Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo utilizar los tres procesos masivos del módulo de Ventas para generar grandes volúmenes de facturas o remitos en una sola ejecución.
¿Para qué sirve?
Los procesos masivos de ventas permiten generar comprobantes de forma simultánea sobre múltiples pedidos sin tener que abrir cada documento por separado. Los tres procesos comparten la misma lógica de parámetros y agrupación, pero difieren en el tipo de documento que generan y en algunas opciones disponibles:
- Facturación Masiva: genera facturas de venta a partir de pedidos/remitos completos.
- Facturación Masiva por Ítem: genera facturas de venta seleccionando ítem a ítem desde los pedidos/remitos.
- Despacho Masivo: genera remitos de venta a partir de pedidos, con control previo de stock disponible.
Antes de empezar
- El workflow debe tener configurada la relación entre el tipo de documento de origen (ej. Pedido de Venta) y el tipo de documento destino (ej. Factura de Venta o Remito de Venta).
- El tipo de documento destino debe tener asignado un talonario. Si se desea obtener el CAE automáticamente, el talonario debe tener activo el check Obtener CAE automáticamente al guardar.
- Para Despacho Masivo, el depósito desde donde se descontará el stock debe estar cargado en el sistema.
Modo de uso
Los tres procesos se acceden desde:
Menú → Gestión Empresarial → Ventas → Más Transacciones
Facturación Masiva
Genera facturas de venta a partir de pedidos/remitos completos. Cada pedido/remito seleccionado se convierte en una factura (o se consolidan por cliente, según la agrupación elegida).
Más Transacciones → Facturación Masiva
Parámetros:
- Fecha Desde / Fecha Hasta: rango de fechas para filtrar los pedidos/remitos pendientes de facturar.
- Cliente: opcional. Si se completa, filtra los pedidos/remitos del cliente indicado. Acepta selección múltiple.
- Workflow (*): workflow que contiene la relación entre el documento de origen y el documento a generar.
- Documento (*): tipo de documento de origen. Se filtra según el Workflow seleccionado.
- Doc. a generar (*): tipo de documento destino que se creará. Se filtra según el Workflow y el Documento.
- Agrupación: define cómo se consolidan los pedidos/remitos seleccionados.
- Por Pedido: se genera una factura por cada pedido/remito.
- Por Cliente: se consolidan todos los pedidos/remitos del mismo cliente y misma moneda en una sola factura.
- Fecha Comprobante: fecha que se imprime en los comprobantes. Si se deja vacío, el sistema usa la fecha del día.
- Doc. A Generar FCE: solo para clientes con categoría fiscal FCE. Indica el tipo de documento de Factura de Crédito Electrónica a emitir cuando el monto supera el umbral definido en la Actividad ARCA.
- Agrupar Ítems: check que controla si los ítems del mismo producto y precio se consolidan en un único renglón dentro del comprobante generado. Ver sección Cómo se agrupan los ítems.
Nota aclaratoria: Los campos marcados con un asterisco (*) son de carácter obligatorio.
Al completar los parámetros, la vista lista los pedidos/remitos pendientes. Seleccionar los pedidos/remitos a facturar y presionar Facturar.
Facturación Masiva por Ítem
Genera facturas de venta seleccionando ítems individuales de los pedidos/remitos. Permite facturar solo los renglones que corresponda, sin necesidad de facturar el pedido/remito completo.
Más Transacciones → Facturación Masiva por Ítem
Parámetros:
- Fecha Desde / Fecha Hasta: rango de fechas para filtrar los pedidos/remitos pendientes de facturar.
- Cliente: opcional. Filtra los pedidos/remitos del cliente indicado. Acepta selección múltiple.
- Workflow (*): workflow que contiene la relación entre el documento de origen y el documento a generar.
- Documento (*): tipo de documento de origen. Se filtra según el Workflow seleccionado.
- Doc. a generar (*): tipo de documento destino que se creará.
- Agrupación: define cómo se consolidan los ítems seleccionados.
- Por Pedido: se genera una factura por cada pedido/remito de origen.
- Por Cliente: se consolidan los ítems de todos los pedidos/remitos del mismo cliente en una sola factura.
- Doc. A Generar FCE: solo para clientes FCE. Indica el tipo de documento de Factura de Crédito Electrónica.
- Agrupar Ítems: check que controla si los ítems del mismo producto y precio se consolidan en un único renglón dentro del comprobante generado. Ver sección Cómo se agrupan los ítems.
- Equipo Solicitante: aparece únicamente si el tipo de documento a generar tiene configurada una Regla de Autorización. Muestra los equipos a los que pertenece el usuario logueado. Si el usuario no pertenece a ningún equipo de la regla, el proceso no puede ejecutarse y el sistema muestra un aviso.
Al completar los parámetros, la vista lista los ítems pendientes de facturar. Seleccionar los ítems deseados y presionar Facturar.
Despacho Masivo
Genera remitos de venta a partir de pedidos. Incluye un paso previo de previsualización para verificar disponibilidad de stock antes de confirmar el despacho.
Más Transacciones → Despacho Masivo
Parámetros:
- Fecha Desde / Fecha Hasta: rango de fechas para filtrar los pedidos pendientes de despacho.
- Cliente: opcional. Filtra los pedidos del cliente indicado. Acepta selección múltiple.
