Este manual detalla las mejores prácticas y pasos críticos para realizar una transición exitosa al Nuevo Motor de Retenciones de IIBB y Ganancias en Finnegans.
1. Pre-requisitos Técnicos y Administrativos
Antes de iniciar la migración, es fundamental asegurar que el entorno esté preparado para evitar inconsistencias en los datos.
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Verificación del Módulo: Confirme que el Módulo Argentina esté activo en la configuración del espacio de trabajo.
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Asistente de Migración: En el maestro de tipos de retención, debe visualizarse el botón “Asistente de Migración”. Si no está presente, debe solicitarse el script habilitador a Soporte.
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Unificación Contable: Las retenciones antiguas de una misma jurisdicción deben compartir la misma configuración de cuentas y talonarios. El sistema requiere una definición unívoca para mapearlas al nuevo concepto genérico; de lo contrario, el proceso generará inconsistencias.
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Configuración de Provincias: Cada tipo de retención viejo debe tener su provincia asignada en el Maestro de Tipos de Retención para que el asistente lo reconozca.
Advertencia de ARBA: Antes de migrar, es imperativo haber informado todas las retenciones de ARBA pendientes. Una vez realizada la migración, el motor viejo quedará inactivo y no se podrán informar reportes posteriores desde esa estructura.
2. Planificación Operativa
La migración técnica es rápida, pero la validación requiere una ventana de tiempo controlada.
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Ventana de No Operación: Se debe coordinar un periodo de aproximadamente 30 a 45 minutos sin operaciones (pagos o facturación) para realizar los controles post-migración.
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Comunicación al Equipo: Es vital informar que los nombres antiguos por provincia desaparecen. A partir de la migración, se debe buscar siempre el concepto genérico “IIBB Argentina Retención” o “IIBB Argentina Percepción”.
3. Configuración del “Cerebro” (Gestor y Administrador)
El nuevo motor se divide en dos consolas con propósitos distintos que deben comprenderse bien.
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El Gestor (El Cerebro): Es la consola técnica donde se definen las reglas de cálculo, fórmulas y la base imponible (Neto o Total).
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El Administrador: Es la consola para el usuario final. Aquí se visualiza el historial de alícuotas de cada contribuyente y se gestionan las excepciones manuales.
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Prioridad de Alícuotas: Recuerde que cualquier registro cargado manualmente en el Administrador prevalece sobre la alícuota importada por el padrón.
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Criterio de Territorialidad: El cliente debe decidir si retiene solo por la presencia del proveedor en el padrón o si exige que la provincia de destino en la factura coincida con la jurisdicción de la retención.
4. Automatización y Post-Migración
Tras ejecutar el asistente, se deben activar los mecanismos de automatización para mantener el sistema actualizado.
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Uso de Deals: La descarga de padrones vía Deals es obligatoria. Importación de padrones automáticos
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Activación de BPROCs: Configure los servicios programables y BPROCs para que, al dar de alta o modificar un proveedor, el sistema consulte automáticamente el padrón y asigne la alícuota correspondiente. Consultar padrones impositivos por Cliente/Proveedor
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Maestro de Empresas: Es obligatorio revisar y asignar las cuentas de emisión/recepción y los talonarios para cada jurisdicción dentro de la solapa de contabilidad e impuestos de la empresa.
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Inactivación de Retenciones Viejas: Verifique que las retenciones antiguas estén inactivas para evitar cálculos duplicados.
5. Casos Especiales
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Jurisdicciones en Entidades: Para que el motor funcione, es fundamental completar el dato de Jurisdicción en la solapa de Datos Impositivos del cliente/proveedor. El campo “Retención” en la solapa de Retenciones debe quedar vacío para que lo complete el motor.
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Base Imponible y Productos: Tenga en cuenta que el campo “Importe Exento” en el producto suele referirse al IVA. Para IIBB, el sistema incluirá ese monto en la base imponible a menos que se configure el tipo de retención como “Según detalle” y se especifique la exención en el producto.