Estos dos pasos definen con qué criterio el Portal arma la posición de IVA y con qué documento genera la provisión. Son los que hacen que el Resumen mensual de IVA del Inicio, la Posición de IVA de la solapa IVA y el Conciliador de IVA muestren números correctos.
Son los Pasos 8 y 9 de 9 del asistente de Configuraciones, dentro del grupo IVA.
Paso 8: ¿Qué es la exposición fiscal?
La exposición fiscal es el criterio con el que el sistema agrupa los comprobantes para armar la posición de IVA. Es la misma que usás al emitir el reporte de Posición de IVA del ERP.
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Entrá a Configuraciones → Exposición fiscal (Paso 8 de 9).
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Elegí la exposición en el combo Exposición fiscal (Seleccionar…). Habitualmente es Posición IVA Mensual, pero puede variar según cómo esté armado el maestro de tu empresa.
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Guardá.
El combo lista únicamente las exposiciones fiscales activas del maestro.
¿Puedo usar una exposición para ventas y otra para compras?
Sí. Además de la exposición fiscal de IVA (única), podés indicar Exposición fiscal de ventas y Exposición fiscal de compras por separado. Sirve cuando tu maestro arma el débito y el crédito con exposiciones distintas.
- Si completás las dos, la Posición de IVA, el Resumen mensual y el Conciliador de IVA usan la de ventas para el débito y la de compras para el crédito.
- Si dejás las dos vacías (o en Ninguna), se usa la exposición única.
- Si completás solo una, el sistema no calcula y muestra: “Complete la exposición fiscal de ventas y la de compras en Configuraciones del portal, o deje las dos vacías para calcular la Posición de IVA solo con la exposición fiscal de IVA.”
La exposición fiscal de IVA (única) sigue siendo obligatoria aunque uses las separadas: sin ella, la posición y el conciliador muestran “No hay exposición fiscal configurada para la empresa en Configuraciones del portal. Configúrela para visualizar la Posición de IVA.”
¿Qué pasa si no elijo ninguna?
El sistema te permite guardar vacío, pero el Resumen mensual de IVA, la Posición de IVA y el Conciliador de IVA muestran el aviso “No hay exposición fiscal configurada para la empresa en Configuraciones del portal…” y no calculan.
Si abriste el Portal y el gráfico de IVA está en cero pero sabés que hubo facturación en el mes, este es el primer lugar donde mirar.
¿Qué widgets usan esta configuración?
Los dos, y con la misma exposición fiscal, pero con períodos distintos:
- El Resumen mensual de IVA del Inicio calcula sobre el mes en curso, desde el día 1 hasta hoy. Sirve para anticipar cómo viene el mes.
- La Posición de IVA de la solapa IVA calcula sobre el mes anterior al actual, que es el que se está por liquidar y presentar.
En ambos casos los importes que muestra el Portal son idénticos a los que arroja la ejecución manual del reporte estándar de Posición de IVA para el mismo período.
Paso 9: ¿Qué es la carga de comprobantes de IVA?
Es la configuración del documento con el que el Portal genera el asiento de provisión de IVA. La pantalla puede aparecer etiquetada como VEP, pero corresponde a la provisión.
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Entrá a Configuraciones → Carga de comprobantes dentro del grupo IVA (Paso 9 de 9).
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Tipo de documento para generar provisión: el tipo de asiento genérico con el que se genera la provisión.
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Producto: un producto con cantidad 0 y precio 0. Si elegís otro, el sistema muestra “El producto de provisión de IVA debe tener cantidad 0 y precio 0.”
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Cuenta de provisión de IVA: la cuenta contra la que se registra la provisión.
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Guardá.
¿Qué pasa si dejo el tipo de documento vacío?
Podés guardar la configuración igual. El problema aparece más adelante: cuando desde la solapa IVA intentes Generar provisión, el sistema muestra “Configure el tipo de documento para la provisión de IVA en Configuraciones del portal.” Y si el usuario no tiene permiso: “No tiene permisos para generar la provisión de IVA.”
A tener en cuenta
- Los dos pasos se guardan contra la empresa padre. Aunque estés en una sucursal, la configuración impacta en la matriz.
- Si ya tenías el Portal configurado antes, estos valores no se pierden: los pasos 8 y 9 muestran la misma exposición fiscal y el mismo tipo de documento que ya tenías cargados.
- El producto tiene que estar en cero. Es el mismo criterio que se usa para el producto comodín de las percepciones en el Paso 5: el importe real lo aporta el comprobante, no el producto.
- Elegir la exposición fiscal es el paso que más impacto tiene. Es lo primero que conviene configurar después de las credenciales, porque de ahí dependen los widgets de IVA y el Conciliador de IVA.