El Trabajo permite resumir todas las operaciones que se realizaron durante el día en un Punto de Venta. Hablamos de ventas al mostrador donde se realiza la factura y el cobro al mismo tiempo. Este resumen se genera mediante el Trabajo Generación Resumen Punto de Venta v2, que crea un documentos de Factura de Venta y un documento de Recibo de Cobranzas por todos los cobros del día.
¿Cómo es el proceso?
- Envío de Transacciones:
- El punto de venta envía mediante la API puntoventaItem cada una de las transacciones del día. Esta información no crea un documento de punto de venta, sino que carga las tablas desagregando la información por producto, por concepto, por percepciones y por pagos (correspondiente a las tablas
BSPuntoVenta,BSPuntoVentaItemProducto,BSPuntoVentaItemConcepto,BSPuntoVentaItemPercepcionyBSPuntoVentaItemPagorespectivamente).
- Generación del Resumen:
- Ir a Menú – Configuración – Diseño de espacio de Trabajo – Trabajos. Una vez cargadas las operaciones del día en las tablas, se corre una vez al día el trabajo Punto de Venta Resumido V2
Parámetros Obligatorios:
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WORKFLOWFACTURA:
VENTAS- Código de workflow de factura -
CONDICIONPAGO:
CE- Código de pago genérico para facturas agrupadas.El mismo debe tener configurado el tipo = Otro, esto va a permitir visualizar todas las formas de pagos en la consulta de Punto de Venta.
Parámetros de Control:
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FECHADESDE:
2026-03-16- Fecha para iniciar búsqueda -
FECHAHASTA:
2026-03-16- Fecha para finalizar búsqueda. -
CLIENTEGENERICO:
ConsumidorFinal- Cliente genérico para facturas de venta agrupadas. -
PRODUCTOEXENTOAJUSTE:
Producto Exento- Producto para ajustes con IVA 0%.
Parámetros de Cuenta Puente:
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CUENTAPUENTE:
CuentaPuente- Cuenta contable para registro . -
TOLERANCIA:
10- Monto de tolerancia para ajustes de centavos.
Parámetros de Cobranza:
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WORKFLOWCOBRANZA:
COB- Código de workflow de cobranza. -
TIPODOCCOBRANZA:
COBRANZA- Tipo de documento de cobranza.
Notificaciones:
- EMAILSRESUMEN: - Emails para recibir resumen de resultados.
Consejo tener la cuenta puente debe utilizar cuenta corriente.
Consejo tener la producto de ajuste para generar IVA 0%
Configuración de Programación
Se debe programar en que momento se debe correr el trabajo para generar los documentos de Puntos de Venta.
Reglas Principales:
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Esquema de Asiento:
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El monto informado como Cuenta Corriente (CC) impacta directamente en la ficha del cliente (Deudores por Ventas).
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El resto del importe se imputa a la Cuenta Puente.
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Se utiliza un Producto de Ajuste con IVA 0% para absorber diferencias de redondeo si la suma de ítems no coincide con el total.
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Cobranza Única: Se genera una sola cobranza por cada lote de facturas para saldar la Cuenta Puente.
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Correlatividad: Si una factura falla dentro de un lote, el proceso cierra el lote en el ticket anterior, excluye el error e inicia un nuevo lote desde el siguiente número disponible para no detener la integración .
- Evaluación del Tipo de Ticket:
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El trabajo levanta las tablas mencionadas anteriormente y evalúa el tipo de ticket, es decir, se fija en el tipo de comprobante impositivo.
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Para la categoría Fiscal Consumidor Final: Resume las ventas por producto y precio, y genera un único documento de Factura de Venta agrupando esa información.
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Para el resto de las categorías Fiscales: Si ingresan ventas, se crea un documento Factura de Venta por cada ticket (sin agrupar).
Consejo tener un cliente cargado, que se utilizara como referencia con el nombre de consumidor final.
- Cobranzas
Además, como se mencionó antes, se genera un documento de recibo de cobranzas resumiendo la información, muestra todos los cobros y con qué medios se realizaron.
Nota: En la configuración del Tipo de documento Recibo de Cobranzas debe estar vacío el check de “Administra Caja”.
- Monitor de Trabajos
Ir a Menú – Configuración – Diseño de espacio de Trabajo – Monitor de Trabajos. Se podrá visualizar la última vez que se ejecutó el trabajo e indicando la próxima hora de ejecución.
Al darle click al Botón Ejecutar se va a realizar una ejecución del proceso en el momento.
Al darle click al Botón Ver Log se abría una pantalla donde se permitirá ver el resultado de la última ejecución, allí se verán los pasos que se realizaron y sé si detectaron errores.
Nota: Para el correcto funcionamiento del proceso de generación de punto de venta resumen se debe tener instalado el módulo COMERCIALIZADORALIVE.
Nota: Para agilizar el uso de la API PuntoVentaItem, es recomendable asignar un Depósito default en el tipo de documento Punto de venta, si es que se definió que el documento mueve stock.
Nota: con el siguiente link API puntoventaItem podés acceder a la documentación de la API.