sobre precio base.
-
Orden: indica el orden de la regla a aplicar. Al realizar los cálculos para el precio final, se tiene en cuenta el orden de cada una de las reglas, porque es importante este campo cuando se aplican descuentos sobre descuentos.
-
%: es el porcentaje a descontar/recargar.
-
Rubro: permite indicar un rubro específico de productos los cuales se les aplicará el descuento/recargo.
-
Familia: permite indicar una familia específica de productos a los cuales se les aplicará el descuento/recargo.
-
Subfamilia: permite indicar un rubro específico de productos los cuales se les aplicará el descuento/recargo.
-
Tipo: puede ser
- Costo unitario: al elegir esta opción, se indica que el descuento/recargo impacta en el precio final del producto.
- Retorno: la regla de este modo sólo aplica al precio comercial, el cual no tiene incidencia en el precio final real del producto.
- Marketing: la regla de este modo sólo aplica al precio comercial, el cual no tiene incidencia en el precio final real del producto.
- Financiero: la regla de este modo sólo aplica al precio comercial, el cual no tiene incidencia en el precio final real del producto.
-
Vigencia desde/hasta: se puede indicar un período en el que estará disponible la regla. Eso significa que si yo tengo una regla con fecha hasta para ayer, y le calculo el precio el día de hoy, no tendrá en cuenta dicha regla ya que no está vigente para el período de cálculo.
Ejemplo de funcionamiento
Tenemos esta regla cargada en nuestra lista, la cual cuenta con un descuento del 5%:
Por su parte, tenemos un producto al cual le cargamos un precio de $20.000. Lo seleccionamos y presionamos sobre el botón “Calcular”:
Observamos que se realizó el cálculo del nuevo precio. Para eso, le descontó un porcentaje de 5% al precio de 20.000. Es decir, que nuestro precio final para ese producto pasa a ser $19.000:
Para guardar este cálculo, hay que confirmarlo presionando el botón “Aplicar cambios”. Una vez apretado, los importes pasarán a las columnas correspondientes al precio real del producto:
Listas de Precios de Costo
Las Listas de Precios de Costo permiten calcular costos basados en todas las listas de compra vigentes, dejando la opción más adecuada para que luego puedas crear las Listas de Precios de Venta de tus productos.
Levanta todos los precios vigentes de la Lista de precios de compra.
Importante: Se debe crear una lista por moneda. No es posible generar una lista por diferentes monedas (ejemplo: pesos y dólares)
Modo de uso
Gestión empresarial → Compras → Maestros → Listas de Precios de Costo
Para crear una nueva lista, se debe presionar en el botón “Nuevo”. Se abrirá la lista con los datos de cabecera a completar:
- Código: es un código único para identificar la lista.
- Nombre: es el nombre de nuestra nueva lista.
- Descripción: en caso de precisar, se puede colocar una descripción.
- Moneda: indica la moneda del producto a filtrar.
Una vez completados los datos y guardando, se procederá a crear automáticamente la lista de precios de costo:
¿Cómo se conforma la lista?
Para generar la lista automáticamente, se tiene en cuenta los siguientes puntos:
- Se toman en cuenta todas las listas de compras, de todos los proveedores, vigentes.
- Para indicar un precio, considera en primer lugar la lista de precios de compra que haya vigente para el proveedor principal que se haya configurado en el producto.
- Si para dicho proveedor existen más de una lista vigente, toma el precio de la última lista modificada.
- Si el producto tiene configurado un proveedor principal, y en la lista de este no existe precio para dicho producto, o directamente no se tiene dada de alta una lista de precio para ese proveedor, se indicará un precio de “0” para ese producto.
- Si el producto no cuenta con proveedor principal, se tomará el precio más alto de todas las listas de compras en el que el producto tiene un precio asignado.