- Workflow (*): workflow que contiene la relación entre el documento de origen y el documento a generar.
- Documento (*): tipo de documento de origen. Se filtra según el Workflow seleccionado.
- Depósito A Asignar (*): depósito físico desde donde se descontará el stock al generar los remitos. Es obligatorio.
- Doc. a generar (*): tipo de documento destino (ej. Remito de Venta).
- Agrupación: define cómo se consolidan los pedidos seleccionados.
- Por Pedido: se genera un remito por cada pedido.
- Por Cliente: se consolidan todos los pedidos del mismo cliente en un solo remito.
- Fecha Comprobante: fecha que se imprime en los remitos generados. Si se deja vacío, el sistema usa la fecha del día.
- Agrupar Ítems: check que controla si los ítems del mismo producto y precio se consolidan en un único renglón dentro del remito generado. Ver sección Cómo se agrupan los ítems.
Al completar los parámetros, la vista lista los pedidos pendientes. El proceso tiene dos pasos:
- Previsualizar: antes de generar los remitos, presionar Previsualizar para ver la disponibilidad de stock. Los registros que aparecen en rojo indican que no hay stock suficiente en el depósito asignado para cubrir la cantidad pedida. Revisar y ajustar la selección antes de continuar.
- Despachar: una vez validados los pedidos con stock disponible, presionar Despachar. El sistema genera los remitos de forma automática. Si algún pedido tiene una partida asignada sin stock disponible en el depósito, el proceso se interrumpe y muestra un aviso.
Cómo se agrupan los ítems dentro del documento generado
Los tres procesos masivos incluyen el check Agrupar Ítems en el wizard de ejecución. Este check controla si los ítems de los documentos de origen se consolidan o se mantienen como renglones separados en el comprobante destino.
Check Agrupar Ítems
- Tildado: los ítems que cumplan los criterios de agrupación (mismo producto y mismo precio) se consolidan en un único renglón, sumando sus cantidades.
- Destildado: cada ítem queda en su propio renglón en el comprobante destino, sin consolidar, independientemente del producto y el precio.
El sistema recuerda el último valor utilizado del check por tipo de transacción. La próxima vez que se abra el wizard para ese proceso, el check aparecerá con el mismo estado que tuvo en la ejecución anterior.
Criterios de agrupación (cuando el check está tildado)
Regla de agrupación:
- Los ítems del mismo producto y con el mismo precio se consolidan en un único renglón, sumando sus cantidades.
- Los ítems del mismo producto pero con precios distintos se mantienen en renglones separados.
Separación por partida:
- Si el documento de origen o el documento destino gestiona partidas, los ítems con distinta partida se mantienen en renglones separados, aunque sean del mismo producto y precio.
- Esta separación garantiza la trazabilidad del stock por lote o número de partida.
Ejemplo práctico
Un cliente tiene 3 pedidos con el mismo producto “Mesa”:
| Pedido | Cantidad | Precio | Partida |
|---|---|---|---|
| Pedido 1 | 5 unidades | $100 | Partida A |
| Pedido 2 | 3 unidades | $100 | Partida A |
| Pedido 3 | 2 unidades | $100 | Partida B |
Con agrupación Por Cliente, check Agrupar Ítems tildado y documento que gestiona partidas, el resultado es:
- 1 renglón: 8 unidades a $100 — Partida A (Pedido 1 y 2 consolidados)
- 1 renglón: 2 unidades a $100 — Partida B (separado por diferente partida)
Con el check destildado, el resultado es:
- 3 renglones independientes (uno por cada ítem original), sin consolidar.
Si el documento no gestiona partidas y el check está tildado, los 3 pedidos se consolidan en un único renglón de 10 unidades.
Comportamiento común al ejecutar cualquier proceso masivo
- El sistema asigna un número de proceso correlativo a cada ejecución, que queda registrado en todos los comprobantes generados en esa corrida.
- Al finalizar, el sistema envía una notificación interna al usuario con el resumen de la ejecución: cantidad de comprobantes generados y errores producidos.
- En los procesos de facturación, si el tipo de documento tiene activo Obtener CAE automáticamente, el CAE se solicita al guardar cada factura. Si no se puede obtener el CAE de algún comprobante, el error queda registrado en el log pero el proceso continúa con los demás.
- Si se indica un Doc. A Generar FCE y el cliente cumple las condiciones (categoría fiscal FCE y monto que supera el umbral), el sistema emite el comprobante como Factura de Crédito Electrónica.
Qué hace y qué no hace
- Sí: genera comprobantes en lote desde pedidos de venta, en una sola ejecución.
- Sí: agrupa ítems de igual producto y precio cuando el check Agrupar Ítems está tildado; separa por partida cuando el tipo de documento lo requiere.
- Sí: en Despacho Masivo, permite previsualizar el stock antes de confirmar.
- Sí: obtiene CAE automáticamente si el tipo de documento lo tiene configurado (procesos de facturación).
- Sí: soporta emisión de Factura de Crédito Electrónica cuando el cliente y el monto lo requieren.
- No: permite modificar individualmente cada comprobante antes de guardarlo; los documentos se crean directamente.
Ver también: Cómo realizar una facturación masiva por ítem · Proceso de Despachos Masivos · Facturación Masiva FCE · Facturación Masiva por Ítem - Equipo Solicitante