Con Finnegans mediante el uso de un bproc podrás revisar si las facturas de venta se encuentran totalmente cobradas, para que en el caso que así sea se envíe un mail a los usuarios correspondientes de logísitica y puedan despachar la correspondiente venta. Esta nueva funcionalidad es útil para aquellas empresas que utilizan el método de venta anticipada, otorgando la posibilidad de verificar que la venta se encuentra totalmente liquidada antes de realizar el envío de la mercadería correspondiente.
Alcance
Se creó un bproc para firmar las Facturas de Venta de forma automática una vez que la aplicación esté totalmente finalizada. El brpoc va a firmar la factura es cuando esta se encuentre completamente cancelada por una o más cobranzas que deben estar si o si aplicadas.
Cuando se firma la Factura de Venta, se envía un correo a los usuarios que formen parte del Grupo de Difusión, por ejemplo, de Logística, dando aviso que la Factura de encuentra aplicada totalmente y está disponible para ser despachada.
En el caso de que por error se haya aplicado una cobranza a una factura que no correspondía y la factura esté firmada, se creó un bproc para poder desfirmar las Facturas de Venta.
IMPORTANTE: Este Bproc se instala desactivado.
Recomendamos que sólo usuarios administradores y con rango suficiente para desfirmar documentos autorizados tenga permiso para accionar este botón.
Configuraciones
1) Configurar y validar Bproc “Firmar Facturas de Venta Cobradas”:
Ingresar en la solapa CONFIGURACIÓN y verificar que la URL sea:
https://erp-prod.finneg.com/api/1/circuitoventaanticipada/firmarFacturaCobradas
Luego, hacer click en la ruedita, dentro de la solapa Parámetros, indicar el grupo de difusión al cual se le va a enviar el aviso cuando se firme una factura que esté completamente cobrada:
Para ver cómo se configuran los grupos de difusión podes revisar esta entrada: Grupos de difusión - Cómo armar y gestionar tus grupos
Luego en la solapa “Activar Documentos” seleccionar qué documentos de cobranzas se requieren que participen en este proceso:
Solapa “Equipos”, configurar el/los equipos que van a firmar las facturas.
4) Configurar y validar Bproc “Gestión de Firma”:
Este Bproc permite desfirmar las Facturas de venta en caso de que haya un error de aplicación entre las cobranzas y las facturas.
Por default viene inactivo y sin equipos, para activarlo solicitar a soporte por medio del portal de casos: Portal de Casos - Cómo generar y ver tus casos
IMPORTANTE: Dentro de la solapa “Equipos” se deben configurar los equipos que van a poder desfirmar las facturas de venta firmadas. Se recomienda que dentro del equipo sólo haya usuarios con rango para realizar esta acción.
3) Configuraciones en Tipos de Documentos:
a) Recibo de cobranza: Activar el bproc “Firmar Facturas de Venta Cobradas”.
b) Factura de venta:
Tildar el check “Requiere firma” e “impacta en vinculación” para la generación del despacho.
ir a la solapa Bprocs y tildar el check Gestión de firmas. Guardar.
4) Configurar Workflow:
Ruta: Menú - Configuración - Diseño del espacio de trabajo - Documentos - Relación entre documentos
Asegurarse que exista un workflow en donde la relación se pedido de venta - factura de venta - remito de venta y los documentos sean los que se van a utilizar.
Modo de Uso
Firmar Facturas
- Se carga una Factura de Venta, teniendo en cuenta que el circuito debe ser por ejemplo: Pedido de Venta - Factura"
- Se genera una Cobranza por el importe total de la factura:
IMPORTANTE: El Bproc va a firmar la factura siempre y cuando la/s aplicacion/es sean utilizando el asistente:
Se genera la cobranza por el total:
NO está contemplado para aplicaciones que se realicen desde el botón “Aplicaciones”
- La factura está completamente aplicada:
Una vez que la factura se encuentra totalmente aplicada, el Bproc firma la factura, envía un correo a los usuarios que formen parte del grupo de difusión configurado en el Bproc y queda disponible en el asistente de Despachos para poder ser remitida al cliente:
Desfirmar Facturas
En el caso de que haya ocurrido un error al momento de cargar la cobranza y la factura que se aplicó no era la correcta, existe la posibilidad de quitar la firma a la Factura.
Ingresando a la transacción de la Factura de venta que se quiere desfirmar, hacer click en el botón “Bproc” en la barra superior:
Este botón sólo es visible para los usuarios que formen parte del equipo que se configuró en el Bproc “Gestión de Firma” en el punto 4 dentro de la sección de Configuraciones.
Al hacer click en el botón cuando la firma se quita, el sistema muestra este mensaje:
Cuando la factura no está firmada no aparece en el asistente de Despachos:
Una vez que se quitó la firma se puede desaplicar la Factura de la Cobranza.
Para poder firmar nuevamente la Factura que se desfirmó se debe eliminar la cobranza mal aplicada, y volver a cargar la cobranza seleccionando por asistente la factura correcta, de esta forma el Bproc va a firmar la Factura permitiendo luego despacharla.