Funcionamiento de los botones “Refrescar” y “Actualizar lista de precios de venta”
Refrescar
Las listas de precios de compra pueden usarse de 2 maneras: usando una única lista que se irá actualizando periódicamente, o creando una lista de costo por mes (o el período que se crea necesario) para no perder trazabilidad de los precios obtenidos.
En cualquiera de los 2 casos, el botón de “Refrescar” sirve para actualizar los precios de la lista considerando los cambios realizados en las listas de precios de compra.
Actualizar lista de precios de venta
Las Listas de Precio de Costo se crean para ser listas de referencias de posteriores listas de ventas, ya que se puede tomar los mejores precios de cada producto y asignarles un markup de ganancia para las ventas.
El botón “Actualizar lista de precios de venta” sirve justamente para actualizar todas las listas de precios de ventas que tengan a la lista de costo como lista de referencia.
Al apretar el botón, se recargarán los campos de “Precio Costo/Referencia” y “Fecha ult. act. venta”, los cuales indicarán que efectivamente se ha realizado la actualización de precios correspondiente:
Al ingresar a alguna lista de precios de venta que use ésta lista como referencia, podremos observar que el precio del producto se actualiza correctamente:
Carga de Lista de Precio de Venta
Una vez cargada la Lista de Precios de Costos, esta va a funcionar como “puente” entre las listas de precios de compras y las listas de precios de ventas.
Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Maestros → Listas de Precios.
Al ingresar, el sistema presenta la lista de las mismas. Desde aquí, es posible agregar nuevas listas de precios, editar o eliminar las existentes.
Instructivo: Listas de Precios de Venta
Para la carga de lista de precios de venta, se dejan algunos tips:
-
Tipo de Moneda. Dado que el Gestor de Lista de Precios de Costos solo permite trabajar con una única moneda, y esta lista funciona como instancia intermedia entre las listas de compras y las de venta, se recomienda mantener el mismo criterio en la Lista de Precios de Venta.
Si bien la Lista de Precios de Compras (de reglas) permite definir moneda por producto, la lista de costos no admite esa flexibilidad. Por este motivo, para evitar inconsistencias en el cálculo de precios, la Lista de Precios de Venta debe configurarse con una única moneda. -
Lista de referencia. En este campo se puede seleccionar una lista de precios de costos previamente creada, que será utilizada como base para generar la nueva lista de precios. Al seleccionarla, el sistema tomará los precios de esa lista y los copiará en la nueva lista. Para visualizar los precios importados, se puede hacer clic en el botón “Ver Precios” dentro de la grilla.
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% Markup. Permite definir el porcentaje de incremento que se aplicará sobre los precios de los productos incluidos en la lista. Este aumento se verá reflejado al momento de realizar operaciones utilizando dicha lista de precios. Es importante tener en cuenta que se trata de MARKUP y no de margen.
Al momento de crear la lista, se debe ingresar un markup general. Luego, desde la opción “Ver Precios”, es posible ajustar ese porcentaje por proveedor, en caso de ser necesario.
Proceso de Actualización de Precios
Actualización de Lista de Precios de Compras
Cuando un proveedor envía una nueva lista de precios, se debe ingresar a la Lista de Precios de Compras correspondiente y generar una “Nueva Vigencia”. Luego, se importan los nuevos precios de compra.
Actualización de Lista de Precios de Costos
A continuación, se debe ingresar a la Lista de Precios de Costos general (lista “puente”), en la moneda correspondiente (pesos o dólares), y presionar el botón “Refrescar”.
De esta forma, el sistema actualizará los precios de compra de todos los proveedores a los que se les haya cargado una nueva vigencia. También se actualizará la fecha de la última lista de compra, lo que permite verificar que la actualización se haya realizado correctamente.
Actualización de Lista de Precios de Venta
Finalmente, dentro de la Lista de Precios de Costos, se debe presionar el botón “Actualizar lista de precios de venta”.
El sistema utilizará los markups configurados en la lista de precios de venta, actualizará los costos y recalculará automáticamente los precios de venta, respetando las configuraciones definidas previamente.